各位领导眼镜赛道今日盘面整体走强我们持续推荐观点始终不变看催

各位领导，眼镜赛道今日盘面整体走强，我们持续推荐观点始终不变 看催化，24年新兴品牌密集发新，25年小米（Q2）、亚马逊（Q3）、三星（Q3）、Meta（Q3）等巨头有望持续出新，26-27年则有望迎来苹果压阵，供给侧仍在强趋势中。 看量级，今年RayBan-Meta持续供不应求，4月开启的AI形成了上行动力，明年我们判断量级有望翻倍，叠加其余大品牌出新（单品牌的forecast在几十万） 各位领导，眼镜赛道今日盘面整体走强，我们持续推荐观点始终不变 看催化，24年新兴品牌密集发新，25年小米（Q2）、亚马逊（Q3）、三星（Q3）、Meta（Q3）等巨头有望持续出新，26-27年则有望迎来苹果压阵，供给侧仍在强趋势中。 看量级，今年RayBan-Meta持续供不应求，4月开启的AI形成了上行动力，明年我们判断量级有望翻倍，叠加其余大品牌出新（单品牌的forecast在几十万），行业整体出货有望达到接近千万量级，后续斜率肉眼可见地陡峭。 看长期趋势，AI上半场巨额资本开支后，应用落地终端亟需载体，除主流品牌已有重点发力的手机外，重点看好 AI眼镜，核心理由是眼镜是信息传递链路最短的载体。 目前拍摄、音频、简单AI交互足以支撑数百万销量，远期AIAgent持续演化后，应用场景有望由点连线铺成面，可能是个TWS级别的机会，终局可能是手机级别的机会。