2024秋冬服饰行业报告

1 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息(均已备注)外，其他内容(包括图片、表格及文字内容)的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据说明 基于集瓜数据分析平台，选取2022年1月-2024年11月内，抖音、快手、B站、小红书、公众号、视频号、微博等平台短视频、直播、电商相关的营销内容数据等多方面因素搭建模型计算所得，由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考；基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏处理。 数据定义 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 头部：≥300万 头部：≥300万 头部：≥100万 头部：≥100万 头部：≥50万 头部：≥50万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥30万，＜100万 腰部：≥20万，＜100万 腰部：≥20万，＜50万 腰部：≥20万，＜50万 底部：＜50万 底部：＜50万 底部：＜30万 底部：＜20万 底部：＜20万 底部：＜20万 01 服饰行业表现 电商规模表现 服饰品类市场规模持续扩大，秋冬再次迎来爆发式增长 从2022年至2024年，服饰品类市场规模持续扩大。与去年同期相比，品类销售额同比上升30%，销量同比上升27%，商品上架数也上升10%，表明市场对服饰需求强劲，前景广阔。服饰行业的季节性特征明显，秋冬季节成为销售旺季，销售额和销量达到年度高峰。 2024年服饰行业电商销售表现 行业规模+30% 同比表现 总销量 同比表现 +27% 销售额销量 品牌数 同比表现 -15% 商品数 同比表现 +10% 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06 24-07 24-08 24-09 24-10 24-11E 数据说明：统计时间2022年1月-2024年11月，部分数据已做脱敏化处理，数据来源：集瓜，统计平台：抖音； 社媒声量表现 服饰品类声量持续走高，体育赛事及季节类讨论热度高 从2022年至2024年，服饰品类声量持续上涨，2024年1-11月期间，声量同比上升了116%，互动量同比上升了14%，抖音平台成为核心发声阵地。受体育赛事和季节影响，尤其是2024年巴黎奥运会期间，社交媒体上的讨论和互动量明显上升，而每年秋冬季节，服饰行业迎来了新一波的流行趋势，社交媒体上的讨论热度也明显上升。 2023vs.2024服饰品类声量变化趋势 小红书抖音B站公众号快手微博总数 3175.5万 2024年1-11月 1469.8万 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06 24-07 24-08 24-09 24-10 24-11E 2023年1-11月 2023vs.2024服饰品类互动量变化趋势 小红书抖音B站公众号快手微博总数 21.79亿 24.74亿 2024年1-11月 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06 24-07 24-08 24-09 24-10 24-11E 2023年1-11月 数据说明：统计时间2022年1月-2024年11月，部分数据已做脱敏化处理，数据来源：集瓜，统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号； 平台流量扶持 服饰领域IP流量扶持计划，持续激发行业增长新动力 月均内容搜索 同比增速 +70% 同比表现 抖音平台以其庞大的用户基础和强大的影响力，已经成为服饰行业营销的关键战场。通过旗下IP“抖in新风潮”持续推出了多项活动，包括“龙年超有梗”、“春夏上新”、“与百万潮人选新品”和“中国好羽绒”，旨在为服饰品牌提供流量扶持、达人合作和营销活动等全方位的支持。这些活动不仅为服饰商家提供了全链路、全生命周期的新品推广服务，帮助品牌在抖音电商实现声量销量双爆发，不断积淀粉丝受众与潮流标签。 短视频 月均播放次数 2200亿+ 同比表现 2024年1月「抖in新风潮·龙年超有梗」2024年3月“抖in新风潮春夏上新” 动销直播间月均180亿+ 商品点击 同比表现 2024年9月#抖in新风潮2023年11月“中国好羽绒” 数据说明：统计时间2024年1-4月及2024年1-11月，部分数据已做脱敏化处理，数据来源：集瓜、巨量引擎，统计平台：抖音； 02 热门细类表现及消费者洞察 细分品类表现 裤装/羽绒服占据秋冬服饰市场主要份额，毛呢外套增速亮眼 160% 高增长潜力赛道 高需求长期赛道 唐装/民族服装/舞台服装 中老年女装 皮草 针 高需求红海赛道 连衣裙 T恤 裤子 套装/学生校服/工作制服 羽绒服 织衫 夹克 卫衣/绒衫 小而美蓝海赛道 短外套 衬衫 毛 设计师/潮牌女装 半身裙毛呢外套 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2024年服饰行业销售额同比上升30%，有16个细分类目销售额破百亿。 •从细分市场表现来看，符合秋冬应季需要羽绒服、裤子等为高需求红海赛道，具有较高的消费者需求和市场容量，为品牌提供了增长的机会。 •具有独特的市场定位的设计师/潮牌女装、睡衣、夹克、卫衣/绒衫类目为小而美蓝海赛道。入局品牌需要通过满足特定消费者群体的个性化需求来建立忠诚度和品牌特色。 •皮草、中老年女装、唐装等类目为高增长潜力赛道； -20% 0.00亿元200.00亿元400.00亿元600.00亿元800.00亿元1000.00亿元1200.00亿元 数据说明：统计时间2024年1-11月，部分数据已做脱敏化处理，数据来源：集瓜、巨量引擎，统计平台：抖音； 细分品类表现-裤装 2024年细分类目-裤装销售趋势 裤装品类规模持续扩大，性价比与高端品质双重追求凸显 2024年细分类目-裤装价格带分布 2024年预估GMV： 800亿+ GMV同比增幅： +30% 裤装品类销售规模逐年扩大，秋冬季节为销售高峰； 从营收构成看，达播是主要营收渠道达63.51%，商品卡销售规模有所扩大上升至23.90%； 在消费价格带方面，100-300元价格区间是消费者的主要选择。从增长趋势来看，市场呈现出两极分化的现象，即40元以下的低价裤装和500元以上的中高端裤装都显示出明显的增长速度。这表明消费者在裤装选择上既有对性价比的追求，也有对高品质和高价位裤装的需求； 20-30元 低于40元，高于500元为高增长价格带 1000+元 500-1000元 •横轴:销售额 •纵轴:销售额 •同比气泡大小:商品数 300-500元 30-40元 10-20元 0-10元 60-80元 100-300元 0.00亿元 50.00亿元 40-50元 100.00亿元 150.00亿元 200.00亿元 250.00亿元 300.00亿元 350.00亿元 400.00亿元 50-60元 80-100元 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 24-03 24-04 24-05 24-06 24-07 24-08 24-09 24-10 24-11 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2024年细分类目-裤装营收构成 2023年2024年 73.47% 63.51% 10.32%8.90% 3.22% 3.69% 12.99% 23.90% 品牌自播达播短视频商品卡 数据说明：统计时间2023年1月-2024年11月，部分数据已做脱敏化处理，数据来源：集瓜，统计平台：抖音； 消费者分析-裤装 男女消费比例均衡，年轻群体与三四线城市影响力渐显 裤装品类中男性和女性消费者的比例相对均衡，而31-40岁年龄段的消费者占比最高，达到31%，同时18-30岁年龄段的消费者也占据了15%的比例，这一年龄段的消费者对裤装的关注度最高，TGI指数高达158。此外，三线城市和四线城市的消费人群对裤装的偏好也不容忽视，分别占据了22%和19%的市场份额。在三四线城市消费者眼中，品牌的观念相对不强，对产品的关注度高于品牌，容易被种草新产品和新品牌。 性别分布年龄分布 女性56% TGI117 男性44% TGI84 158 年龄占比TGITGI=100 31% 城市等级分布 地域分布TGITGI=100 16% 107 115 22% 116 15% 80 16% 82 8% 11% 94 93 18% 19% 97 96 19% 22% 100 性别18-2324-3031-4041-50>51 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 数据说明：统计时间2024年1月-2024年11月，部分数据已做脱敏化处理，数据来源：集瓜、巨量引擎，统计平台：抖音； 消费者分析-裤装 休闲裤和牛仔裤兼具舒适性和时尚性稳坐潮流之巅 女士裤装销售额同比增长了32%，其中棉裤和羽绒裤类别表现出显著的增长，而休闲裤和牛仔裤则拥有最大的市场规模。男士裤装销售额也实现了22%的同比增长，休闲裤和牛仔裤同样在男士市场中占据主导地位，皮裤类目则增速最高。这些趋势表明，无论是男士还是女士裤装，消费者都倾向于选择休闲和牛仔裤装，而特定子类别如棉裤/羽绒裤和皮裤的增长显示了市场对多样性和特定功能需求的响应。 60% 2024年女裤细分类目销售表现 60% 2024年男裤细分类目销售表现 50% 棉裤/羽绒裤 50% 40% 30% 20% 10% 0% 西装裤/正装裤 牛仔裤 休闲裤 40% 30% 20% 10% 0% 皮裤 棉裤/羽绒裤 牛仔裤 休闲裤 0.00亿元50.00亿元100.00亿元150.00亿元200.00亿元250.00亿元300.00亿元350.00亿元400.00亿元450.00亿元500.00亿元 0.00亿元20.00亿元40.00亿元60.00亿元80.00亿元100.00亿元120.00亿元140.00亿元160.00亿元 卫裤 -10% -20% -30% 打底裤 -10% 男裤 销售额指数 +22% 同比表现 -20% -30% 女裤 销售额指数 +32% 同比表现 数据说明：统计时间2023年1月-2024年11月，部分数据已做脱敏化处理，数据来源：集瓜，统计平台：抖音； 消费者分析-