光伏沙龙观点总结20241127

光伏沙龙观点总结20241127_导读 2024年11月27日20:51 关键词 光伏最低价中标出口价格光伏行业协会产品质量龙头企业海外市场行业协会电力企业组件分布式市场优胜劣汰工信部光伏制造业行业规范硅料电耗水耗新增产能技术进步 全文摘要 光伏行业近期面临多重挑战与变化，包括最低价中标政策的影响、出口限制及产品价格上涨，以及工信部对光伏制造业发布的行业规范，反映出行业存在过度竞争与质量下降的问题。为改善这一状况，行业内外正通过供给侧限制等措施提升产品质量与价格稳定性。未来，光伏产业预计将持续发展，逆变器及新技术领域被视为重要机遇。 光伏沙龙观点总结20241127_导读 2024年11月27日20:51 关键词 光伏最低价中标出口价格光伏行业协会产品质量龙头企业海外市场行业协会电力企业组件分布式市场优胜劣汰工信部光伏制造业行业规范硅料电耗水耗新增产能技术进步 全文摘要 光伏行业近期面临多重挑战与变化，包括最低价中标政策的影响、出口限制及产品价格上涨，以及工信部对光伏制造业发布的行业规范，反映出行业存在过度竞争与质量下降的问题。为改善这一状况，行业内外正通过供给侧限制等措施提升产品质量与价格稳定性。未来，光伏产业预计将持续发展，逆变器及新技术领域被视为重要机遇。对此，专家强调需关注行业趋势，把握技术进步与市场需求，同时提出个人见解与投资建议，以促进光伏行业的健康与可持续发展。 章节速览 ●00:00光伏行业关注焦点及协会推动供给侧改革 海通电新组的研究员徐百乔在电话会议中，汇报了光伏行业近期关注的几个焦点问题，包括最低价中标政策的影响、出口限制及价格上调、光伏制造业行业规范发布等。指出光伏行业发展已面临牺牲质量以降低成本的困境，强调光伏行业协会在推动行业健康发展、供给侧改革方面的作用和潜力，以及可能成为其他行业效仿的样板。 ●04:22行业协会对最低价中标政策的影响与作用 行业协会召开多次会议讨论招投标问题，提出相关政策和方案，得到了工信部、能源局等多部门及电力集团的支持，从而提升了其公信力。这些政策要求维持价格一致性，保证龙头企业的市场地位和供货能力，避免质量问题和供应风险。这些措施对于推动光伏行业健康发展，提升产品质量具有重要作用。 ●08:05光伏行业最低价中标政策与出口价格限制 针对光伏行业发展，实施最低价中标政策有助于提高行业集中度和新技术认可度，尽管可能对二三线企业构成挑战。同时，出口价格的限制与国内招标价格一致，旨在应对出口退税率下降的挑战，促进国产组件企业在全球市场的价格稳定。商会强调，须维护产品质量，防止行业内卷影响海外竞争力，共同营造良好的国际市场环境，提升中国光伏行业在全球的品牌形象。 ●11:17产品招投标价格上涨及其市场影响 招投标价格开始上涨，从九月最低至十月份上涨两分钱，十一月继续上涨，部分企业担忧二线企业面临市场竞争加剧。虽然国有企业倾向于质量稳定的企业，但经销商对产品质量要求更高，考虑到售后服务的复杂性。协会强调提高全球范围内的质量标准，提倡优先考虑质量而非价格，避免使用低质量材料。 ●15:11行业竞争与企业优胜劣汰 领导强调光伏行业市场化程度高，竞争激烈，支持深耕行业多年的企业，反对新进入者和赚快钱的公司。协会希望通过提高行业门槛和市场竞争，实现优胜劣汰，提升行业整体水平。 ●18:05光伏制造业新产能扩张政策态度谨慎 工信部提出光伏制造业行业规范，对新建产能电耗、水耗有严格要求，表明对新增产能扩张持谨慎态度，只允许极少数满足高标准技术要求的企业扩产，以防止产能过剩和激烈的价格竞争。同时指出，对于已有的产能，应通过市场竞争自然淘汰，而非一刀切的严格限制，确保行业的健康发展。 ●22:27光伏制造业行业规范执行的非强制性策略 尽管工信部的光伏制造业行业规范未明确强制执行，但通过行业协会与银行等金融机构的合作，对未达到规范标准的企业实施软性限制，如影响其贷款获取，从而推动政策的有效执行。这种执行方式基于社会力量和行业自律，确保了政策的公信力和执行力度。 ●26:09光伏行业供给侧限制以应对国际贸易和通缩压力 光伏制造业面临对外贸易中的倾销指责及国内通缩压力，为改善行业状况，需通过供给侧限制措施。限制目的在于调整行业产能，减少对外贸易中的不利指责，并缓解通缩压力。讨论集中在合理化开工率上，预期将实施包括硅料在内的多环节限制措施，以期平衡各环节成本，减轻通缩影响。关注12月4号到5号宜宾光伏大会，可能形成一致协议或公告。 ●30:54光伏行业年度大会重要性与限产策略 光伏行业高层在年度大会相聚讨论行业发展及限产策略，尽管中高层可传达企业诉求，但最终决策需高层领导拍板。大会提供了一个关键的时间点，可能影响行业供需平衡和价格波动，同时指出龙头企业通过限产展示让步，有望稳定市场并限制二三线企业过度生产，从而促进行业健康有序发展。 ●35:31硅料行业开创供给侧改革新先例 硅料行业由于其企业数量有限且市场透明度高，能够实现实时的产量和开工情况监控，故适合采取自律性管理方式实施供给侧改革。区别于传统行业，硅料行业需求增长、以民企为主且高度市场化，不适合传统供给侧改革模式。行业自律有望成为有效管理供给侧、促进行业健康发展的新模式，对其他制造业行业可能具有借鉴意义。行业协会将在这一过程中发挥关键作用，快速响应市场需求变化，实施灵活调整。 ●39:30光伏行业自律性约束及其对产量影响 光伏行业通过自律性措施，如招标价最低价中标和价格调整，有效促进行业规范发展，虽无行政约束力和法律约束力，但参与企业多为民企，敏感性和调整能力强，造成良好自律效果。预计一月产量将受影响，硅料供给可能下降，与供需状况和季节性因素有关。 ●42:41光伏行业供给受限影响及未来发展预期 行业专家指出，硅料供给量减少，预期短期内价格维稳。尽管限产和行业淡季可能限制价格大幅上涨，但通过政策支持和市场竞争，预期半年后可实现行业健康优胜劣汰。当前光伏行业正经历拐点，虽然近期热度稍降，但后续仍有实质机会和业绩兑现，表明行业长期向好趋势未变。 ●48:28光伏行业投资策略分享 分享了光伏行业内的投资标的，强调了硅料和电池片作为供给侧限制导致的变化明显的领域，推荐了通威、君达和和谐金作为优质选择。同时，逆变器作为需求端的重要环节，预计明年有良好表现，阳光、 锦浪是值得关注的公司。此外，新技术方面，看好隆基的BC技术，预期相关企业如隆基爱旭等将受益。问答回顾 发言人问：最近光伏行业最关心的几个问题是什么？为什么光伏行业协会决定牵头进行最低价中标及供给侧限制？ 发言人答：最近光伏行业最关心的问题包括最低价中标的影响与意义、出口限制及出口价格上涨、工信部发布的光伏制造业行业规范，以及供给侧即将受到的限制。行业协会采取这一举措的原因有三：一是光伏行业发展过程中，价格竞争已导致质量牺牲，部分企业为维持盈利而可能偷工减料；二是行业协会能更有效地促进行业健康发展，相比政策更具灵活性和贴近性；三是行业协会拥有全球竞争力，成立多年且在政策制定中发挥重要作用，适合主导行业供给侧改革。 发言人问：限制最低价中标对整个光伏行业有何积极影响？ 发言人答：限制最低价中标有助于提高行业集中度，强化龙头企业的市场地位和新技术的认可度，对所有参与者都有利，除了少数二三线企业之外。同时，该措施也保证了电力企业能够优先采购质量有保障且具备长期供货能力的企业产品，从而保障了这些企业的利益和市场份额。 发言人问：行业协会如何确保最低价中标措施得到有效执行并获得公信力？ 发言人答：行业协会通过多次高规格会议讨论并达成共识，联合了多个部委领导、电力集团及制造业企业共同参与和执行相关方案。例如，最近的一次会议中，不仅有多位部委领导出席，还涉及到了五大六小电力集团，这使得该措施具备了很高的公信力和执行力。一旦有企业违反最低价中标规定，行业协会会联合多方力量进行抵制。 发言人问：出口价格为什么也需要限定，如何实现限定？ 发言人答：出口价格的限定与前段时间出口退税率下降（从13%降至9%）有关，这一变化实质上鼓励国产光伏组 件企业适当提高出口价格，以此来应对出口退税率下降带来的压力。 发言人问：在新兴市场中，为什么低质的二三线光伏组件能够存在并销售？ 发言人答：这是因为新兴市场对于光伏产品的了解和品质要求相对较低，加上营销和宣传策略，这些不知名的产品在这些市场中可能顺利卖出。同时，出口方面也需要确保产品质量，避免损害中国光伏在全球市场的声誉。 发言人问：商会此次召集大家讨论的主要目标是什么？当前光伏产品价格主要分为哪几类？ 发言人答：商会此次召集大家主要是希望大家能在海外反内卷式竞争，共同维护海外市场的良好竞争环境和秩序，防止国内市场的竞争状况影响到海外市场，并强调产品质量在国内外市场的同等重要性。当前光伏产品价格主要分为三类：招投标价格、国内分布式价格（现货价格）以及出口价格。其中，招投标价格具有先导引领作用，其涨跌幅趋势通常与分布式和海外市场价格同步。 发言人问：招标价格上升是否会对二线企业造成压力，导致他们在分布式市场或海外市场更加卷或缺？ 发言人答：虽然招投标价格对二线企业的直接影响较大，但分布式市场的经销商对产品质量极为看重，因为质量问题可能直接影响企业在大型发电集团的合作关系。因此，在分布式市场中，经销商对于产品质量的要求可能更高。 发言人问：经销商对于光伏组件质量的态度如何？ 发言人答：经销商在现货交易形态下，对产品质量的重视程度比集中采购更高，因为一旦出现质量问题，售后维保成本高、运维压力大，直接影响其商业利益和运营效率。 发言人问：协会如何看待并处理低价组件可能存在的质量问题？ 发言人答：协会正呼吁提高全球范围内招投标和采购过程中的质量标准，确保保龙头不保二线，严格把控产品质量，减少低价竞争带来的质量风险。 发言人问：协会在推动优胜劣汰的过程中，如何看待不同竞争格局下的企业？ 发言人答：协会坚定支持优胜劣汰的市场化竞争原则，倾向于支持深耕行业多年、具备优质品质和长期积累的企业，而不支持新进入者通过搭便车方式赚快钱的企业，尤其是跨界参与的。 发言人问：如何通过价格调控实现行业内的优胜劣汰？ 发言人答：协会希望通过提高进入行业的门槛，使企业获取产品需要付出更高的成本，从而促使不符合条件的企业逐步退出市场。即使价格竞争激烈，但长远来看，通过提升行业整体运营成本和质量标准，可以实现行业的健康发展和优胜劣汰。 发言人问：工信部发布的光伏制造业行业规范文件中，对新建产能提出了哪些具体要求？在当前产能过剩的情况下，对于新建产能应持怎样的态度？ 发言人答：文件要求新建光伏产能的电耗综合指标需达到53度电，并且对水耗等标准也有所提升。这表明当前阶段对于新增产能的态度较为谨慎，只有少数满足这些严格标准的企业，尤其是行业内的佼佼者才能实现。鉴于目前严重的产能过剩和激烈的价格竞争，新建产能应当特别谨慎。只有那些代表技术进步方向、拥有最先进的工艺和企业管理水平的企业才可能获得扩产许可，大部分企业新增扩产需审慎对待。 发言人问：对于存量产能，是否应该一刀切地限制其发展？ 发言人答：存量产能不宜一刀切地严苛限制，因为大部分已投入生产的产能在设备先进性上是先进的，只是在经营或制造工艺上可能不如龙头企业的表现。如果一刀切地淘汰这些产能，从社会公允角度看并不合适，应当依靠市场竞争机制进行有效淘汰。 发言人问：工信部提出的光伏制造业行业规范政策是否具有强制执行力？ 发言人答：工信部的政策并没有明确指出未达到规范标准的企业就完全不能建设或必须停产，但行业协会正在积极努力，通过与银行等金融机构合作，从贷款层面影响推动企业遵循规范要求。例如，如果新增产能无法达到工信部设定的标准，未来可能难以从银行获得贷款，从而间接促使政策得到有效执行。 发言人问：为什么行业内会在推动供给侧限制方面达成一致，并预计在2024年实施？ 发言人答：行业产能限制的方向是为了应对国际贸易中的指责倾销问题。由于我国光伏产品在海外市