广州尚航信息科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广州尚航信息科技股份有限公司 GuangzhouShanghangInformationTechnologyCo.,Ltd. （广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数 本次公开发行人民币普通股不超过6,163.17万股，占发行完成后公司总股本的比例不低于25.00%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过24,652.68万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、常用词语释义7 二、专用词语释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人简介14 三、发行人板块定位情况17 四、发行人主要财务数据与财务指标19 五、发行人选择的上市标准20 六、募集资金主要用途与未来发展规划20 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况28 三、成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）29 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况29 五、发行人的股权结构30 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况31 七、持有公司5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况33 八、发行人股本情况35 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员50 十、员工及社会保障情况62 第五节业务与技术65 一、发行人主营业务、主要服务及演变情况65 二、发行人业务竞争状况78 三、销售情况和主要客户101 四、采购情况和主要供应商106 五、主要固定资产、无形资产等资源要素情况110 六、主要服务的核心技术及研发情况121 七、环境保护和安全生产情况123 八、发行人境外生产经营情况124 第六节财务会计信息与管理层分析125 一、财务报表125 二、审计意见及关键审计事项129 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况132 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准133 五、重要会计政策及会计估计133 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表160 七、主要税种、税率及优惠政策161 八、分部信息164 九、报告期主要财务指标164 十、经营成果分析166 十一、资产质量分析198 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析216 十三、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项228 第七节募集资金运用与未来发展规划232 一、募集资金运用概况232 二、募集资金投资项目确定依据234 三、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见235 四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响236 五、公司未来发展规划及采取的具体措施236 第八节公司治理与独立性240 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况240 二、内部控制240 三、公司报告期内规范运作情况240 四、资金占用及对外担保的情况241 五、发行人独立性及持续经营能力241 六、同业竞争情况243 七、关联方及关联关系243 八、关联交易247 第九节投资者保护256 一、滚存利润的分配安排和已履行的决策程序256 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况256 第十节其他重要事项261 一、重大合同261 二、对外担保事项264 三、重大诉讼及仲裁事项266 第十一节声明267 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明267 二、发行人控股股东、实际控制人声明268 三、保荐人（主承销商）声明269 四、保荐人董事长、总经理声明270 五、发行人律师声明271 六、审计机构声明272 七、验资机构声明273 八、验资复核机构声明274 九、资产评估机构声明275 第十二节附件278 一、备查文件278 二、查阅时间及地点279 附件1发行人股东基本情况280 附件2本次发行相关的重要承诺和说明286 附件3股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运作及 履行情况311 附件4募集资金具体运用情况315 附件5发行人子公司、参股公司简要情况322 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、常用词语释义 发行人、股份公司、尚航科技、公司、本公司 指 广州尚航信息科技股份有限公司，或依文中所意，有时亦指本公司及合并范围内的子公司 尚航有限、有限公司 指 广州尚航信息科技有限公司，发行人改制前的主体 北京万丛 指 北京万丛信息科技有限公司，系发行人子公司 广州尚云 指 尚云（广州）信息科技有限公司，系发行人子公司 无锡尚航 指 无锡尚航数据有限公司，系发行人子公司 香港尚航 指 香港尚航信息科技有限公司，系发行人子公司 张家口如云 指 张家口如云信息科技有限公司，系发行人子公司 上海云矩 指 上海云矩信息科技有限公司，系发行人子公司 稳如智能 指 无锡稳如智能制造有限公司，系发行人子公司 怀来云矩 指 怀来云矩信息科技有限公司，系发行人子公司 怀来云交换 指 怀来云交换网络科技有限公司，系发行人参股子公司 广州蓝云 指 广州蓝云投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“珠海蓝云投资合伙企业（有限合伙）”、“珠海蓝云信息咨询合伙企业（有限合伙）”，系发行人员工持股平台 广州鸿云 指 广州鸿云信息咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 广州动景、UC 指 广州市动景计算机科技有限公司，曾系发行人股东 广州菁英 指 广州菁英信息技术有限公司，现已更名为广州朗晏信息技术有限公司，曾系尚航有限股东 上海亦联 指 上海亦联股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 亦联管理 指 上海亦联股权投资管理合伙企业（有限合伙） 晨钧投资 指 上海晨钧投资咨询有限公司 光大常春藤 指 光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙），曾系发行人股东 光大证券 指 光大证券股份有限公司，系发行人股东 海通证券 指 海通证券股份有限公司，曾系发行人股东 上海盎聚 指 上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东 佛山亚商 指 佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙），系发行人股东 深圳亚商 指 深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 珠海荟金 指 珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 德慧君同 指 广东德慧君同投资管理有限公司，曾系发行人股东 珠海居悦 指 珠海居悦投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 珠海合艺 指 珠海合艺技术服务中心（有限合伙），系发行人股东 中科辉灿 指 宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心（有限合伙），系发行人股东 杭州宝铸 指 杭州宝铸股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 玖星智能 指 北京玖星智能科技有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司及其他受同一控制的经济实体 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司及其他受同一控制的经济实体 中国电信 指 中国电信集团有限公司及其他受同一控制的经济实体 亿安天下 指 北京亿安天下科技股份有限公司 JOYY、YY 指 JOYYInc.，美国纳斯达克上市公司，或依文中所意，有时亦指JOYYInc.及其合并范围内的子公司 广州华多 指 广州华多网络科技有限公司，系JOYY控制的公司 搜狗集团 指 SogouInc.，或依文中所意，有时亦指SogouInc.及其合并范围内的子公司 搜狗信息 指 北京搜狗信息服务有限公司 搜狗科技 指 北京搜狗科技发展有限公司 Sogou 指 SogouTechnologyHongKongLimited 腾讯集团 指 TencentHoldingsLimited，香港上市公司 香港利讯 指 香港利讯科技有限公司 环球兴学 指 北京环球兴学科技发展有限公司 环球创智 指 北京环球创智软件有限公司 云课在线 指 北京云课在线技术发展有限公司 百果园科技 指 广州市百果园网络科技有限公司 HAGO 指 HAGOSingaporePTE.LTD 广州津虹 指 广州津虹网络传媒有限公司，曾系JOYY控制。2021年2月8日，JOYY与百度关于YY直播业务的交易已经基本完成，JOYY将其在中国国内原主要由广州华多运营的YY直播业务全部转入广州津虹，JOYY不再能够运营和控制YY直播业务 北京洛塔 指 北京洛塔信息技术有限公司 聚联云 指 广州聚联云科技有限公司 金山网游 指 珠海金山网络游戏科技有限公司，2021年11月更名为“珠海金山数字网络科技有限公司” 虎牙科技 指 广州虎牙科技有限公司 虎牙信息 指 广州虎牙信息科技有限公司 魅族 指 珠海市魅族通讯设备有限公司 亚马逊云 指 亚马逊云服务 阿里云 指 阿里云服务 阿里云计算 指 阿里云计算有限公司 金山云网络 指 北京金山云网络技术有限公司 股东大会 指 广州尚航信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州尚航信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州尚航信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 网信办 指 中华人民共和国国家互联网信息办公室 公安部 指 中华人民共和国公安部 境内 指 除中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区之外的中华人民共和国领土 境外 指 除了中国境内之外的国家或地区 保荐人、保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 中伦、律师、中伦律师、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师、大华、大华会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《章程》 指 发行人制定及不时修订的《广州尚航信息科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人2022年第二次临时股东大会通过的《广州尚航信息科技股份有限公司章程（草案）》，在本次发行成功并在市场监督管理局备案后生效 《审计报告》 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2023]004345号”审计报告 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 报告期，最近三年、近三年 指 2020年度、2021年度、2022年度 报告期初 指 2020年1月1日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专用词语释义 ID