广州拉拉米信息科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 广州拉拉米信息科技股份有限公司 GuangzhouLalamiInformationTechnologyCo.,Ltd. （广州市南沙区黄阁镇望江二街5号1504房） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,000万股，占本次发行后总股本的比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过8,000万股 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排25 十、募集资金运用与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险30 三、其他风险32 第四节发行人基本情况35 一、发行人的基本情况35 二、发行人设立情况及股本、股东变化情况35 三、发行人成立以来重要事件38 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况42 五、发行人股权结构42 六、发行人子公司及参股公司情况43 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况48 八、特别表决权股份或类似安排54 九、协议控制架构54 十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况54 十一、发行人股本情况54 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员58 十三、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况70 十四、发行人员工情况73 第五节业务与技术83 一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况83 二、发行人所处行业基本情况124 三、发行人销售情况和主要客户149 四、发行人主要供应商情况165 五、个人信息保护和数据安全172 六、与发行人业务相关的主要资源要素情况173 七、发行人核心技术与研发情况182 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力183 九、发行人的境外经营情况184 第六节财务会计信息与管理层分析185 一、发行人的合并财务报表185 二、审计意见及关键审计事项189 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况192 四、分部信息194 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计194 六、非经常性损益明细表211 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策212 八、报告期内发行人主要财务指标214 九、经营成果分析216 十、资产质量分析262 十一、偿债能力与流动性分析288 十二、持续经营能力分析305 十三、重大资本性支出与资产业务重组的分析305 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项306 十五、发行人盈利预测披露情况307 第七节募集资金运用与未来发展规划308 一、募集资金运用概况308 二、募集资金运用具体情况309 三、未来发展规划316 第八节公司治理与独立性320 一、公司法人治理结构依法运行情况320 二、公司内部控制的评估意见320 三、发行人报告期内违法违规情况321 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况321 五、发行人的独立性322 六、同业竞争情况324 七、关联方及关联关系325 八、关联交易情况331 第九节投资者保护339 一、本次发行完成前后滚存利润分配安排339 二、最近三年股利分配政策339 三、本次发行后的股利分配政策和决策程序339 四、发行人重要子公司的分红政策343 第十节其他重要事项344 一、重大合同347 二、对外担保情况353 三、重大诉讼或仲裁事项353 第十一节声明355 一、全体董事、监事、高级管理人员声明355 二、控股股东、实际控制人声明358 二、控股股东、实际控制人声明359 三、保荐机构（主承销商）声明360 四、发行人律师声明363 五、会计师事务所声明365 六、资产评估机构声明366 七、验资机构声明367 七、验资机构声明368 第十二节附件369 一、附件369 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况370 三、与投资者保护相关的承诺372 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项390 五、公司法人治理结构依法运行情况395 六、募集资金具体运用情况400 七、子公司、参股公司简要情况403 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、一般术语 发行人/公司/拉拉米 指 广州拉拉米信息科技股份有限公司 拉拉米有限 指 广州市拉拉米信息科技有限公司，系发行人前身 昌勤贸易 指 广州市昌勤贸易有限公司，后更名为广州市拉拉米信息科技有限公司 珠海拉拉米 指 珠海拉拉米科技控股有限公司，公司的控股股东 雷蚁投资 指 广州雷蚁投资咨询有限公司，曾用名广州雷蚁投资管理有限公司，珠海拉拉米的股东 蜕壳投资 指 广州蜕壳投资中心（有限合伙），公司股东 六朵云投资 指 广州六朵云投资中心（有限合伙），公司股东 安建投资 指 共青城安建投资中心（有限合伙），曾用名广州安建投资中心（有限合伙），公司股东 搜于特 指 搜于特集团股份有限公司，曾用名东莞市搜于特服装股份有限公司，公司股东 盛坤聚腾 指 盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 前海潮尚 指 深圳前海潮尚投资管理有限公司，公司原股东 潮宏基 指 广东潮宏基实业股份有限公司，公司股东 众友联创 指 珠海众友联创企业管理咨询有限公司，曾用名珠海众友联创企业投资管理有限公司，公司股东 健坤华新 指 珠海横琴健坤华新股权投资基金（有限合伙），公司股东 三新投资 指 广州三新投资中心（有限合伙），公司股东，公司员工持股平台 华新建瓴 指 珠海横琴华新建瓴管理顾问有限公司 广州凤睿鸣 指 广州市凤睿鸣国际贸易有限公司，公司子公司 上海桥杉 指 上海桥杉国际贸易有限公司，公司子公司 广州购购 指 广州购购信息科技有限责任公司，曾用名杭州购购信息科技有限公司，公司子公司 广州角马 指 广州角马生物科技有限公司，公司子公司 香港拉拉米 指 Lalami（HK）HoldingsCo.,Limited，公司子公司 淘遍全球 指 GlobalBuyerInternationalCommerceAndTradeCo.,Limited，曾用名西电科技有限公司，公司子公司 拉拉米集团 指 Lalami（Group）Co.,Limited，曾用名伯莱格光电科技有限公司，公司子公司 易购香港 指 YigouHongkongCo.,Limited，公司子公司 IBABY 指 IBABYTradeLtd，公司子公司 欧纳思 指 OwnaceInternationalGroup（HongKong）Limited，公司子公司 本次发行上市 指 发行人申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市 三会 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月 中金公司/保荐机构/保荐人/主承销商 指 中国国际金融股份有限公司 天健/申报会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 广东联信 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 大成/发行人律师 指 北京大成律师事务所 《公司章程》 指 发行人现行有效的《广州拉拉米信息科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人2022年第二次临时股东大会审议通过并在上市后适用的《广州拉拉米信息科技股份有限公司章程（草案）》 《招股说明书（申报稿）》 指 《广州拉拉米信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 境外律师法律意见 指 的近律师行出具的法律意见（LegalOpinion）及EdwinCoeLLP出具的法律意见（LegalOpinion） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018年修正）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019年修订）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、专业术语 电子商务 指 在因特网开放的网络环境下，基于浏览器、服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种商业运营模式 互联网零售 指 交易双方以互联网为媒介进行的商品交易活动，即通过互联网进行信息的组织和传递，实现有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费。买卖双方通过电子商务（线上）应用实现交易信息的查询（信息流）、交易（资金流）和交付（物流）等行为 品牌BD 指 BD是BusinessDevelopment的缩写，即商务拓展，品牌BD指与尚未建立合作关系的品牌方洽谈合作的商业活动 天猫 指 原名淘宝商城，是阿里巴巴集团旗下一家专注于B2C的综合性购物网站，包括天猫商城、天猫超市等业务板块 天猫国际 指 阿里巴巴集团旗下的跨境进口电商平台，主要是为国内消费者直供海外进口商 品 天猫超市 指 天猫平台的自营电商业务板块，为天猫平台上的一个独立频道（chaoshi.tmall.com），以经营生活用品为主。天猫超市向供应商采购商品并对外销售，旨在一次性满足消费者的购物需求 阿里巴巴集团 指 阿里巴巴集团控股有限公司及其下属企业 京东 指 中国知名综合网络零售商，在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等品类商品，包括京东开放平台和京东自营等业务板块 京东开放平台 指 京东开放其电商平台并允许第三方开设线上店铺销售商品的销售模式。该模式下，京东向商家收取平台使用费等服务费，不直接采购和销售商品 京东自营 指 京东的自营电商业务板块，通过对产品进行统一采购、展示、交易，并通过自建物流进行配送，实现对商品来源、质量、供应及物流配送的有效管控，使终端消费者获得更加优质的产品和服务 京东全球购 指 是京东集团旗下的跨境进口电商平台，主要是为国内消费者直供海外进口商品 旗舰店 指 针对天猫，根据2021年04月19日修订的《天猫入驻标准》，指以自有品牌或由商标权人提供独占授权的品牌入驻天猫开设的店铺。针对京东，根据2021年12月11日修订的《京东开放平台招商标准》，指卖家以自有品牌（商标为R或TM状态），或由权利人出具的在京东开放平台开设品牌旗舰店的独占性授权文件（授