广州泛美实验室系统科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融 合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 GuangZhouFanmeiLaboratorySystemTechnologyCo.,Ltd. （广州市黄埔区开源大道11号B8栋第二层（部位:264室）） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行不超过19,798,275股，不低于本次发行后公司总股本的25%，最终以中国证监会、交易所审核注册的数量为准。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过79,193,098股 保荐人（主承销商） 华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合创业板定位要求21 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标30 七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况31 八、发行人选择的具体上市标准31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项31 十、募集资金运用与未来发展规划31 十一、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险38 三、其他风险39 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人设立情况40 三、发行人在报告期内的股本和股东变化情况42 四、发行人成立以来重要事件43 五、发行人在全国股转系统挂牌情况43 六、发行人股权结构47 七、发行人子公司和参股公司情况48 八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................51 九、发行人股本情况58 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况68 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议，以及有关协议的履行情况76 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接和间接持有发行人股份的情况及所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况76 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内变动情况77 十四、董事、监事和高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况77 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况79 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ..............................................................................................................................80 十七、员工及社会保障情况81 第五节业务与技术84 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况84 二、发行人所处行业基本情况119 三、发行人在行业中的竞争地位143 四、发行人主要产品销售情况和主要客户151 五、发行人采购情况和主要供应商154 六、发行人主要固定资产和无形资产158 七、发行人的技术与研发情况168 八、发行人环境保护和安全生产情况177 九、发行人境外生产经营及境外资产情况178 第六节财务会计信息与管理层分析179 一、财务报表179 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平183 三、合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况185 四、主要会计政策和会计估计186 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表212 六、税项213 七、主要财务指标214 八、分部信息216 九、经营成果分析216 十、资产质量分析243 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析266 十二、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项280 十三、审计截止日后的主要经营状况281 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保诉讼情况281 十五、盈利预测报告282 第七节募集资金运用与未来发展规划283 一、募集资金运用概况283 二、募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系286 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响289 四、公司未来发展与规划290 第八节公司治理与独立性293 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况293 二、发行人内部控制制度情况293 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况294 四、发行人报告期内资金占用及对外担保的情况294 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力295 六、同业竞争情况296 七、关联方及关联关系297 八、关联交易情况310 九、报告期内关联交易决策程序的执行情况及独立董事意见313 十、报告期内关联方变化情况313 第九节投资者保护314 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序314 二、发行后的股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况314 三、特别表决权、协议控制架构或类似特殊安排的情况316 第十节其他重要事项317 一、重大合同317 二、对外担保情况321 三、重大诉讼或仲裁事项321 第十一节声明322 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明322 二、发行人控股股东、实际控制人声明323 三、保荐机构（主承销商）声明324 四、发行人律师声明327 五、审计机构声明328 六、资产评估机构声明329 七、验资机构声明332 八、验资复核机构声明334 第十二节附件335 一、备查文件335 二、查阅地址及时间336 附件一：重要承诺337 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况370 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明374 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明377 附件五：募集资金投资项目具体情况379 附件六：子公司、参股公司简要情况386 第一节释义 在本招股说明书中，除非文件另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、泛美实验 指 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 泛美有限 指 发行人前身，广州市泛美实业有限公司，曾用名为广州市雄城泛美科学实验室装修有限公司 招股说明书、本招股说明书 指 广州泛美实验室系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 广州泛钰 指 广州市泛钰实验室科技投资企业（有限合伙），发行人控股股东 泛美销售 指 广州市雄城泛美科学实验室设备销售有限公司，发行人有限公司成立时的创始股东 广州安健信 指 广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙），发行人股东 广州进安 指 广州进安投资中心（有限合伙），发行人股东，曾用名为余江安进创业投资中心（有限合伙） 广州汇港 指 广州汇港投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 上海维极 指 上海维极私募基金管理有限公司，发行人股东，曾用名为上海维极投资管理有限公司 韶关达安 指 韶关达安医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳夔牛 指 深圳夔牛鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 宁波钰犀 指 宁波梅山保税港区钰犀投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 广元国泰 指 广元国泰达安医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙），发行人历史股东 深圳康成达安 指 深圳市康成达安投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，曾用名为深圳康成亨宝丰投资合伙企业（有限合伙） 深圳康成亨 指 深圳市康成亨资产管理有限公司 南通康成亨 指 南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 大成创新资管计划 指 大成创新资本—广发证券—康成亨达安医疗健康新三板1号专项资管计划 大成创新 指 大成创新资本管理有限公司 上海利彤 指 上海利彤创业投资有限公司，发行人股东 科勒博 指 广州科勒博技术咨询有限公司，发行人全资子公司，曾用名为广州达安实验室工程设计有限公司 泛钜实验 指 韶关泛钜实验室系统科技有限公司，发行人全资子公司 欧耐斯 指 广州欧耐斯实业有限公司，发行人全资子公司 广元智弘 指 广元市智弘科技有限公司，发行人全资子公司（2020年7月注销） 广东蜂巢 指 广东蜂巢实验室互联技术有限公司，发行人参股公司 泛美海珠分公司 指 广州泛美实验室系统科技股份有限公司海珠分公司 余江泛美 指 余江县泛美创新投资中心，为发行人实际控制人魏志刚投资设立的个人独资企业 余江泛文 指 余江县泛文投资中心，为李瑞良投资设立的个人独资企业 余江泛瑞 指 余江县泛瑞投资中心，为发行人董事、副总经理周志成投资设立的个人独资企业 余江泛中 指 余江县泛中创新投资中心，为发行人副总经理谭彬材投资设立的个人独资企业 余江泛泰 指 余江县泛泰创新投资中心，为发行人董事吴健斌投资设立的个人独资企业 余江泛欧 指 余江县泛欧创新投资中心，为发行人董事、副总经理冯灶文投资设立的个人独资企业 余江泛隆 指 余江县泛隆创新投资中心，为发行人副总经理张君投资设立的个人独资企业 余江泛信 指 余江县泛信创新投资中心，为发行人核心技术人员胡尧清之配偶何林投资设立的个人独资企业 余江泛恩 指 余江县泛恩创新投资中心，为发行人监事会主席汪汇投资设立的个人独资企业 余江泛德 指 余江县泛德创新投资中心，为发行人员工刘军投资设立的个人独资企业 珠海钰临 指 珠海市钰临投资中心，为发行人实际控制人魏志刚投资设立的个人独资企业 广州安胜 指 广州安胜投资服务中心，曾用名为余江县安胜投资服务中心 华康医疗 指 武汉华康世纪医疗股份有限公司 港通医疗 指 四川港通医疗设备集团股份有限公司 尚荣医疗 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司 华南 指 广东省、海南省、广西壮族自治区、中国香港、中国澳门 华东 指 江苏省、江西省、浙江省、安徽省、山东省、上海市、福建省、中国台湾 华北 指 河北省、山西省、北京市、天津市、内蒙古自治区 华中 指 湖南省、湖北省、河南省 西南 指 四川省、重庆市、云南省、贵州省、西藏自治区 西北 指 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 东北 指 辽宁省、吉林省、黑龙