浙江伯特利科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江伯特利科技股份有限公司 ZhejiangBoteliTechnologyCo.,Ltd. （浙江省温州市永嘉县三江工业园区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量不超过4,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过16,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、发行人股东伯特利集团、丰翔投资及发行人实际控制人黄胜丰、俞少丽承诺：（1）自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）所持股票在锁定期满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。2、担任发行人董事、监事、高级管理人员的间接股东黄胜丰、金克雨、陈剑萍、余康、王若晖、李向英承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。3、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况15 六、发行人主要财务数据和财务指标18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况19 八、发行人选择的上市标准19 九、发行人公司治理的特殊安排19 十、募集资金运用与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险24 三、其他风险25 第四节发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人设立及股本变化情况、成立以来重要事件26 三、发行人股权结构30 四、发行人子公司及参股公司情况31 五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况33 六、发行人特别表决权股份情况37 七、发行人协议控制架构情况37 八、控股股东、实际控制人合法合规情况37 九、发行人股本情况37 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况39 十一、发行人员工及其社会保障情况49 第五节业务和技术51 一、发行人主营业务及主要产品情况51 二、发行人所处行业基本情况67 三、发行人销售情况和主要客户92 四、发行人采购情况和主要供应商96 五、发行人主要固定资产和无形资产99 六、发行人核心技术及研发情况107 七、发行人环境保护、安全生产及质量控制情况113 八、发行人境外生产经营情况116 第六节财务会计信息与管理层分析117 一、财务报表及审计意见117 二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况123 三、主要会计政策和会计估计123 四、主要税项及税收优惠142 五、非经常性损益明细144 六、报告期主要财务指标145 七、经营成果分析146 八、资产质量分析177 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析200 十、资本性支出分析213 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项213 十二、盈利预测事项214 第七节募集资金运用与未来发展规划215 一、募集资金运用概况215 二、募集资金的具体用途217 三、公司未来发展规划222 第八节公司治理与独立性225 一、公司治理存在的缺陷及改进情况225 二、内部控制的自我评估意见和鉴证意见225 三、报告期内违法违规行为情况226 四、报告期内资金占用和对外担保情况226 五、独立运行情况226 六、同业竞争情况228 七、关联方和关联交易232 八、关联交易决策程序的执行情况241 九、关联方变化情况242 第九节投资者保护243 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排243 二、本次发行前后股利分配政策243 三、投资者关系管理及股东投票机制的建立情况246 第十节其他重要事项247 一、重要合同事项247 二、对外担保事项248 三、重大诉讼或仲裁事项248 第十一节有关声明249 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（一）249 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（二）250 二、发行人控股股东、实际控制人声明251 三、保荐人（主承销商）声明（一）252 三、保荐人（主承销商）声明（二）253 四、发行人律师声明254 五、会计师事务所声明256 六、资产评估机构声明257 七、验资机构声明258 第十二节附件259 一、备查文件259 二、备查文件查阅方式259 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况260 附件二：与投资者保护相关的承诺265 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明276 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明279 附件五：募集资金具体运用情况280 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语本公司、公司、发行人、伯特利 指 浙江伯特利科技股份有限公司 伯特利有限 指 浙江伯特利科技有限公司，系发行人前身 伯威阀门 指 温州伯威阀门成套设备有限公司，后更名为“浙江伯特利科技有限公司” 控股股东、伯特利集团 指 浙江伯特利控股集团有限公司，曾用名“伯特利阀门集团有限公司” 丰翔投资 指 浙江自贸区丰翔投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 实际控制人 指 黄胜丰、俞少丽，二者系夫妻关系 特普司 指 韩国特普司公司，M.H.CHO/PRESIDENTTotalPipingSystemCo.,Ltd，发行人曾经的股东 威廉设备 指 香港威廉成套设备投资有限公司，系俞少丽控制的企业，发行人曾经的股东 发起人 指 浙江伯特利控股集团有限公司和浙江自贸区丰翔投资合伙企业（有限合伙） 永嘉工力 指 永嘉工力科技有限公司，发行人曾经的子公司 永嘉力丰 指 永嘉县力丰废旧回收有限公司，发行人曾经的孙公司 永嘉盛力 指 永嘉盛力铸锻有限公司，发行人全资子公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司及其下属企业 中石化 指 中国石油化工集团有限公司及其下属企业 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司及其下属企业 中化工 指 中国化学工程集团有限公司及其下属企业 中国船舶 指 中国船舶集团有限公司及其下属企业 国家管网 指 国家石油天然气管网集团有限公司及其下属企业 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司及其下属企业 招商局集团 指 招商局集团有限公司及其下属企业 中集集团 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其下属企业 心连心 指 河南心连心化学工业集团股份有限公司及其下属企业 SBM 指 SBMOffshoreN.V.及其下属企业，系总部位于荷兰的全球知名FPSO运营商 大连船舶 指 大连船舶重工集团有限公司 纽威股份 指 苏州纽威阀门股份有限公司（股票代码：603699） 江苏神通 指 江苏神通阀门股份有限公司（股票代码：002438） 中核科技 指 中核苏阀科技实业股份有限公司（股票代码：000777） 智能自控 指 无锡智能自控工程股份有限公司（股票代码：002877） 浙江力诺 指 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（股票代码：300838） 冠龙节能 指 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（股票代码：301151） 伟隆股份 指 青岛伟隆阀门股份有限公司（股票代码：002871） 耐普泵业 指 湖南耐普泵业股份有限公司 中加特 指 青岛中加特电气股份有限公司 亚星锚链 指 江苏亚星锚链股份有限公司（股票代码：601890） 石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司（股票代码：000852） 蓝科高新 指 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（股票代码：601798） 威派格 指 上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956） 金达莱 指 江西金达莱环保股份有限公司（股票代码：688057） 欧拉姆阀门 指 欧拉姆阀门科技有限公司 华力特阀门 指 永嘉县华力特阀门有限公司 商融创投 指 浙江商融创业投资股份有限公司 弘图教育 指 浙江弘图教育产业投资有限公司 慧中公学 指 温州慧中公学高级中学有限公司 江之源 指 浙江江之源教育产业投资有限公司 慧中教育 指 浙江慧中教育科技集团有限公司 慧中幼儿园 指 温州慧中公学幼儿园有限公司 永嘉民间借贷 指 永嘉民间借贷服务股份有限公司 永嘉恒升 指 浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司 保荐人、保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师、大成律所 指 北京大成律师事务所 审计机构、天健会计所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 指 坤元资产评估有限公司 人民币普通股、A股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 本次发行 指 公司本次拟向社会公众公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）股票的行为 报告期、最近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月 最近三年 指 2019年度、2020年度、2021年度 股东大会 指 浙江伯特利科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江伯特利科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江伯特利科技股份有限公司监事会 公司章程 指 《浙江伯特利科技股份有限公司章程》 公司章程（草案） 指 《浙江伯特利科技股份有限公司章程（草案）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家市场监管总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 招股说明书 指 《浙江伯特利科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 二、专业术语阀门 指 用于管路的开通、关闭、流量控制及安全防护的一种装置 球阀 指 启闭件（球体）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。 蝶阀 指 蝶阀又叫翻板阀，是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀门。 闸阀 指 闸板沿阀体流道中心