浙江晴天太阳能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

yiwIPO 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 ZhejiangSolarQingtianTechnologyCo.,Ltd. （浙江省金华市工业园区九峰街139号2号楼） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,165.6632万股，占公司发行后股份总数的比例不低于25%，本次公开发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所及板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过8,662.6527万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、通用词汇释义7 二、专用术语释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人的主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况20 六、发行人主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息、经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况30 三、发行人报告期内的重大资产重组情况38 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况38 五、发行人的股权结构及组织结构情况38 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司基本情况41 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况51 八、发行人股本情况57 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介77 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况83 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况83 十二、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况85 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况86 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况87 十五、发行人已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排89 十六、发行人员工情况及社会保障情况90 第五节业务与技术94 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况94 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况120 三、发行人的销售情况和主要客户156 四、发行人的采购情况和主要供应商163 五、发行人环境保护和安全生产情况165 六、与发行人业务相关的主要资源要素181 七、发行人技术情况213 八、发行人的境外经营情况219 第六节财务会计信息与管理层分析220 一、财务报表220 二、审计意见226 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况226 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准241 五、关键审计事项242 六、公司采用的重要会计政策和会计估计244 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表269 八、分部信息271 九、主要税种及税收政策272 十、财务指标274 十一、经营成果分析277 十二、资产质量分析315 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析339 十四、重大投资或资本性支出，重大资产重组或股权收购合并等事项358 十五、期后事项、或有事项及其他重要事项359 十六、盈利预测报告381 第七节募集资金运用与未来发展规划382 一、募集资金运用概况382 二、未来发展规划393 第八节公司治理与独立性397 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况397 二、发行人内部控制情况397 三、发行人报告期内违法违规情况399 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况399 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力400 六、同业竞争情况401 七、关联方和关联关系404 八、关联交易409 九、发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见429 第九节投资者保护433 一、本次发行前滚存利润分配政策及已履行的决策程序433 二、本次发行后的股利分配政策及与发行前的差异情况433 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或累计未弥补亏损的情况436 第十节其他重要事项437 一、重要合同437 二、对外担保情况445 三、重大诉讼及仲裁事项445 第十一节声明447 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明447 二、发行人控股股东、实际控制人声明448 三、保荐人（主承销商）声明449 保荐机构（主承销商）董事长声明450 保荐机构（主承销商）总经理声明451 四、发行人律师声明452 五、会计师事务所声明453 六、资产评估机构声明454 七、验资机构声明455 第十二节附件456 一、备查文件456 二、文件查阅时间456 三、文件查阅地址456 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况457 五、与投资者保护相关的承诺458 六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项482 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明484 八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明486 九、募集资金具体运用情况487 十、子公司、参股公司简要情况487 十一、发行人及控股子公司的分公司情况501 十二、报告期内已转让或注销的分公司、控股子公司505 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、通用词汇释义 发行人、本公司、公司、晴天科技 指 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 晴天有限 指 浙江晴天太阳能科技有限公司，系公司前身 晴朗稳盈 指 宁波梅山保税港区晴朗稳盈投资管理合伙企业（有限合伙） 晴天映耀 指 宁波梅山保税港区晴天映耀投资管理有限公司 晴和投资 指 宁波梅山保税港区晴和投资管理合伙企业（有限合伙） 晴科控股 指 金华市晴科控股有限公司 晴中投资 指 宁波梅山保税港区晴中投资管理合伙企业（有限合伙） 晴边投资 指 宁波梅山保税港区晴边投资管理合伙企业（有限合伙） 晴阳管理 指 宁波梅山保税港区晴阳企业管理合伙企业（有限合伙） 天津恒鼎 指 天津恒鼎融资租赁有限公司 生活灵感 指 生活灵感有限公司 浙江晴电 指 浙江晴电建设有限公司 广东晴天 指 广东晴天太阳能科技有限公司 宁波晴日 指 宁波梅山保税港区晴日电力工程有限公司 宝沃光能 指 金华宝沃光能科技有限公司，曾用名“浙江宝沃光能科技有限公司” 金华晴能 指 金华市晴电能源科技有限公司 宁波蓝利 指 宁波梅山保税港区蓝利企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“宁波梅山保税港区蓝天利盈股权投资基金管理合 伙企业（有限合伙）” 申毅创合 指 宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙） 粤民投 指 广州粤民投智瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 疌泉景世丰 指 江苏疌泉景世丰投资基金（有限合伙） 宁波智道 指 宁波市智道股权投资合伙企业（有限合伙） 华桐恒泰 指 宁波华桐恒泰创业投资合伙企业（有限合伙） 华桐恒越 指 宁波华桐恒越创业投资合伙企业（有限合伙） 共青城道合 指 共青城道合创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳道合 指 深圳市道合科技投资管理有限公司 宁波道合 指 宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳晴天 指 深圳晴天太阳能科技有限公司 金华诺德 指 金华市诺德太阳能设备安装有限公司 宁波日辉 指 宁波梅山保税港区日辉电力工程有限公司 宁波晴盈 指 宁波梅山保税港区晴盈电力工程有限公司 金华立旺 指 金华立旺太阳能科技有限公司 浙江宏旺 指 浙江宏旺太阳能科技有限公司 上海晴焰 指 上海晴焰新能源科技有限公司 宁波晴煦 指 宁波梅山保税港区晴煦电力工程有限公司 金华立先 指 金华立先太阳能科技有限公司 金华立创 指 金华立创太阳能科技有限公司 金华立成 指 金华立成太阳能科技有限公司 金华立胜 指 金华立胜太阳能科技有限公司 金华立明 指 金华立明太阳能科技有限公司 金华立新 指 金华立新太阳能科技有限公司 浙江晴诺 指 浙江晴诺太阳能科技有限公司 江苏晴天 指 江苏晴天太阳能科技有限公司 杭州晴能 指 杭州晴能新能源科技有限公司 金华开晴 指 金华开晴太阳能科技有限公司 远光晴天 指 珠海远光晴天能源科技有限公司 穗开晴天 指 广州穗开晴天太阳能科技有限公司 广州晴科 指 广州晴科太阳能设备安装有限公司 珠海晴能 指 珠海市晴能新能源科技有限公司 广东永光 指 广东永光新能源科技有限公司，曾用名“广东永光新能源 有限公司” 台州索能 指 台州索能新能源科技有限公司 金华映耀 指 金华映耀商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 正泰电器 指 浙江正泰电器股份有限公司 能辉科技 指 上海能辉科技股份有限公司 国家电网 指 国家电网有限公司 中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司 锦浪智慧 指 宁波锦浪智慧能源有限公司 旺旺集团 指 旺旺控股有限公司 国药集团 指 中国医药集团有限公司 中顺集团 指 中顺洁柔纸业股份有限公司 汉宇集团 指 汉宇集团股份有限公司 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 国网综合能源公司 指 国网综合能源服务集团有限公司 南网综合能源公司 指 南方电网综合能源股份有限公司 锦浪科技 指 锦浪科技股份有限公司 越秀租赁 指 广州越秀融资租赁有限公司 国电投集团 指 国家电力投资集团公司 建发股份 指 厦门建发股份有限公司 米其林公司 指 米其林沈阳轮胎有限公司 开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司 特变电工 指 特变电工股份有限公司 吉电股份 指 吉林电力股份有限公司 华能国际 指 华能国际电力股份有限公司 泰峡智慧能源 指 泰峡智慧能源有限责任公司，曾用名“三峡智慧能源有限责任公司”“三峡智慧能源投资（海南）有限公司” 近三年、报告期/报告期各期末 指 2020年、2021年及2022年/2020年末、2021年末及 2022年末 《公司章程》 指 《浙江晴天太阳能科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 公司于2022年6月10日召开的2021年年度股东大会审议通过的《浙江晴天太阳能科技股份有限公司章程（草 案）》，该《公司章程（草案）》将于本次发行及上市完成后正式生效 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 金华市市监局 指 金华市市场监督管理局，前身为“金华市工商行政管理局” 主承销商、保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市君合律师事务所 审计