成都市青城山都江堰旅游股份有限公司招股说明书(申报稿)
成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 （住所：四川省成都市都江堰市太平街175号附9号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明与发行概况 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 二、发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份不超过5,000万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%。本次公开发行不做股东公开发售股份的安排。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过20,000万股 保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 第一节释义6 第二节概览9 一、重大事项提示9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人业务概况14 五、发行人板块定位情况16 六、发行人主要财务数据及财务指标18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金运用与未来发展规划21 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险28 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本信息30 二、发行人股本变化的简要情况及重大资产重组情况31 三、发行人股权结构47 四、发行人子公司及参股公司的情况48 五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人情况51 六、发行人股本情况54 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况57 八、发行人与董事、监事及高级管理人员签订的协议64 九、董事、监事及高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况64 十、董事、监事及高级管理人员近三年的变动情况64 十一、发行人董事、监事及高级管理人员的其他对外投资情况66 十二、发行人董事、监事及高级管理人员的薪酬情况67 十三、发行人股权激励及相关安排68 十四、发行人员工及其社会保障情况69 第五节业务和技术71 一、发行人主营业务、主要产品情况71 二、发行人所处行业基本状况及竞争地位76 三、发行人的销售情况及主要客户101 四、发行人的采购情况和主要供应商107 五、发行人的主要固定资产及无形资产111 六、环境保护、安全生产和质量控制情况120 七、发行人境外经营情况123 第六节财务会计信息与管理层分析124 一、财务会计报告124 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平128 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况130 四、分部信息132 五、主要会计政策和会计估计132 六、非经常性损益明细表151 七、税项152 八、主要财务指标154 九、经营成果分析156 十、资产质量分析181 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析198 十二、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项209 第七节募集资金运用与未来发展规划212 一、本次募集资金运用概况212 二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析213 三、募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响214 四、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响215 五、发行人发展战略及目标215 六、发行人主要发展规划216 第八节公司治理与独立性219 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况219 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见219 三、发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员报告期内违法违规情况220 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况221 五、发行人独立运行情况221 六、同业竞争情况223 七、关联方及关联关系236 八、关联交易241 第九节投资者保护255 一、本次发行完成前滚存利润的分配情况255 二、发行前后的股利分配政策和决策程序以及差异情况255 三、公司特别表决权或类似安排情况260 四、公司协议控制架构260 第十节其他重要事项261 一、重大合同261 二、对外担保263 三、重大诉讼、仲裁及纠纷事项263 四、控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁 ....................................................................................................................................263 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明266 一、全体董事、监事、高级管理人员声明267 二、发行人控股股东声明268 三、保荐人（主承销商）声明271 四、发行人律师声明273 五、审计机构声明274 六、资产评估机构声明277 七、验资机构声明278 八、验资复核机构声明279 第十二节附件280 一、投资者关系管理制度安排、股利分配决策程序及股东投票机制280 二、本次发行相关主体作出的承诺282 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明303 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明309 五、募集资金具体运用情况311 六、备查文件324 七、查阅地址及时间325 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列词语具有如下含义： 青都旅游、公司、本公司、发行人 指 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 青都有限 指 成都市青城山都江堰旅游有限责任公司，发行人前身 天乙影视 指 成都天乙影视广告有限责任公司，发行人前身 新广角广告 指 都江堰市新广角广告有限责任公司，发行人历史股东 都旅集团 指 成都都江堰旅游集团有限责任公司 兴市旅游 指 都江堰兴市旅游发展有限公司，都旅集团前身 兴市集团 指 都江堰兴市集团有限责任公司 兴市投资 指 都江堰兴市投资有限公司，兴市集团前身 都投集团 指 成都都江堰投资发展集团有限公司 中青旅 指 中青旅控股股份有限公司 红奇旅投 指 中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙） 古堰影像 指 都江堰市古堰影像有限责任公司 兴旅商管 指 都江堰兴旅商业管理有限公司 青都文化 指 成都市青都文化发展有限公司 环保观光车 指 都江堰市环保观光车旅游有限公司 金都银行 指 都江堰金都村镇银行有限责任公司 青城山（分为青城前山、青城后山） 指 青城山风景区，国家风景名胜区、国家5A级旅游景区 灌县古城 指 灌县古城景区，国家4A级旅游景区 都江堰国旅 指 成都市都江堰国际旅行社有限责任公司 阳光旅游 指 都江堰市阳光旅游发展有限责任公司 商务公司 指 都江堰市都江堰旅游商务有限责任公司 童话旅行社 指 成都童话假期国际旅行社有限公司 恒大旅行社 指 四川恒大国际旅行社有限公司 同程旅游 指 同程文化旅游发展有限公司，曾用名“苏州同程文化旅游发展有限公司” 丽景酒店 指 兴堰丽景B区酒店 川旅公司 指 四川都江堰川旅旅游发展有限公司 呀诺达 指 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 鄂旅股份 指 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 九华旅游 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码603199 黄山旅游 指 黄山旅游发展股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码600054 峨眉山A 指 峨眉山旅游股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码000888 新冠疫情 指 新型冠状病毒感染疫情 OTA 指 在线旅游（OnlineTravelAgency），旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务，并通过网上支付或者线下付费，即各旅游主体可以通过网络进行产品营销或产品销售 5G 指 第五代移动通信技术，5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 LBS 指 基于位置的服务（LocationBasedServices），通过电信移动运营商的无线电通讯网络或外部定位方式，获取移动终端用户的位置信息，在地理信息系统平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务 AR 指 增强现实（AugmentedReality），是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动 IP 指 一类具有长期商业价值和生命力、具备跨平台和跨媒介吸引力的独创性内容，比如知名人物形象、小说、电影等 4A/5A 指 国家AAAA/AAAAA级旅游景区，是依据中华人民共和国旅游景区质量等级标准划分的景区级别之一。按照该标准，所有旅游景区共可划分为五个等级，从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级旅游景区 新金融工具准则 指 公司自2019年1月1日起执行国家财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》 新租赁准则 指 公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》 招股说明书、本招股说明书 指 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都市青城山都江堰旅游股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《成都市青城山都江堰旅游股份有限公司章程（草案）》 中信建投证券、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 天健、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 金杜律所、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 文化和旅游部 指 中华人民共和国文化和旅游部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家旅游局 指 中华人民共和国国家旅游局，2018年3月根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将国家旅游局的职责整合，组建中华人民共和国文化和旅游部，不再保 留国家旅游局 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，2018年3月根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将国家质量监督检验检疫总局的职责整合，组建中华人民共和国国家市场监督管理总局，不再保留国家质检总局 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 都江堰国资办 指 都江堰市国有资产监督管理办公室 都江堰国资金融局 指 都江堰市国有资产监督管理和金融工作局 都江堰工商局 指 成都市都江堰工商行政管理局 都江堰市监局 指 都江堰市市场监督管理局 青都局 指 都江堰市青城山-都江堰风景名胜区管理局 最近三年一期、报告期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 m2 指 平方米 亩 指 面积单位，1亩等于666.7平方米 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资
