上海誉帆环境科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海誉帆环境科技股份有限公司 ShanghaiRe·fineEnvironmentSci-techLtd. （上海市长宁区通协路558号3幢4层） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过26,730,000股，占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【●】元/股 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过106,902,416股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【●】年【●】月【●】日 目录 声明及本次发行概况1 目录2 第一节释义6 一、基本术语6 二、专业术语7 第二节概览9 一、重大事项提示9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况10 三、本次发行概况11 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况12 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况12 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则12 四、发行人主营业务经营情况13 五、发行人板块定位16 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ................................................................................................................................19 八、发行人选择的具体上市标准20 九、公司治理特殊安排事项20 十、募集资金运用与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险26 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、公司的基本情况28 二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况28 三、公司报告期内重大资产重组情况40 四、公司报告期内在其他证券市场的上市/挂牌情况40 五、发行人的股权结构40 六、发行人子公司情况40 七、主要股东、实际控制人及发起人的基本情况44 八、控股股东、实际控制人重大违法行为情况48 九、公司的股本情况49 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况56 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议以及其履行情况63 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况64 十三、董事、监事、高级管理人员的变动情况65 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况66 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况66 十六、发行人员工情况69 第五节业务与技术74 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况74 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况110 三、发行人销售情况和主要客户138 四、发行人采购情况和主要供应商141 五、公司主要资产情况143 六、发行人拥有的特许经营权158 七、发行人核心技术和研发情况158 八、公司生产经营中的安全生产及环境保护情况165 九、发行人境外生产经营与拥有资产情况168 第六节财务会计信息与管理层分析169 一、报告期内财务报表169 二、财务报表审计意见及关键审计事项176 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准177 四、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明178 五、合并报表范围及变化178 六、重要会计政策及会计估计179 七、主要税项224 八、分部报告225 九、公司非经常性损益情况225 十、主要财务指标227 十一、经营成果分析228 十二、财务状况分析259 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析300 十四、承诺事项、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项309 十五、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息310 十六、盈利预测披露情况310 第七节募集资金运用与未来发展规划311 一、募集资金运用概况311 二、募集资金投资项目介绍314 三、募集资金运用对公司经营及财务状况的影响323 四、未来发展规划324 第八节公司治理与独立性329 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况329 二、特别表决权股份或类似安排情况329 三、协议控制情况329 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见和注册会计师对发行人公司内部控制的鉴证意见329 五、公司报告期内违法违规情况329 六、公司资金占用及担保情况333 七、独立经营情况333 八、同业竞争情况335 九、关联方与关联关系336 十、关联交易338 第九节投资者保护349 一、滚存利润分配方案349 二、发行人的股利分配政策349 三、报告期内股利实际分配情况350 四、本次发行后的股利分配政策350 五、本次发行前后股利分配政策的差异情况352 六、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况352 七、承诺事项353 第十节其他重要事项354 一、重大合同354 二、对外担保357 三、诉讼或仲裁事项357 四、控股股东、实际控制人、子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及重大诉讼或仲裁情况357 第十一节声明358 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明358 二、发行人控股股东、实际控制人声明359 三、保荐机构（主承销商）声明360 四、发行人律师声明363 五、会计师事务所声明364 六、资产评估机构声明365 七、承担验资业务的机构声明367 八、承担验资复核的机构声明368 第十二节附件369 一、备查文件目录369 二、备查文件查阅402 第一节释义 一、基本术语 公司、本公司、股份公司、誉帆科技、发行人 指 上海誉帆环境科技股份有限公司 誉帆有限、有限公司 指 上海誉帆环境科技有限公司，为发行人前身 誉帆管道 指 广州誉帆管道检测有限公司 誉帆建设 指 上海誉帆环境建设有限公司 誉帆新材料 指 上海誉帆新材料科技有限公司 武汉楷迩 指 武汉楷迩环保设备有限公司 朔韦茨 指 朔韦茨环境科技（江苏）有限公司 景宁誉帆 指 景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙） 丽水誉风 指 丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙） 数字政通 指 北京数字政通科技股份有限公司 正元地信 指 正元地理信息集团股份有限公司 巍特环境 指 深圳市巍特环境科技股份有限公司 苏州城投 指 苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙） 南京创熠 指 南京创熠汇置创业投资合伙企业（有限合伙） 国金鼎兴 指 国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州农甪鑫 指 苏州农甪鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 海尔融资租赁 指 海尔融资租赁股份有限公司 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅 国家发展改革委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家广播电视总局 指 中华人民共和国国家广播电视总局 报告期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 本次发行 指 上海誉帆环境科技股份有限公司本次向社会公众首次公开发 行A股的行为 本招股说明书 指 上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 君合律师、发行人律师 指 北京市君合律师事务所 容诚所、审计机构、发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 评估师 指 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司（原名：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语 CCTV检测 指 采用管道内窥电视检测系统，在管道内自动爬行，对管道内状况进行探测和摄像，同时记录管道内的目前状况，从而将地下隐蔽管线变为在电脑上可见的内部录像 声呐检测 指 采用声波探测技术对管道内水下物体进行探测和定位的检测方法 紫外光固化 指 利用紫外光作为固化媒介，树脂中含有光引发剂，经过特定波长的紫外光照射时，树脂产生固化反应，形成高强度内衬新管 CIPP修复 指 翻转内衬（CIPP）修复工艺，又称原位固化法 局部树脂固化修复 指 将含有促进剂的特种树脂涂抹在玻璃纤维材料上，接着将纤维材料包裹在修复气囊上，然后放入待修复的管道，定位后进行充气，使含有树脂的纤维材料紧贴在管壁上，最后采用常温固化方式，使得树脂发生化学反应，最终生成玻璃纤维增强塑料 PPP 指 Public-PrivatePartnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设 OA系统 指 办公自动化系统 管道清淤 指 将管道进行疏通，清理管道里面的淤泥等废物，保持长期畅通，以防止城市发生内涝 智慧城市 指 利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量 海绵城市 指 城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用 开阖法 指 通过主动控制污水水流方向和流量来判别污水收集系统外来水入流区域，进而配合开井调查、仪器探查、烟雾试验和染色试验等方法确定外水入流位置的探查方法 分流制 指 用不同管渠分别收集和输送各种污水、雨水和生产废水的排水方式 水质因子分析技术 指 借助独有的特征因子来分析管网中水的特性，进而判断和分析管网功能状况，为系统排查提供参考和借鉴的分析技术 流量推算技术 指 借助于管网系统的用水量和出水量的差异以及的理论排水量和实际排水量之间的差异来推算存在问题区域的分析技术 雨污混接调查 指 采用开井调查、仪器探查、水质水量分析技术等方式查明分流制地区雨污管网中存在的混接错接混流问题的技术 非开挖 指 少开挖或者零开挖技术实现管道的修复技术 GNSSRTK 指 全球卫星定位技术 EPC 指 公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 COD 指 以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 BOD5 指 一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标 SS