深圳宏业基岩土科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳宏业基岩土科技股份有限公司 ShenzhenHongyejiGeotechnicalTechnologyCo.,Ltd. （深圳市南山区深圳湾科技生态园一区2栋B座9层9B03号房） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次发行新股股票数量不超过55,122,098股，占发行后股份总数的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过220,488,392股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明2 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、常用词语释义7 二、专业术语释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、本次发行的有关当事人基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人符合主板定位17 六、发行人主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准21 九、发行人公司治理特殊安排事项22 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险26 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况30 三、发行人资产重组情况42 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况42 五、发行人的股权结构42 六、发行人子公司及参股公司情况43 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况44 八、发行人股本情况47 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况56 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排68 十一、发行人员工及其社会保障情况69 第五节业务与技术74 一、主营业务、主要产品或服务及演变情况74 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况107 三、发行人销售情况和主要客户情况130 四、发行人采购情况和主要供应商情况142 五、发行人的主要固定资产和无形资产152 六、发行人与他人共享资源要素的情况159 七、发行人的核心技术及研发情况159 八、环境保护与安全生产177 九、境外经营情况181 第六节财务会计信息与管理层分析182 一、财务报表182 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平185 三、财务报表编制基础、合并范围及分部信息186 四、重要会计政策和会计估计187 五、非经常性损益明细表199 六、主要税种及税收优惠情况200 七、主要财务指标201 八、经营成果分析203 九、资产质量分析239 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析266 十一、报告期内资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项279 十二、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项280 十三、发行人财务报表项目比较数据变动幅度超过30%以上的情况及原因 ............................................................................................................................283 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况287 第七节募集资金运用与未来发展规划290 一、募集资金投向及使用管理制度290 二、募集资金投资项目具体情况292 三、未来发展规划304 第八节公司治理与独立性307 一、公司治理存在的缺陷及改进情况307 二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见307 三、报告期内违法违规行为情况308 四、报告期内资金占用和对外担保情况310 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力310 六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况312 七、关联方、关联关系及关联交易315 第九节投资者保护328 一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序328 二、本次发行上市前后的股利分配政策328 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排332 第十节其他重要事项333 一、重大合同333 二、对外担保情况336 三、重大诉讼和仲裁事项336 第十一节声明339 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明339 二、控股股东、实际控制人声明340 三、保荐人（主承销商）声明341 四、保荐机构董事长、总经理声明342 五、发行人律师声明343 六、会计师事务所声明343 七、承担评估业务的资产评估机构声明344 八、承担股改验资复核业务的机构声明350 九、承担验资业务的机构声明352 十、承担验资复核业务的机构声明355 第十二节附件355 一、备查文件356 二、查阅时间和地点401 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人、本公司、公司、股份公司、宏业基 指 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 本次发行、本次公开发行、首次公开发行 指 公司本次向证监会申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）的行为 本次发行上市 指 公司本次向证监会申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市 宏业基有限 指 深圳市宏业基基础工程有限公司，为发行人前身，2004年12月20日前曾用名为深圳市宏业基实业发展有限公司 珠海宏业基 指 珠海市宏业基工程技术有限公司，为发行人全资子公司 广东宏楦 指 广东宏楦供应链有限公司，曾用名为广东启胜造价咨询有限公司，为发行人全资子公司 深圳宏垚 指 深圳宏垚环保科技有限公司，为发行人全资子公司 广东宏凯 指 广东宏凯气能技术有限公司，为发行人控股子公司 香港宏业基 指 香港宏业基岩土科技股份有限公司，为发行人全资子公司 宏业基投资 指 深圳市宏业基投资有限公司，为发行人股东 宏一投资 指 福鼎市宏一股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 中小基金（深圳南山） 指 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），为发行人股东 北京基石投资 指 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙），为发行人股东 宏皓投资 指 福鼎市宏皓股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 海富投资 指 海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙），为发行人股东 加值致远投资 指 肇庆加值致远股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 金郁投资 指 深圳市金郁企业咨询有限公司，曾用名为深圳市金郁投资管理有限公司，为发行人股东 浙商银谷投资 指 沈阳浙商银谷股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 中小基金（深圳） 指 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名为中小企业发展基金（深圳有限合伙），为发行人股东 成贤投资 指 南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为：苏州成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 保定基石投资 指 保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙），为发行人股东 美兰投资 指 西藏美兰创业投资有限公司，为发行人股东 中比投资基金 指 中国—比利时直接股权投资基金，为发行人股东 深圳博信咨询 指 深圳博信恒创咨询管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东 东莞博信投资 指 东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 南山双创基金 指 深圳南山创赛双创天使股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 海恒投资 指 新余市海恒投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东 天宏投资 指 广州市天宏创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 新余海潮投资 指 新余海潮基建一号投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东 北京鉴诚投资 指 北京鉴诚投资中心（有限合伙），为发行人股东 前海盛世轩金 指 深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙），为发行人历史股东 宏达科技 指 深圳宏达科技投资有限公司 聚诚科技 指 深圳前海聚诚科技股份有限公司 中国建筑、中建 指 中国建筑集团有限公司及其子公司 中国中铁、中铁 指 中国铁路工程集团有限公司及其子公司 中国中交、中交 指 中国交通建设集团有限公司及其子公司 中国中冶、中冶 指 中国冶金科工集团有限公司及其子公司 深圳市工务署 指 深圳市建筑工务署 深能源 指 深圳能源集团股份有限公司 中集集团、中集 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其子公司 LG集团、LG 指 LGCorporation，韩国乐喜金星集团 腾讯、腾讯集团 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、腾创未来（深圳）有限公司 华为 指 华为技术有限公司 大疆创新、大疆 指 深圳市大疆创新科技有限公司 富士康 指 富士康科技集团 字节跳动 指 北京字节跳动科技有限公司、深圳今日头条科技有限公司 OPPO、OPPO集团 指 OPPO广东移动通信有限公司、东莞市欧珀通信科技有限公司及东莞市欧睿实业投资有限公司 深信服 指 深信服科技股份有限公司 万科集团 指 万科企业股份有限公司及其子公司 华润置地 指 华润置地有限公司及其子公司 恒大集团 指 中国恒大集团及其子公司 恒大地产集团 指 恒大地产集团有限公司及其子公司 京东、京东集团 指 JD.comInternationalLimited、深圳春晓花开科技有限公司、北京京东东鸿管理咨询有限公司 晋荣集团 指 受黄赛青、郭惠钦及郭佳桐等控制的深圳市晋荣投资有限公司、深圳市晋荣混凝土有限公司、深圳市晋荣惠建混凝土有限公司及其他关联公司 建华建材集团 指 建华建材（中国）有限公司及其子公司 远东租赁 指 远东国际融资租赁有限公司 通汇嘉泰 指 山东通汇嘉泰融资租赁有限公司 和运国际 指 和运国际融资租赁有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 发行人律师、华商律师 指 广东华商律师事务所 发行人会计师、审计机构、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《深圳宏业基岩土科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 本公司根据对上市公司有关要求制定的《深圳宏业基岩土科技股份有限公司章程（草案）》，已经由公司2021年第二次临时股东大会审议通过，待公司A股发行上市之日起生效 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局 指 国家税务总局 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 大湾区 指 粤港澳大湾区 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内、报告期各期 指