重庆新铝时代科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆新铝时代科技股份有限公司 AlneraAluminiumCo.,Ltd. （重庆市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过2,397.36万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于发行后总股本的25%。本次发行均为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过9,589.41万股（不包括超额配售选择权） 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【●】年【●】月【●】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合创业板块定位情况25 六、报告期的主要财务数据和财务指标27 七、财务报告审计截止日后主要经营状况27 八、发行人选择的具体上市标准28 九、公司治理的特殊安排28 十、募集资金用途28 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人有关的风险29 二、行业风险36 三、其他风险37 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立及报告期内发行人股本、股东变化情况39 三、重大资产重组情况49 四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况51 五、发行人股权结构51 六、发行人控股子公司、参股公司的情况51 七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况56 八、发行人股本情况64 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况93 十、发行人股权激励情况106 十一、发行人员工情况107 第五节业务和技术110 一、发行人的主营业务、主要产品或服务的情况110 二、公司所属行业的基本情况120 三、公司销售情况和主要客户142 四、公司采购情况和主要供应商146 五、公司的主要固定资产、无形资产情况150 六、发行人拥有的与生产经营相关的资质证书159 七、发行人的技术与研发情况160 八、环境保护情况170 九、境外经营情况172 第六节财务会计信息与管理层分析173 一、经审计的财务报表173 二、财务会计信息181 三、影响公司经营成果和财务状况的主要因素184 四、主要会计政策和会计估计186 五、主要税种及税收政策217 六、分部信息219 七、非经常性损益219 八、主要财务指标220 九、经营成果分析222 十、资产质量分析243 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析266 十二、重大资本性支出285 十三、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况285 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项286 十五、审计报告截止日后至招股说明书签署日之间的经营情况286 十六、盈利预测286 十七、即期回报被摊薄及填补回报措施情况287 第七节募集资金运用与未来发展规划291 一、募集资金投资项目及其使用计划291 二、募集资金投资项目的确定依据292 三、募集资金投资项目实施的可行性分析293 四、本次募投项目的具体情况295 五、未来发展与规划296 第八节公司治理与独立性299 一、发行人内部控制制度情况299 二、发行人报告期内违法违规行为情况301 三、报告期内资金占用及担保情况304 四、独立经营情况304 五、同业竞争情况306 六、关联方、关联关系及关联交易情况307 第九节投资者保护320 一、本次发行前滚存利润的分配安排320 二、本次发行上市后的利润分配政策320 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况324 四、存在特别表决权股份等特殊架构安排、未盈利企业或存在累计未弥补亏损的投资者保护措施324 第十节其他重要事项325 一、重要合同325 二、对外担保事项331 三、重大诉讼、仲裁或其他事项331 第十一节声明333 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明333 二、发行人控股股东、实际控制人声明335 三、保荐人（主承销商）声明336 四、保荐人（主承销商）董事长声明337 五、保荐人（主承销商）总经理声明338 六、发行人律师的声明339 七、审计机构的声明340 八、评估机构的声明341 九、验资机构的声明344 第十二节附件345 一、本次发行相关附件345 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况345 （一）落实投资者关系管理相关规定的安排345 （二）股利分配决策程序348 （三）股东投票机制的建立情况349 三、与投资者保护相关的承诺及与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 .............................................................................................................................349 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明383 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明385 六、募集资金投资项目及其使用计划386 七、子公司、参股公司简要情况388 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、普通名词 发行人、公司、本公司、新铝时代 指 重庆新铝时代科技股份有限公司 南涪精密 指 本公司前身，即重庆南涪铝精密制造有限公司 铝器时代 指 重庆铝器时代科技有限公司，本公司之全资子公司 铝器精工 指 重庆铝器时代精工科技有限公司，本公司之控股子公司 久固模具 指 重庆久固模具制造有限公司，本公司之控股子公司 铝器装备 指 重庆铝器时代智能装备有限公司，本公司原全资子公司，于2022年3月注销 新铝道桥 指 重庆新铝道桥科技有限公司，本公司原控股子公司，于2022年1月注销 台州鸿盈 指 台州市鸿盈汽车零部件制造有限公司，本公司原参股公司，于2019年对外转让 国同红马 指 重庆国同红马股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 润峰铝 指 重庆润峰铝企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 大一创投 指 深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 龙门一号 指 珠海横琴大一龙门一号股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 大一资管 指 广东大一私募基金管理有限公司（曾用名“深圳前海大一资产管理有限公司”），本公司股东 平行一号 指 珠海横琴大一平行创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名深圳大一平行创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 平行二号 指 宁波梅山保税港区大一平行二号创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 大壹三号 指 宁波梅山保税港区大壹三号创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 国投创盈 指 株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 国鑫瑞盈 指 株洲市国鑫瑞盈管理咨询服务合伙企业（有限合伙），本公司股东 航空航天基金 指 湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 三仪众象 指 重庆三仪众象企业管理咨询中心（有限合伙），本公司股东 和达兴然 指 枣庄和达兴然创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁波红新 指 宁波红新企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 湖南红马 指 湖南红马奔腾私募股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 宁波红昇 指 宁波象保合作区红昇企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 红马资本 指 重庆高新创投红马资本管理有限公司，为国同红马、航空航天基金、湖南红马的基金管理人 南涪铝业 指 重庆南涪铝业有限公司，本公司之原股东，2018年12月退出 妤萍百货 指 重庆市妤萍百货销售有限公司，曾用名“重庆市大方金属材料有限公司” 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其子公司；报告期内，公司主要向比亚迪股份有限公司之全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司及其子公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司 金康能源 指 重庆金康动力新能源有限公司及其子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其子公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司及其子公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其子公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司及其子公司 和胜股份 指 广东和胜工业铝材股份有限公司 凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 敏实集团 指 敏实集团有限公司 华达科技 指 华达汽车科技股份有限公司 祥鑫科技 指 祥鑫科技股份有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 中信证券股份有限公司 立信、立信会计师、申报会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中伦律所、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行不超过2,397.36万股人民币普通股（A股）的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中汽协 指 中国汽车工业协会 乘联会 指 中国汽车流通协会汽车市场研究分会，即“乘用车市场信息联席会”，英文简称“CPCA” 中国汽车流通协会 指 即CADA，英文“ChinaAutomobileDealersAssociation”的缩写，即“中国汽车流通协会”，是在民政部注册登记的汽车流通行业唯一的国家级社团法人组织 元、万元 指 人民币元、人民币万元 最近三年 指 2020年度、2021年度和2022年度 最近一年 指 2022年度 报告期、报告期内 指 2020年1月1日至2022年12月31日 二、专业名词 广义新能源汽车1 指 又称代用燃料汽车，包括纯电动汽车、燃料电池电动汽车这类全部使用非石油燃料的汽车，也包括混合动力电动车、乙醇汽油汽车等部分使用非石油燃料的汽车；目前存在的所有新能源汽车都包括在这一概念里，具体分为六大类：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、醇醚燃料汽车、天然气汽车等；如无特别说明，本文新能源汽车指广义新