深圳盛凌电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳盛凌电子股份有限公司 （ShenzhenShinningElectronicCo.,Ltd.） （深圳市光明新区光明高新区东红路东侧、十八号路南侧盛凌产业园） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 大成国际大厦20楼2004室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过1,943.34万股，占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过7,773.34万股 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业术语10 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人符合创业板定位情况20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况31 三、发行人股权结构39 四、发行人控股及参股公司基本情况39 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况44 六、发行人股本情况46 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员50 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与公司签订的协议及履行情况58 九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况58 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况59 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况60 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况61 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ......................................................................................................................................62 十四、发行人员工情况68 第五节业务与技术71 一、发行人主营业务、主要产品71 二、发行人所处行业的基本情况82 三、发行人的销售情况和主要客户115 四、发行人的采购情况和主要供应商118 五、发行人主要固定资产及无形资产等资源要素情况121 六、发行人生产经营资质129 七、发行人核心技术及研发情况130 八、环境保护与安全生产137 九、发行人境外生产经营情况138 第六节财务会计信息与管理层分析140 一、发行人财务报表140 二、注册会计师审计意见144 三、关键审计事项以及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准145 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况146 五、主要会计政策及会计估计147 六、主要税种、税率和税收优惠政策164 七、分部信息165 八、非经常性损益明细表165 九、主要财务指标166 十、经营成果分析168 十一、资产质量分析192 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析205 十三、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项214 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼 ....................................................................................................................................214 十五、盈利预测报告215 第七节募集资金运用与未来发展规划216 一、本次发行募集资金运用概况216 二、募集资金投资项目具体情况217 三、未来发展战略及规划224 第八节公司治理与独立性228 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况228 二、发行人内部控制情况228 三、发行人报告期内的违法违规情况229 四、资金占用及对外担保情况229 五、发行人独立性情况229 六、同业竞争230 七、关联方及关联关系231 八、关联交易233 九、关联交易管理制度执行情况及独立董事意见238 十、报告期内关联方变化情况238 第九节投资者保护239 一、股利分配政策239 二、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序241 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排241 第十节其他重要事项243 一、重要合同243 二、对外担保245 三、重大诉讼或仲裁情况245 第十一节声明247 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明247 二、发行人控股股东声明250 三、发行人实际控制人声明251 四、保荐机构（主承销商）声明252 五、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明253 六、发行人律师声明254 七、会计师事务所声明255 八、资产评估复核机构声明256 九、验资机构声明257 十、验资复核机构声明258 第十二节附件259 一、本次发行相关的附件259 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况259 三、与投资者保护相关的承诺及与本次发行相关机构或人员的重要承诺262 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明294 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明296 六、募集资金具体运用情况297 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 盛凌电子、公司、本公司、股份公司、发行人 指 深圳盛凌电子股份有限公司 盛凌有限、有限公司 指 深圳盛凌电子有限公司，公司前身 盛凌实业 指 深圳市盛凌实业有限公司，公司股东 众连盛 指 深圳市众连盛投资咨询有限合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持股平台 欣连盛 指 深圳市欣连盛投资咨询有限合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持股平台 福泉盛凌 指 深圳福泉盛凌投资合伙企业（有限合伙），公司股东 九派优势 指 深圳九派优势贰号投资合伙企业（有限合伙），公司股东 上海分公司 指 深圳盛凌电子股份有限公司上海分公司 圣刚公司 指 圣刚表面处理（深圳）有限公司，公司子公司 捷达盛实业 指 捷达盛实业有限公司，公司在中国香港的子公司 捷达盛国际 指 捷达盛国际有限公司，公司在中国香港的子公司 越南捷达盛 指 捷达盛越南科技有限公司，公司在越南的子公司 新加坡盛凌 指 盛凌（新加坡）科技有限公司，公司在新加坡的子公司 越南盛凌 指 盛凌电子越南有限公司，公司在越南的子公司 亚光环宇 指 亚光环宇股份有限公司 3M 指 3MCompany（股票代码：MMM.N），全球总部位于美国的多元化科技创新企业，全球知名连接器企业，公司客户 华为 指 华为技术有限公司，全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，公司客户 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司（股票代码：002475.SZ），国内专注于连接线、连接器的领先企业，公司客户 汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司（股票代码：300124.SZ），国内专门从事工业自动化和新能源相关产品的领先企业，公司客户 泰科电子 指 泰科电子有限公司（TEConnectivityLtd.，股票代码：TEL.N），全球第一大连接器厂商，公司客户 新华三 指 新华三信息技术有限公司，从事计算、存储、网络、5G、安全、终端等数字化解决方案，公司客户 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司（股票代码：300274.SZ），国内领先的光伏逆变器、风能变流器研发制造厂商，公司终 端客户 诺基亚 指 上海诺基亚贝尔股份有限公司，是国际领先的通讯设备厂商，公司客户 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司（股票代码：000063.SZ），是全球领先的综合性通信制造企业，公司客户 汇聚科技 指 汇聚科技（惠州）有限公司，定制电线组件厂商，公司客户 超聚变 指 超聚变数字技术有限公司，是一家全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，公司客户 迈瑞医疗 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（股票代码：300760.SZ），是全球创新的医疗器械与解决方案供应商，公司客户 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司（股票代码：688187.SH），国内轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统厂商，公司客户 英威腾 指 深圳市英威腾电气股份有限公司（股票代码：002334.SZ），是国内工控行业领先企业，业务涵盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通等，公司客户 艾默生 指 艾默生电气公司（EmersonElectricCo.，股票代码：EMR.N），致力于工业自动化、过程控制、供暖、通风及空调、电子及电信等业务范畴，公司客户 维谛技术 指 维谛技术有限公司，前身是艾默生网络能源有限公司，主要为通信和云计算市场提供电源、热管理和基础设施管理解决方案，公司客户 金洋电子 指 深圳市金洋电子股份有限公司，国内连接器厂商，公司客户 Resideo 指 ResideoTechnologies,Inc.（股票代码：REZI.N），主要在住宅环境中提供舒适和安全解决方案的全球领先厂商，公司客户 松茂电子 指 杭州松茂电子有限公司，电子元器件贸易商，公司客户 富骏材料 指 深圳富骏材料科技有限公司，金盐材料厂商，公司供应商 谦毅达 指 深圳市谦毅达金属科技有限公司，金属材料厂商，公司供应商 明鑫工业 指 深圳市明鑫工业材料有限公司，金属材料厂商，公司供应商 东莞天得力 指 东莞市天得力新材料有限公司，进口塑胶材料代理商，公司供应商 东莞品雄 指 东莞市品雄五金电子有限公司，五金件厂商，公司供应商 欧技实业 指 深圳市欧技实业有限公司，经营进出口业务与物资供销业务，公司供应商 PRECI-DIPSA 指 瑞士沛思迪有限公司，全球领先的精密加工车针和相关互连器件的制造商，公司供应商 深圳供电局 指 深圳供电局有限公司 东莞佳钦 指 东莞市佳钦五金塑胶有限公司 泰德康 指 深圳市泰德康科技有限公司 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司（股票代码：002179.SZ），国内连接器上市公司 瑞可达 指