上海思客琦智能装备科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 ShanghaiSkeqiIntelligentEquipmentTechnologyCo.,Ltd. （上海市松江区小昆山镇光华路650号8幢） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过2,172.60万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次公开发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过8,690.40万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语10 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行情况17 四、发行人的主营业务经营情况18 五、发行人符合创业板定位情况25 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标29 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况29 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项30 十、募集资金运用与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项33 第三节风险因素34 一、与发行人相关的风险34 二、与行业相关的风险37 三、其他风险38 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立情况39 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况43 四、发行人报告期内的重大资产重组情况54 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况54 六、发行人股权结构54 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况54 八、发行人控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况57 九、发行人股本情况64 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员78 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排91 十二、发行人员工情况94 第五节业务与技术97 一、公司主营业务、主要产品或服务情况97 二、公司所处行业基本情况与竞争状况115 三、公司销售情况和主要客户151 四、公司采购情况和主要供应商155 五、公司主要固定资产和无形资产情况159 六、公司核心技术与研发情况176 七、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力、环保投入情况188 八、公司境外经营情况189 第六节财务会计信息与管理层分析190 一、财务会计报表190 二、审计意见198 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准198 四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况201 五、影响公司未来经营能力的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标202 六、报告期内采用的主要会计政策、会计估计204 七、适用的主要税种、税率及享受的主要税收优惠政策253 八、非经常性损益情况255 九、分部信息256 十、主要财务指标256 十一、经营成果分析258 十二、资产质量分析289 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析309 十四、重要的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项、其他重要事项及对发行人的影响323 十五、盈利预测324 第七节募集资金运用与未来发展规划325 一、募集资金运用概况325 二、公司未来发展战略规划328 第八节公司治理与独立性331 一、报告期公司治理存在的缺陷及改进情况331 二、内部控制制度的评估意见331 三、公司报告期内违法违规情况331 四、公司报告期内资金占用及担保情况332 五、独立经营情况332 六、同业竞争333 七、关联方及关联交易335 第九节投资者保护343 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序343 二、发行前后的股利分配政策差异情况、有关现金分红的股利分批政策、决策程序及监督机制343 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排347 第十节其他重要事项348 一、重大合同348 二、对外担保情况353 三、重大诉讼或仲裁事项353 第十一节声明355 一、全体董事、监事、高级管理人员声明355 二、控股股东、实际控制人声明360 三、保荐机构（主承销商）声明361 四、发行人律师声明364 五、会计师事务所声明365 六、资产评估机构声明366 七、验资机构声明368 八、验资复核机构声明369 第十二节附件370 一、备查文件370 二、查阅时间和地点370 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况371 四、与投资者保护相关的承诺374 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项395 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况395 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明397 八、募集资金具体运用情况398 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、思客琦 指 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 思客琦有限 指 上海思客琦自动化工程有限公司，系发行人前身 宁德思客琦 指 宁德思客琦智能装备有限公司，系发行人子公司 维杜精密 指 宁德维杜精密制造有限公司，系发行人子公司 琦航信息 指 琦航（宁德）信息科技有限公司，系发行人子公司 思客琦大连分公司 指 宁德思客琦智能装备有限公司大连分公司，系发行人子公司宁德思客琦智能装备有限公司分支机构 上海复鼎 指 上海复鼎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海维杜 指 上海维杜企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：上海维杜投资管理合伙企业（有限合伙）） 上海胜赛 指 上海胜赛企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区胜赛企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区胜赛投资合伙企业（有限合伙）） 浙江朗裔 指 浙江朗裔资产管理有限公司 长江晨道 指 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 宁德巨鼎 指 宁德东侨经济开发区巨鼎投资合伙企业（有限合伙） 宁德国投 指 宁德市国有资产投资经营有限公司 上海梵晞 指 上海梵晞企业管理合伙企业（有限合伙） 上海宗科 指 上海宗科企业管理中心 贵阳蜂巢 指 贵阳蜂巢申宏新能源绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙） 控股股东、实际控制人 指 付文辉 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 德恒律师 指 北京德恒律师事务所 容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉学评估 指 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司（曾用名：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司） 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 《注册办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 三会 指 发行人股东（大）会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《上海思客琦智能装备科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 上市后适用的《上海思客琦智能装备科技股份有限公司章程（草案）》 招股说明书、本招股说明书 指 《上海思客琦智能装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 人民币普通股、A股 指 获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易的普通股股票，每股面值人民币1.00元 本次发行 指 公司本次公开发行A股的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 近三年、报告期内 指 2020年度、2021年度和2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 报告期期初 指 2020年1月1日 报告期期末 指 2022年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 教育部 指 中华人民共和国教育部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 工商局 指 工商行政管理局 琦航 指 公司自主研发的琦航数字工厂管理系统 GGII 指 高工产业研究院及其附属机构，是以新兴产业为研究方向的专业咨询机构，专注于电动车、锂电、氢电、机器人、智能汽车、新材料、LED等国家战略新兴产业领域的产业研究和咨询服务 SNE 指 韩国市场研究机构SNEResearch CR3 指 市场占有率排名前3家的公司的市场占有率之和 CR5 指 市场占有率排名前5家的公司的市场占有率之和 中汽协 指 中国汽车工业协会 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司（深交所上市公司，股票代码300450.SZ） 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司（深交所上市公司，股票代码002008.SZ） 先惠技术 指 上海先惠自动化技术股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688155.SH） 联赢激光 指 深圳市联赢激光股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688518.SH） 星云股份 指 福建星云电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码300648.SZ） 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码300457.SZ） 巨一科技 指 安徽巨一科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688162.SH） 瑞能股份 指 深圳市瑞能实业股份有限公司 宁德时代、CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码300750.SZ）及其子公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（深交所及联交所上市公司，股票代码002594.SZ/01211.HK）及其子公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司（曾用名：中航锂电科技股份有限公司，联交所上市公司，03931.HK）及其同一控制下公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司（深交所上市公司，股票代码300014.SZ）及其子公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司（深交所上市公司，股票代码002074.SZ）及其子公司 瑞浦能源、瑞浦兰钧 指 瑞浦兰钧能源股份有限公司 和中普方 指 北京和中普方新能源科技有限公司（曾用名：北京普莱德新能源电池科技有限公司）及其子公司 上汽 指 上海汽车集团股份有限公司（上交所上市公司，股票代码600104.SH）及其子公司 吉利 指 吉利汽车控股有限公司（联交所上市公司，股票代码00175.HK）及其同