深圳壹连科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳壹连科技股份有限公司 ShenzhenUniconnTechnologyCo.,Ltd. （深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋301-501，B栋501） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路111号 1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股数： 本次发行新股股票数量不超过1,633万股，占发行后股份总数的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,529.6129万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、常用词语释义8 二、专业术语释义11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况19 六、发行人主要财务数据和财务指标24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况25 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理的特殊安排26 十、募集资金用途与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险30 三、其他风险32 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况34 三、发行人成立以来重要事件38 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况42 五、发行人的股权结构图和组织结构43 六、发行人重要子公司及参股公司情况44 七、持有发行人百分之五以上股份的主要股东及实际控制人情况48 八、发行人不存在特别表决权或类似安排情况55 九、发行人不存在协议控制情况55 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况55 十一、发行人股本情况55 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况61 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况66 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系68 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况68 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况69 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况69 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内变动的情况70 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况72 二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况73 二十一、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排75 二十二、发行人员工情况81 第五节业务与技术86 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况86 二、发行人所处行业基本情况103 三、行业竞争情况及发行人所处行业地位127 四、公司销售情况和主要客户136 五、公司采购情况和主要供应商146 六、公司的主要固定资产和无形资产148 七、发行人技术开发和研究情况165 八、发行人环保和安全生产情况176 九、境外经营与境外资产状况178 第六节财务会计信息与管理层分析179 一、报告期内财务报表179 二、注册会计师审计意见和重要性水平的判断标准183 三、关键审计事项184 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况187 五、主要会计政策和会计估计188 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率227 七、非经常性损益230 八、分部信息231 九、主要财务指标231 十、对公司经营前景具有核心意义或其对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标233 十一、经营成果分析234 十二、资产质量分析275 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析296 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组、股权收购合并310 十五、盈利预测报告311 十六、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项311 十七、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息311 第七节募集资金运用与未来发展规划316 一、募集资金运用基本情况316 二、募集资金运用具体情况318 三、公司未来发展规划327 第八节公司治理与独立性331 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况331 二、发行人内部控制制度情况331 三、发行人报告期内违法违规行为及处罚情况335 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况336 五、发行人独立运营情况337 六、同业竞争339 七、关联方及关联交易341 八、报告期内关联方的变化情况357 九、公司规范和减少关联交易的措施358 第九节投资者保护359 一、本次发行前未分配利润的分配政策359 二、本次发行上市前后的股利分配政策359 三、是否存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损363 第十节其他重要事项364 一、重大合同364 二、对外担保事项369 三、重大诉讼或仲裁事项369 第十一节声明371 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明371 二、控股股东、实际控制人声明372 三、保荐人（主承销商）声明373 四、发行人律师声明375 五、承担审计业务的会计师事务所声明376 六、承担评估业务的资产评估机构声明377 七、承担验资业务的机构声明378 八、承担验资复核业务的机构声明379 第十二节附件380 一、备查文件380 二、查阅时间、地点380 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况381 四、相关承诺事项383 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及 运行情况413 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明415 七、募集资金投资项目具体情况418 八、子公司、参股公司简要情况432 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人、本公司、公司、股份公司、壹连科技 指 深圳壹连科技股份有限公司，曾用名深圳侨云科技股份有限公司 本次发行、本次公开发行、首次公开发行 指 公司本次向证监会申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）的行为 本次发行上市 指 公司本次向证监会申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市 王星实业 指 深圳市王星实业发展有限公司，曾用名深圳市侨云电子有限公司，为发行人控股股东 宁德壹连 指 宁德壹连电子有限公司，发行人全资子公司，曾用名宁德侨云电子有限公司 溧阳壹连 指 溧阳壹连电子有限公司，发行人全资子公司，曾用名溧阳侨云电子有限公司 溧阳汽电 指 溧阳壹连汽车电子科技有限公司，发行人全资子公司溧阳壹连之控股子公司，曾用名溧阳侨云汽车电子科技有限公司 宜宾壹连 指 宜宾壹连电子有限公司，发行人全资子公司 肇庆壹连 指 肇庆壹连电子有限公司，发行人全资子公司 浙江侨龙 指 浙江侨龙电子科技有限公司，发行人控股子公司 芜湖侨云 指 芜湖侨云友星电气工业有限公司，发行人参股公司 芜湖云达 指 芜湖云达房屋租赁有限公司，发行人参股公司 海普锐 指 厦门海普锐科技股份有限公司，发行人参股公司 香港侨云电子 指 香港侨云电子公司，发行人实际控制人之一田王星在香港设立的企业 上海侨云科技 指 上海侨云科技有限公司 上海侨云电子 指 上海侨云电子有限公司 上海侨云电器 指 上海侨云电器有限公司 乐清诚和 指 乐清市诚和实业公司 江苏侨云 指 江苏侨云电子有限公司 侨云商贸 指 深圳市侨云商贸有限公司 长江晨道 指 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳奔云 指 深圳奔云投资有限公司，系发行人股东 深圳侨友 指 深圳侨友投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 厦门奔友 指 厦门奔友投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙），系 发行人股东 宁波晨道 指 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙），系长江晨道执行事务合伙人 南通优仕达 指 南通优仕达精密机电有限公司，系发行人参股公司芜湖侨云之控股股东 浙江近点 指 浙江近点电子股份有限公司，系发行人控股子公司浙江侨龙持股22%的股东 宁德时代、CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其关联公司 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司及其关联公司 零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司及其关联公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司及其关联公司 威睿电动 指 威睿电动汽车技术（宁波）有限公司及其关联公司 迈瑞医疗 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司及其关联公司 欣旺达 指 南京市欣旺达新能源有限公司及其关联公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司及其关联公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司及其关联公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其关联公司 深澜动力 指 郑州深澜动力科技有限公司及其关联公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司及其关联公司 多美达 指 多美达（深圳）电器有限公司及其关联公司 尼得科 指 尼得科电控电器（青岛）有限公司及其关联公司 比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 TCL 指 TCL科技集团股份有限公司 MER 指 MERCURTRADES.R.O. 海博思创 指 北京海博思创科技股份有限公司 阿特斯 指 阿特斯储能科技有限公司 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司 安捷利 指 安捷利电子科技（苏州）有限公司及其关联公司 泰科电子 指 泰科电子（上海）有限公司 苏州紫翔 指 苏州紫翔电子科技有限公司 厦门弘信 指 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 杭州优格 指 杭州优格电子有限公司 安费诺 指 安费诺汽车连接系统（常州）有限公司及其关联公司 兴勤电子 指 兴勤（宜昌）电子有限公司及其关联公司 江苏亨通 指 江苏亨通电子线缆科技有限公司 顺科智连 指 顺科智连技术股份有限公司 富昌电子 指 富昌电子（上海）有限公司及其关联公司 铭岳电子 指 东莞市铭岳电子科技有限公司 西典新能 指 苏州西典新能源电气股份有限公司 东莞硅翔 指 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、审计机构、容诚会计师 指 容诚会