高景太阳能股份有限公司招股说明书(申报稿)
创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 高景太阳能股份有限公司 GokinSolarCo.,Ltd. （珠海市横琴新区荣澳道153号4幢二层B25单元） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相关程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 公司本次拟公开发行股票不超过12,503.0578万股，公司股东不公开发售股份，占公司发行后总股本的比例不低于10%且不超过25%。如本次发行上市采用超额配售选择权的，行使超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不采用超额配售选择权发行的股票数量）的15% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过50,012.2314万股（行使超额配售选择权之前） 保荐人、主承销商： 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义9 一、基本释义9 二、专业释义13 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行概况21 四、发行人的主营业务经营情况23 五、发行人板块定位情况25 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标29 七、财务报告审计基准日后的主要经营状况29 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项30 十、募集资金运用与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项31 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险36 三、其他风险38 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况40 三、发行人成立以来的重要事件55 四、发行人在其他证券市场的上市和挂牌情况55 五、发行人的股权结构55 六、发行人的控股子公司、参股公司基本情况56 七、发行人控股股东、实际控制人及主要股东基本情况60 八、发行人特别表决权股份或类似安排75 九、发行人协议控制架构75 十、发行人股本情况75 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员86 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况93 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年的变动情况94 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况94 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况96 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况97 十七、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况98 十八、员工基本情况103 第五节业务与技术107 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况107 二、发行人所处行业的基本情况及其市场竞争地位115 三、发行人销售情况和主要客户157 四、发行人采购情况及主要供应商163 五、发行人主要固定资产及无形资产167 六、发行人技术及研发情况178 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力201 八、发行人境外经营情况203 第六节财务会计信息与管理层分析204 一、财务会计报表204 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平208 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况210 四、影响公司经营业绩变动的主要因素，以及对公司具有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标211 五、报告期内主要会计政策和会计估计217 六、非经常性损益情况230 七、主要税项及享受的税收优惠政策231 八、分部信息232 九、主要财务指标233 十、经营成果分析234 十一、资产质量分析265 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析289 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项308 十四、盈利预测报告312 第七节募集资金运用与未来发展规划313 一、募集资金运用概况313 二、募集资金投资项目具体情况316 三、未来发展战略322 第八节公司治理与独立性325 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况325 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见325 三、发行人报告期内的违法违规行为325 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况326 五、直接面向市场独立持续经营能力326 六、同业竞争情况327 七、关联交易情况328 八、关联交易事项履行的审批程序340 第九节投资者保护342 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序342 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况342 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制342 第十节其他重要事项345 一、重大合同345 二、对外担保情况357 三、重大诉讼、仲裁及其他情况357 四、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行政处罚的情况357 五、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为357 第十一节控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .........................................................................................................................................358 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明358 二、发行人控股股东声明366 三、发行人实际控制人声明367 四、保荐人（主承销商）声明368 五、发行人律师声明371 六、会计师事务所声明372 七、资产评估机构声明373 八、验资机构声明374 第十二节附件376 一、附件目录376 二、查阅地点376 三、查询时间377 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况377 五、与投资者保护相关的承诺380 六、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及运行情况及董事会专门委员会的设置情况421 七、募集资金投资项目的具体情况424 八、发行人的控股子公司、参股公司基本情况426 附录一：申报前一年发行人新增股东的具体情况431 一、珠联二号431 二、珠联三号434 三、珠联四号438 四、无锡一胜442 五、华金一号443 六、华金五号449 七、珠海泓德451 八、珠海璟瀚453 九、珠海文信455 十、天津海河456 十一、深圳千帆458 十二、上海欧得立462 十三、国寿（深圳）464 十四、珠联五号466 十五、建信领航468 十六、广东粤财475 十七、华晨智科477 十八、重庆制造480 十九、广东美的484 二十、贵溪硅能490 二十一、深圳荣凯492 二十二、横琴誉翔493 二十三、珠海爱旭494 二十四、温州钛信495 二十五、广发信德500 二十六、华晨聚智503 二十七、杭州元珩506 二十八、华民睿势508 二十九、泰州金高510 三十、上海晶簇515 三十一、宜宾创益517 三十二、新特能源518 三十三、珠海立泽520 三十四、苏州龙鹰524 三十五、合肥华芯527 三十六、深圳恒升529 三十七、海通（合肥）533 三十八、金石制造536 三十九、国富永链538 四十、广州粤科540 四十一、珠海金航543 四十二、扬州建天543 四十三、天津和谐545 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、基本释义 高景太阳能、发行人、本公司、公司 指 高景太阳能股份有限公司，在用以描述发行人资产与业务情况下，根据文义需要，亦包括其各子公司 高景有限 指 广东高景太阳能科技有限公司，原名珠海华发实体平台运营管理有限公司，系发行人整体变更为股份有限公司前的名称 华发科技 指 珠海华发科技产业集团有限公司，曾用名珠海华发实体产业投资控股有限公司 珠海天雁 指 珠海天雁投资有限公司，系发行人的控股股东 珠海珠联 指 珠海珠联企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 珠联一号 指 珠海珠联一号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 珠联二号 指 珠海珠联二号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 珠联三号 指 珠海珠联三号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 珠联四号 指 珠海珠联四号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 珠联五号 指 珠海珠联五号企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的员工持股平台 华金三号 指 珠海华金丰盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 华金九号 指 珠海华金丰盈九号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 天津和谐 指 天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 宁波国富 指 宁波国富永锲创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 天津海河 指 天津海河科睿股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 珠海爱旭 指 珠海横琴爱旭太阳能科技有限公司，系发行人的股东 深圳千帆 指 深圳千帆企航壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 上海欧得立 指 上海欧得立股权投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 无锡一胜 指 无锡一胜管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 华金一号 指 珠海华金尚盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 华金五号 指 珠海华金尚盈五号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 国寿（深圳） 指 国寿（深圳）科技创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 建信领航 指 建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙），系发行人的股东 广东粤财 指 广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 华晨智科 指 广东华晨美景智科股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 重庆制造 指 重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 广东美的 指 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙），系发行人的股东 贵溪硅能 指 贵溪市硅能产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 横琴誉翔 指 广东横琴誉翔投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 珠海泓德 指 珠海泓德企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 珠海璟瀚 指 珠海璟瀚企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 深圳荣凯 指 深圳荣凯投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 珠海文信 指 珠海文信美华管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 上海晶簇 指 上海晶簇企业管理合伙企业（有限合伙），系发行
