苏州高泰电子技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

苏州高泰电子技术股份有限公司 SuzhouSIPHi-TechPrecisionElectronicsCo.,Ltd. （住所：江苏省苏州工业园区巷灯街2号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过17,302,100股（不考虑超额配售选择权），占本次发行后总股本的比例不低于25%；全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过69,208,207股（不考虑超额配售部分） 保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明2 发行概况3 目录4 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务情况16 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标18 七、发行人选择的具体上市标准19 八、发行人公司治理特殊安排19 九、募集资金用途与未来发展规划20 十、其他重大影响事项21 第三节风险因素22 一、行业相关之市场风险22 二、发行人相关之经营风险23 三、发行人相关之内控风险24 四、发行人相关之财务风险24 五、发行人相关之技术风险25 六、其他风险26 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人设立情况28 三、发行人报告期内股本和股东变化情况32 四、发行人重大资产重组情况43 五、发行人境外架构的股本形成和变化情况43 六、发行人在其他证券市场的挂牌情况43 七、发行人股权关系及组织结构44 八、发行人控股、参股子公司的基本情况46 九、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................50 十、发行人股本情况57 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介70 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司之间的协议及履行情况75 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况76 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况77 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况78 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况79 十七、董事、监事、高级管理人员的任职资格80 十八、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况80 十九、员工及其社会保障情况81 第五节业务与技术85 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况85 二、发行人所处行业基本情况105 三、发行人销售情况和主要客户135 四、发行人采购情况和主要供应商141 五、发行人资产情况153 六、发行人的核心技术和研发情况162 七、环境保护情况171 八、发行人的境外经营情况173 第六节财务会计信息与管理层分析174 一、报告期内财务报表174 二、审计意见类型及关键审计事项183 三、主要会计政策和会计估计186 四、非经常性损益情况212 五、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策213 六、主要财务指标215 七、经营成果分析216 八、财务状况分析267 九、偿债能力、流动性及持续经营能力分析290 十、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项296 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项296 十二、盈利预测报告296 十三、财务报表项目变动情况296 第七节募集资金运用与未来发展规划301 一、本次募集资金运用概况301 二、募集资金投资项目具体情况303 三、未来发展规划318 第八节公司治理与独立性322 一、公司治理制度的建立健全及运行情况322 二、公司内部控制制度情况324 三、发行人近三年违法违规情况324 四、发行人近三年资金占用和对外担保情况325 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力325 六、同业竞争情况327 七、关联方及关联交易327 八、报告期内发行人关联方变化情况331 九、报告期内关联交易制度及执行情况332 十、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施332 第九节投资者保护334 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排334 二、发行前后股利分配政策差异情况334 三、公司治理特殊安排等重要事项337 第十节其他重要事项338 一、重大合同338 二、对外担保情况340 三、重大诉讼或仲裁事项340 第十一节声明341 一、全体董事、监事、高级管理人员声明341 二、发行人控股股东、实际控制人声明342 三、保荐人（主承销商）声明343 四、发行人律师声明345 五、会计师事务所声明346 六、资产评估机构声明347 七、验资机构声明348 第十二节附件349 一、备查文件349 二、文件查阅时间和地址349 备查文件（六）350 备查文件（七）351 备查文件（八）369 备查文件（十一）371 备查文件（十二）372 第一节释义 本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 发行人、高泰电子、高泰股份、公司、本公司 指 苏州高泰电子技术股份有限公司 高泰有限 指 苏州工业园区高泰电子有限公司，系发行人前身 永成网络 指 永成（苏州）网络技术有限公司，系公司控股股东 海威斯特 指 苏州海威斯特投资中心（有限合伙），系公司员工持股平台 高合惠仁 指 苏州市高合惠仁创业投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台 顺融三期 指 苏州顺融进取三期创业投资合伙企业（有限合伙），系公司机构股东 茸世创投 指 东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙），系公司机构股东 顺皓创投 指 苏州顺皓创业投资合伙企业（有限合伙），系公司机构股东 芯润管理 指 安吉芯润企业管理合伙企业（有限合伙），系公司机构股东 智联创投 指 苏州工业园区极纳智联创业投资合伙企业（有限合伙），系公司机构股东 科技创投 指 苏州工业园区科技创新投资合伙企业（有限合伙），系公司机构股东 新加坡辛格顿 指 SINGLETONTECHNOLOGY（SINGAPORE）PTE.LTD.，中文名：辛格顿（新加坡）电子科技有限公司，系公司全资子公司 越南辛格顿 指 辛格顿（越南）电子科技有限公司，拟作为新加坡辛格顿全资子公司，已完成国内核准及备案程序，主体尚未成立 苏州辛格顿 指 辛格顿（苏州）电子科技有限公司，系公司全资子公司 辛格顿电子 指 辛格顿（常州）电子科技有限公司，原名辛格顿（南通）材料科技有限公司（简称“南通辛格顿”），系公司全资子公司 辛格顿新材料 指 辛格顿（常州）新材料科技有限公司，系辛格顿电子全资子公司 苏州环泰 指 苏州环泰新材料技术有限公司，系公司全资子公司 东莞分公司 指 苏州高泰电子技术股份有限公司东莞分公司 WWT 指 WorldWideTechnology,Inc.及其关联企业，系公司客户之一 富士康、Foxconn集团 指 鸿海精密工业股份有限公司及其下属关联企业，包括但不限于富泰华工业（深圳）有限公司、富士康（昆山）电脑接插件有限公司、国基电子（上海）有限公司、南宁富宁精密电子有限公司等，系公司客户之一 和硕 指 PegatronCorporation，系公司客户之一 仁宝 指 仁宝电脑工业股份有限公司，系公司客户之一 纬创 指 纬创资通集团及其下属关联企业，系公司客户之一 嘉联益 指 嘉联益（集团）及其下属关联企业，包括嘉联益电子（昆山）有限公司、CareerTechnology（Mfg.）Co.,Ltd、嘉联益科技（苏州）有限公司，系公司客户之一 鹏鼎控股 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（股票代码002938）及其下属关联企业，包括宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、庆鼎精密电子（淮安）有限公司，系公司客户之一 维信 指 苏州维信电子有限公司，系公司客户之一 光宝、光宝集团 指 光宝集团下属关联企业，系公司客户之一 群光、群光集团 指 群光集团下属关联企业，系公司客户之一 博硕有限 指 博硕科技（江西）有限公司，系上市公司立讯精密（002475）子公司，系公司客户之一 台达集团 指 台达集团下属关联企业，系公司客户之一 宝德、宝德集团 指 宝德集团（BoydCorporation）下属关联企业，包括宝依德精密模切（无锡）有限公司、宝德塑胶金属零部件（深圳）有限公司，系公司客户之一 安洁、安洁科技 指 苏州安洁科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码：002635），系公司客户之一 晶元光电 指 晶元光电股份有限公司，系公司客户之一 领益智造 指 领益智造下属关联企业，包括但不限于成都领益科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、深圳市领略数控设备有限公司，系公司客户之一 瑞仪光电 指 瑞仪光电股份有限公司，为台湾上市公司，股票代码6176，其集团内公司瑞仪光电（苏州）有限公司系公司客户之一 通泰盈 指 深圳市通泰盈科技股份有限公司，系公司客户之一 宁德时代 指 宁德时代股份有限公司，股票代码300750，系公司客户之一 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司，股票代码002185，系公司客户之一 日本电产 指 日本电产集团（NidecCorporation）及其下属关联企业，包括日本电产精密马达科技（东莞）有限公司、NidecCorporation、日本电产（浙江）有限公司、NidecPhilippinesCorporation，系公司客户之一 三安光电 指 三安光电股份有限公司及其下属关联企业（A股上市公司，股票代码：600703），系公司客户之一 CCL 指 CCLIndustriesCorp.，即加拿大CCL集团，其下属企业丝艾产品标识（深圳）有限公司系公司客户之一 苹果、Apple 指 AppleInc.（美国上市公司，股票代码：AAPL.O）及其关联企业，系公司产品应用的终端品牌企业之一 戴尔 指 DellTechnologiesInc.，系全