安徽博石高科新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽博石高科新材料股份有限公司 AnhuiBoshiHigh-TechNewMaterialCo.,Ltd. （住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区湖州路869号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过8,810.1743万股且不低于5,547.1468万股，占发行后总股本的比例不超过15%且不低于发行后总股本的10%。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过58,734.4952万股且不低于55,471.4677万股 保荐人（主承销商） 东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人创业板定位19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息23 八、发行人具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金用途与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况31 一、公司基本情况31 二、公司设立和报告期内的股本、股东变化情况31 三、发行人设立以来的重大资产重组情况67 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况69 五、发行人的股权结构情况69 六、发行人控股子公司情况71 七、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况72 八、发行人特别表决权股份情况75 九、发行人协议控制架构情况75 十、发行人股本情况75 十一、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介88 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议以及有关协议的履行情况95 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年变动情况96 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况97 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况98 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况99 十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ....................................................................................................................................101 十八、发行人员工情况105 第五节业务与技术111 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况111 二、公司所处行业的基本情况118 三、发行人销售情况和主要客户154 四、发行人采购情况和主要供应商159 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况162 六、发行人的技术和研发情况167 七、发行人环保和安全生产情况177 八、发行人境外经营情况179 第六节财务会计信息与管理层分析180 一、报告期内财务报表180 二、审计意见184 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况186 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计187 五、经发行人会计师核验的非经常性损益明细表217 六、公司适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策218 七、分部信息219 八、发行人主要财务指标219 九、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及具有较强预示作用的财务或非财务指标221 十、经营成果分析224 十一、资产质量分析258 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析276 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项289 十四、盈利预测报告290 第七节募集资金运用与未来发展规划291 一、本次发行募集资金运用概述291 二、募集资金项目的具体运用情况292 三、募集资金运用对发行人财务及经营状况的影响292 四、公司未来发展规划293 第八节公司治理与独立性297 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及规范运作情况297 二、发行人内部控制情况297 三、发行人报告期内的违法违规行为300 四、发行人报告期内向关联方资金拆入和对外担保的情况300 五、发行人独立持续经营能力301 六、同业竞争303 七、发行人关联方及关联关系303 八、发行人关联交易情况311 第九节投资者保护323 一、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况323 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序326 第十节其他重要事项327 一、重大合同327 二、对外担保情况330 三、重大诉讼或仲裁事项330 第十一节声明333 第十二节附件341 一、备查文件341 二、备查文件查阅地点、时间341 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况342 四、与投资者保护相关的承诺344 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项369 六、募集资金项目的具体运用情况372 七、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及规范运作情况380 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义： 第一部分：常用词汇 博石高科、公司、本公司、发行人 指 安徽博石高科新材料股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 赵春波 招股说明书 指 安徽博石高科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 淮北天茂 指 淮北天茂循环能源有限公司 博源环回 指 安徽博源环回科技有限公司 金通新能源二期 指 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 宁波隆华汇 指 宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙） 搏实管理 指 滁州搏实企业管理中心合伙企业（有限合伙），曾用名：苏州搏实企业管理中心（有限合伙） 苏州创新驱 指 苏州创新驱电气有限公司 无锡环回 指 无锡市环回环保科技有限公司 江苏靖联 指 江苏靖联企业管理有限公司 德尔迈 指 江苏德尔迈机电科技有限公司，曾用名：苏州德尔迈冷气技术服务有限公司 华超金属 指 苏州华超金属材料有限公司 惠州佰众 指 惠州佰众创业投资合伙企业（有限合伙） 海南鑫润 指 海南鑫润富环投资合伙企业（有限合伙） 惠州讯威 指 惠州讯威股权投资合伙企业（有限合伙） 滁州战新 指 滁州市战新产业股权创业投资合伙企业（有限合伙） 新余瑞琰 指 新余瑞琰股权投资中心（有限合伙） 成果转化基金 指 安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司 国合智能 指 安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙） 盈科嘉礼 指 淄博盈科嘉礼股权投资基金合伙企业（有限合伙） 盈科价值三号 指 淄博盈科核心价值三号创业投资合伙企业（有限合伙） 湖州熙辉 指 湖州熙辉投资合伙企业（有限合伙），曾用名：海南熙辉投资合伙企业（有限合伙） 平阳芮正 指 平阳芮正股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州华盈 指 苏州华盈清润管理咨询合伙企业（有限合伙） 聚名创投 指 安徽聚名创业投资有限公司 清山博实三号 指 苏州清山博实三号创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴青蒿五号 指 嘉兴青蒿五号股权投资合伙企业（有限合伙） 湖州誉芯 指 湖州誉芯股权投资合伙企业（有限合伙） 赣州诺威 指 赣州诺威新能源有限公司 赣州誉成 指 赣州誉成能源科技有限公司 星恒电源 指 星恒电源股份有限公司 滁州星恒 指 星恒电源（滁州）有限公司 天力锂能 指 新乡天力锂能股份有限公司，股票代码301152.SZ 新乡天茂 指 新乡市天茂循环能源有限公司 新乡弘力 指 新乡市弘力电源科技有限公司 多氟多 指 多氟多新材料股份有限公司，股票代码002407.SZ 南方锰业 指 南方锰业投资有限公司，股票代码01091.HK 贵州百思特 指 贵州百思特新能源材料有限公司 中天新能 指 新乡市中天新能源科技股份有限公司，股票代码870309.NQ 晶石能源 指 无锡晶石新型能源股份有限公司，股票代码872440.NQ 湘潭电化 指 湘潭电化科技股份有限公司，股票代码002125.SZ 智锂科技 指 江西智锂科技股份有限公司，股票代码873906.NQ 天能帅福得 指 天能帅福得能源股份有限公司 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司，股票代码300438.SZ ATL 指 宁德新能源科技有限公司 浙江超威 指 浙江超威创元实业有限公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 昇嘉琪 指 山西昇嘉琪新材料有限公司 上海盛锂 指 上海盛锂锂业有限公司 安徽倍数 指 安徽倍数新材料科技有限公司 滁州长路 指 滁州长路新能源科技有限公司 河南恒一 指 河南恒一锂能科技有限公司 湖北林锂 指 湖北林锂新能源有限公司 司祈曼 指 司祈曼（上海）化工有限公司 金辉锂业 指 江西金辉锂业有限公司 南氏锂电 指 江西南氏锂电新材料有限公司 山东瑞福 指 山东瑞福锂业有限公司 江西云锂 指 江西云锂材料股份有限公司 广西汇元 指 广西汇元锰业有限责任公司 湖南双富 指 湖南双富新材料科技有限公司 广西桂柳 指 广西桂柳新材料股份有限公司 江西程疆 指 江西程疆新能源有限公司 广东嘉尚 指 广东嘉尚新能源科技有限公司 五行动力 指 安徽五行动力新能源有限公司 江西灿辉 指 江西省灿辉新能源科技有限公司 安徽锂天下 指 安徽锂天下电子科技有限公司 梅州博富能 指 梅州市博富能科技有限公司 巴斯夫杉杉 指 巴斯夫杉杉电池材料有限公司，曾用名：湖南杉杉能源科技股份有限公司 上海有色网 指 上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），是有色金属行业综合服务门户，提供包括金属和采矿行业的基准价格、分析等信息 高工锂电/GGII 指 高工产研锂电研究所，专注于锂电池等新兴产业领域研究的专业机构 鑫椤资讯/ICC 指 上海鑫椤网络科技有限公司，专注于锂电池等新兴产业领域研究的专业机构 EVtank 指 北京伊维碳科管理咨询有限公司，专注于锂电池等新兴产业领域研究和咨询的第三方智库 QuestMobile 指 北京贵士信息科技有限公司，是中国专业的移动互联网商业智能服务商 IDC 指 InternationalDataCorporation，是一家从事市场研究、分析和咨询的公司 Euromonitor 指 欧睿信息咨询