安徽水韵环保股份有限公司招股说明书(申报稿)
安徽水韵环保股份有限公司招股说明书 安徽水韵环保股份有限公司 AnhuiShuiyunEnvironmentalProtectionCo.,Ltd. （安徽省芜湖市高新区综合服务区B6栋） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路1508号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,782.76万股 股东公开发售股数 - 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过11,131.0174万股 保荐人、主承销商 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】 目录 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况18 六、报告期主要财务数据和财务指标21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况32 三、发行人的股权结构图44 四、发行人控股、参股公司基本情况44 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................49 六、发行人股本情况54 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况69 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况74 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系75 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重要协议及履行情况75 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况76 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况77 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况78 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况80 十五、股权激励情况83 十六、发行人员工及其社会保障情况85 第五节业务与技术93 一、发行人的主营业务、主要服务及演变情况93 二、发行人所处行业及竞争状况109 三、发行人销售情况和主要客户138 四、发行人采购情况和主要供应商149 五、对发行人主要业务有重大影响的主要固定资产及无形资产167 六、技术与研发情况178 七、安全生产和环境保护190 八、发行人境外生产经营和资产情况191 第六节财务会计信息与管理层分析192 一、主要财务报表192 二、注册会计师的审计意见197 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准200 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况200 五、主要会计政策和会计估计202 六、主要税种、适用税率和税收优惠252 七、分部信息255 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表255 九、报告期内主要财务指标256 十、经营成果分析258 十一、资产质量分析323 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析347 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.363 十四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析363 十五、期后事项、或有事项及其他重要事项364 十六、盈利预测365 第七节募集资金运用与未来发展规划366 一、本次募集资金运用概况366 二、募集资金投资项目的确定依据366 三、募集资金专项存储制度的建立及执行情况367 四、募集资金投资项目对发行人独立性的影响367 五、募集资金投资项目的具体情况367 六、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响376 七、公司发展战略和业务发展计划377 第八节公司治理与独立性380 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况380 二、管理层对内部控制的自我评估意见和注册会计师的鉴证意见380 三、报告期内的违法违规行为情况381 四、资金占用及担保的情况382 五、报告期内的内控和规范性情况382 六、发行人独立持续经营情况385 七、同业竞争390 八、关联方393 九、关联交易397 十、关联交易决策机制及其运行情况404 第九节投资者保护406 一、本次发行前滚存利润的分配安排406 二、本次发行前的股利分配政策及实际股利分配情况406 三、本次发行后的股利分配政策407 四、本次发行前后股利分配政策差异情况409 第十节其他重要事项410 一、重大合同情况410 二、对外担保情况411 三、重大诉讼或仲裁事项411 第十一节声明412 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明412 二、控股股东、实际控制人声明413 三、保荐人（主承销商）声明414 四、发行人律师声明417 五、会计师事务所声明418 六、资产评估机构声明419 七、验资机构声明421 八、验资复核机构声明422 第十二节附件423 一、备查文件目录423 二、文件查阅时间及地点424 附件1、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况425 附件2、本次发行相关主体作出的重要承诺427 附件3、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况455 附件4、审计委员会及其他专门委员会的设置情况458 附件5、子公司、参股公司基本情况459 第一节释义 一般释义发行人、水韵环保、公司、本公司 指 安徽水韵环保股份有限公司 水韵有限、有限公司 指 安徽水韵环保科技有限公司，系发行人前身 水韵检测 指 安徽水韵检测技术有限公司，系发行人子公司 亳州检测 指 亳州水韵检测有限公司，系发行人孙公司 水韵软体 指 安徽水韵软体动物繁育科技有限公司，系发行人子公司 水韵电镀 指 安徽水韵电镀废水处理有限公司，系发行人控股子公司 灵韵管道 指 安徽灵韵管道检测技术有限公司，系发行人控股子公司 水韵生态 指 安徽水韵生态科技有限公司，系发行人控股子公司 百鸟滩生态 指 安徽百鸟滩生态环境科技有限公司，系发行人控股子公司 雄安环保 指 河北雄安淡贝环保科技有限公司，系发行人控股子公司 利辛水韵 指 利辛水韵生态产业发展有限公司，系发行人控股子公司 滁州蓝德环保 指 滁州蓝德环保科技有限公司，系发行人参股公司 鸠江分公司 指 安徽水韵环保股份有限公司鸠江区分公司，系发行人分公司 滁州分公司 指 安徽水韵环保股份有限公司滁州分公司，系发行人分公司 马鞍山三塔 指 马鞍山水韵三塔环保科技有限公司，系发行人子公司，已注销 淮宏建设 指 安徽淮宏建设工程有限公司，系发行人子公司，已注销 深渡设计 指 安徽深渡规划设计研究有限公司，系发行人子公司，已转让 水韵设备 指 安徽水韵环保设备有限公司，系发行人子公司，已注销 沃泰环保 指 芜湖沃泰环保科技有限公司，系发行人子公司，已注销 芜湖上水 指 芜湖上水投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 毅达创投 指 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙），系发行人股东 芜湖水韵 指 芜湖水韵企业管理中心（有限合伙），系发行人股东 安元基金 指 安徽安元创新风险投资基金有限公司，系发行人股东 拾岳创投 指 六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 安华基金 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司，系发行人股东 芜湖产投 指 芜湖产业投资基金有限公司，系发行人股东 新弋风投 指 芜湖新弋高新科技风险投资有限公司，系发行人股东 上瑞资产 指 上瑞资产管理有限公司，系发行人股东 大江实业 指 芜湖大江实业有限公司（曾用名芜湖大江实业集团有限公司），系控股股东、实际控制人控制的企业 上水生态园 指 芜湖上水生态园有限公司，系发行人控股股东、实际控制人控制的企业 大江农场 指 芜湖县大江农场有限公司，系发行人控股股东、实际控制人控制的企业 大江花鸟 指 芜湖大江花鸟市场经营管理有限公司，系发行人控股股东、实际控制人控制的企业 太和水 指 上海太和水环境科技发展股份有限公司（605081） 正和生态 指 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（605069） 艾布鲁 指 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（301259） 水治理 指 南京中科水治理股份有限公司（831511） 保荐人、主承销商、保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、律师、中伦律所 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师、审计机构、验资复核机构、容诚会所、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构、中汇会所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、资产评估机构 指 万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 股东大会 指 安徽水韵环保股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽水韵环保股份有限公司董事会 监事会 指 安徽水韵环保股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽水韵环保股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《安徽水韵环保股份有限公司章程（草案）》（上市后适用的公司章程） 股票、A股 指 发行人本次发行的每股面值人民币1元的普通股股票 本次发行 指 发行人本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）的行为 招股说明书 指 《安徽水韵环保股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年一期、报告期 指 2019年、2020年、2021年、2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日 专业术语黑臭水体 指 发黑发臭的水体。水体黑臭是一种生物化学现象，当水体遭受严重有机污染时，有机物的好氧分解使水体中耗氧速率大于复氧速率，造成水体缺氧，致使有机物降解不完全、速度减缓，厌氧生物降解过程生成硫化氢、胺、氨、硫醇等发臭物质，同时形成FeS、MnS等黑色物质，使水体发生黑臭。水体黑臭是严重的水污染现象，使水体完全丧失使用功能，影响景观以及人类生活和健康。 城市黑臭水体 指 城市建成区内，呈现令人不悦的颜色和（或）散发令人不适气味的水体的统称（来源：城市黑臭水体整治工作指南）。 农村黑臭水体 指 各县（市、区）行政村（社区等）范围内颜色明显异常或散发浓烈（难闻）气味的水体（来源：农村黑臭水体治理工作指南）。 地表水标准 指 依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低依次划分为五类：Ⅰ类、
