广西东呈酒店管理集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

guf\11 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 GuangxiDossenHotelManagementGroupCo.,Ltd （南宁市壮锦大道39号B-3栋1401号房） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行总股数 本次拟公开发行不超过6,400.00万股（具体发行数量以深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准），占本次发行后公司总股本的比例不低于10%。本次发行的股票均为公司公开发行新股，公司股东不公开发售老股。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过42,400万股 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、通用词汇释义7 二、专用术语释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人的主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、发行人选择的具体上市标准19 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 九、募集资金运用与未来发展规划20 十、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与行业相关的风险21 二、与发行人相关的风险21 三、其他风险23 第四节发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况25 三、发行人成立以来重要事件情况33 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况34 五、发行人的股权结构34 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况35 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况47 八、发行人特别表决权股份或类似安排57 九、发行人协议控制架构58 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法违规行为58 十一、发行人股本情况58 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况73 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况79 十四、最近三年发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况80 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况81 十六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况81 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况82 十八、本次发行前发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排83 十九、员工及其社会保障情况88 第五节业务与技术93 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况93 二、发行人所处行业的基本情况117 三、发行人在行业中的竞争情况137 四、发行人主营业务的具体情况146 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况151 六、发行人的特许经营情况和主要经营资质157 七、发行人的核心产品和技术情况159 八、安全生产及环境保护情况165 九、境外经营情况165 第六节财务会计信息与管理层分析166 一、财务报表166 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准170 三、合并报表的编制基础、合并范围及变化情况173 四、影响公司经营成果、资产质量、偿债能力、流动性与持续经营能力等方面的主要因素及对公司未来财务状况和盈利能力可能产生的影响175 五、主要会计政策和会计估计177 六、非经常性损益206 七、报告期内适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策207 八、分部信息212 九、报告期内的主要财务指标213 十、经营成果分析214 十一、资产质量分析253 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力277 十三、重大资本性支出与资产业务重组分析295 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项295 十五、盈利预测报告296 十六、财务报告审计基准日后的主要经营状况296 第七节募集资金运用与未来发展规划297 一、募集资金投资的基本情况297 二、公司的战略规划301 第八节公司治理与独立性306 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况306 二、发行人内部控制制度情况306 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况307 四、发行人近三年内资金占用和对外担保情况309 五、发行人独立性情况311 六、同业竞争313 七、关联方及关联交易情况317 第九节投资者保护352 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排352 二、公司本次发行前后股利分配政策差异情况以及现金分红的股利分配政 策、决策程序及监督机制352 三、未来利润分配规划355 四、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形357 第十节其他重要事项358 一、重大合同358 二、对外担保情况361 三、相关诉讼或仲裁情况366 第十一节声明370 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明370 发行人控股股东、实际控制人声明371 保荐人（主承销商）声明372 保荐机构董事长和总经理声明373 发行人律师声明374 审计机构声明375 资产评估机构声明376 验资机构声明377 第十二节附件378 一、备查文件378 二、查阅时间及地点378 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况379 四、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项381 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况413 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况422 七、募集资金具体运用情况423 八、子公司、参股公司简要情况440 九、附录452 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、通用词汇释义 公司、发行人、东呈集团 指 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 东呈有限 指 广西东呈酒店管理有限公司，曾用名“广西城市便捷酒店管理有限公司”，发行人前身 东呈投资 指 广西东呈础宇酒店投资管理集团有限公司，曾用名“广州东呈酒店管理有限公司”、“广州东呈酒店投资管理集团有限公司”，发行人控股股东 广西东呈投资 指 广西东呈酒店投资有限公司，曾用名“广西正人资产经营管理有限公司”、“广西城市便捷酒店投资有限公司”，东呈投资持股100%的子公司 广西悦途 指 广西悦途酒店投资有限公司，曾用名“广西怡程酒店管理有限责任公司”，东呈投资持股100%的子公司 北京酷讯互动 指 北京酷讯互动科技有限公司，发行人股东 北京酷讯科技 指 北京酷讯科技有限公司 深圳龙珠 指 深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 北京棠凯 指 北京棠凯企业管理咨询有限公司，曾用名“南宁唐凯投资有限公司”，发行人股东 北京辉迈 指 北京辉迈企业管理咨询有限公司，曾用名“南宁辉迈投资有限公司”，发行人股东 北京昂朗 指 北京昂朗企业管理咨询有限公司，曾用名“南宁昂朗投资有限公司”，发行人股东 南宁其凯 指 南宁其凯投资有限公司，发行人股东 华宇建工 指 广西华宇建工有限责任公司，发行人间接股东 广发信德厚林 指 珠海广发信德厚林股权投资基金（有限合伙），发行人股东 广发信德致远 指 中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 中汇广发信德 指 中山中汇广发信德股权投资基金（有限合伙），发行人股东 广远众合 指 广远众合（珠海）投资企业（有限合伙），发行人股东 南宁君合 指 南宁君合投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东、员工持股平台 易简光晧 指 广州易简光晧股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 易简浩宇 指 广州易简浩宇股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 易简鸿昌 指 广州易简鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 天津东呈 指 天津东呈酒店管理有限公司，发行人的子公司 天津驿购 指 天津驿购电子商务有限公司，发行人的子公司 徐州驿购 指 徐州驿购供应链管理有限公司，发行人的子公司 广州呈翼 指 广州呈翼供应链管理有限公司，发行人的子公司 东呈天下 指 东呈天下知识产权运营管理（广州）有限公司，发行人的子公司 智呈信息科技 指 智呈信息科技（广州）有限公司，发行人的子公司 广州摩登天空 指 广州摩登天空酒店管理有限公司，发行人的子公司 广州瑾程 指 广州瑾程酒店管理有限公司，发行人的子公司 广州宜尚 指 广州宜尚酒店投资管理有限公司，发行人的子公司 广州殿影 指 广州殿影酒店管理有限公司，发行人的子公司 杭州凤庐酒店 指 杭州凤庐殿酒店管理有限公司，广州殿影的子公司 成都领创融影 指 成都领创融影酒店管理有限公司，广州殿影的参股子公司 深圳后海酒店 指 深圳后海殿酒店管理有限公司，广州殿影的参股子公司 广州柏曼 指 广州柏曼酒店管理有限公司，发行人的子公司 广州中寓 指 广州中寓酒店管理有限公司，发行人的子公司 广州怡程 指 广州怡程酒店管理有限公司，发行人的子公司 广州精途 指 广州精途酒店管理有限公司，发行人的子公司 南宁城市便捷 指 广西南宁城市便捷民主酒店服务有限公司，发行人的子公司 梧州城市便捷 指 广西梧州市城市便捷酒店管理有限公司，发行人的子公司 广州瑾程雍华 指 广州瑾程雍华酒店管理有限公司，发行人曾经的子公司，已于2019年4月对外转让 长沙康呈 指 长沙康呈酒店管理有限公司，发行人曾经的子公司，已于2018年9月对外转让 东呈国际 指 东呈国际有限公司，发行人曾经的香港子公司，已于2021年3月注销 香港东呈 指 香港东呈国际投资管理集团有限公司，发行人曾经的香港子公司，已于2021年3月注销 深圳东呈 指 深圳东呈信息科技有限公司，发行人曾经的子公司，已于2021年2月注销 广州蓓利 指 广州蓓利酒店管理有限公司，发行人曾经的子公司，已于2020年12月注销 广州锋度 指 广州锋度酒店管理有限公司，发行人曾经的子公司，已于2020年12月注销 广州吾公馆 指 广州吾公馆酒店管理有限公司，发行人曾经的子公司，已于2020年11月注销 上海多啡 指 上海多啡餐饮管理有限公司，发行人曾经的参股子公司，已于2021年8月注销 广州东元 指 广州东元酒店管理有限公司，发行人曾经的参股子公司，已于2021年11月注销 固优商贸 指 程新华曾经实际持股100%的企业，已于2020年8月注销 美团 指 美团（3690.HK） 美团及其附属公司 指 美团及其控制的公司 深圳美珠 指 深圳市美珠企业管理有限责任公司 宁波美珠投资 指 宁波梅山保税港区美珠股权投资中心（有限合伙） 首旅酒店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 锦江酒店 指 上海锦江国际酒店股份有限公司 华住集团 指 华住集团有限公司 君亭酒店 指 浙