广东太力科技集团股份有限公司招股说明书(上会稿)

广东太力科技集团股份有限公司招股说明书（上会稿） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东太力科技集团股份有限公司 GuangdongTailiTechnologyGroupCo.,Ltd. （中山市石岐区湖滨北路40号之二前座） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明:本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公司公开发行新股数量不超过2,707万股（含2,707万股），不低于发行后总股本的25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过10,828万股 保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义9 一、一般释义9 二、专业释义11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人符合创业板定位情况24 六、发行人主要财务数据及主要财务指标26 七、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金运用与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险35 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人设立情况41 三、报告期内发行人股本和股东变化情况、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）情况46 四、发行人在其他证券市场挂牌情况50 五、发行人的股权结构51 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况51 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况66 八、发行人的股本情况71 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介79 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况84 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系84 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议情况及履行情况84 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况85 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况86 十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况87 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况88 十七、发行人正在执行的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况89 十八、发行人员工情况90 第五节业务与技术95 一、公司主营业务情况95 二、公司所处行业的基本情况和竞争情况121 三、发行人销售情况和主要客户162 四、发行人的采购情况和主要供应商165 五、公司的主要固定资产和无形资产171 六、公司技术和研发情况179 第六节财务会计信息与管理层分析193 一、合并财务报表194 二、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准198 三、审计意见及关键审计事项198 四、发行人盈利能力或财务状况的主要影响因素及相关财务或非财务指标分析201 五、财务报表的编制基础203 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计204 七、主要税项与缴纳情况235 八、非经常性损益238 九、报告期内的主要财务指标238 十、同行业可比公司的选取240 十一、经营成果分析241 十二、财务状况分析270 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析285 十四、报告期内重大投资、重大业务资产重组或股权收购合并事项295 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项295 十六、审计基准日后主要经营状况295 十七、盈利预测报告295 第七节募集资金运用与未来发展规划296 一、募集资金运用概况296 二、公司未来发展规划299 第八节公司治理与独立性304 一、特别表决权股份或类似安排的情况304 二、协议控制架构安排的情况304 三、公司内部控制制度情况304 四、公司报告期内的违法违规行为及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况307 五、公司资金占用和对外担保的情况307 六、发行人独立运营情况307 七、同业竞争情况309 八、关联方、关联关系310 九、关联交易情况314 十、公司境外经营情况318 第九节投资者保护319 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序319 二、发行前后股利分配政策的差异，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制319 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似等特殊架构、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形321 第十节其他重要事项322 一、重要合同322 二、公司对外担保情况325 三、重大诉讼或仲裁事项325 第十一节声明327 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明327 发行人控股股东、实际控制人声明328 保荐人（主承销商）声明329 保荐机构董事长声明330 保荐机构总经理声明331 发行人律师声明332 会计师事务所声明333 验资及验资复核机构声明334 资产评估机构声明335 第十二节附件336 一、备查文件336 二、查阅时间及地点336 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况338 一、投资者关系的主要安排338 二、股利分配的决策程序339 三、股东投票机制的建立情况340 附件二、相关承诺的具体内容341 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明368 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明371 附件五、募集资金具体运用情况372 附表一：发行人拥有的不动产列表386 附表二：发行人拥有的境内注册商标列表387 附表三：发行人拥有的中国台湾商标列表393 附表四：发行人拥有的境外注册商标列表394 附表五：发行人拥有的境内注册专利列表396 附表六：发行人拥有的境外注册专利列表414 附表七：发行人拥有的著作权列表417 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下特定含义： 一、一般释义 简称 指 释义 发行人、公司、本公司、股份公司、太力科技、太力股份 指 广东太力科技集团股份有限公司 中山太力、太力有限 指 中山市太力家庭用品制造有限公司 湖北太力 指 湖北太力家庭用品制造有限公司 深圳太力 指 深圳市太力科技发展有限公司 中山莱圃 指 中山莱圃新材料有限公司 上海太力 指 上海太力家庭用品有限公司 中山宜尚 指 中山宜尚科技有限公司 中山简居 指 中山市简居家庭用品有限公司 中山乐舟 指 中山市乐舟贸易有限公司 杭州太力 指 杭州太力科技发展有限公司 广州太给力 指 广州太给力传媒科技有限公司 太力印务 指 湖北太力印务有限公司 深圳欣涛 指 深圳市欣涛贸易有限责任公司 简居香港 指 简居香港有限公司 武汉太力 指 武汉太力技术有限公司 美国太力 指 TailiLLC，系发行人报告期内曾经的全资子公司 美国收纳 指 StorageMate,Inc，系发行人报告期内曾经的全资子公司 超彦贸易 指 中山市超彦贸易有限公司 丹信贸易 指 中山市丹信贸易有限公司 泓太贸易 指 中山市泓太贸易有限公司 琼安贸易 指 中山市琼安贸易有限公司 守辉贸易 指 中山市守辉贸易有限公司 益进贸易 指 中山市益进贸易有限公司 婕慧贸易 指 中山市婕慧贸易有限公司 穆洁贸易 指 中山市穆洁贸易有限公司 守登贸易 指 中山市守登贸易有限公司 雁坤贸易 指 中山市雁坤贸易有限公司 中山新正 指 中山市新正股权投资管理中心（有限合伙） 中山魏力 指 中山市魏力股权投资中心（有限合伙） 海宁乾航（曾用简称“海宁海睿”） 指 海宁乾航投资合伙企业（有限合伙），系海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）于2023年4月更名 常州铭德 指 常州铭德创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴栈道 指 嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙） 京潭布艺 指 随县京潭布艺制品厂 LEVERLOC 指 发行人旗下自有品牌 Amazon、亚马逊 指 Amazon（亚马逊）美国电子商务公司，最早开始经营电子商务的公司之一 Lazada、来赞达 指 Lazada（来赞达）成立于2012年，是东南亚地区最大的在线购物网站之一 Shopee、虾皮 指 Shopee（虾皮）成立于2015年，是主要辐射东南亚及中国台湾的电商平台 IKEA、宜家、宜家家居 指 宜家家居公司（IkeaInc.），主要包括IKEASupplyAG、宜家采购（上海）有限公司、宜家物流分拨（天津）有限公司、宜家分拨（上海）有限公司等 Walmart、沃尔玛 指 公司客户WalmartInc、Wal-MartStoresInc，美国世界性零售连锁企业，连续多年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位 Carrefour、家乐福 指 家乐福集团公司，法国大型零售集团 Lidl、利德尔 指 德国零售商，主要包括LIDLASIAPTE.LIMITED、LIDLHONGKONGLIMITED等 Gifi、吉飞 指 法国家居用品零售品牌 Towa、日本东和 指 TowaIndustryCo.,Ltd，东和工业株式会社，日本家居用品进口商 HMS 指 HMSMFGCO，美国家庭用品产品制造商 大润发 指 中国台湾大型连锁量贩店品牌企业 华润万家 指 华润集团旗下零售连锁企业集团 京东自营 指 京东B2C网络销售模式，由京东自主进行采购、销售和配送 Tmall、天猫 指 阿里巴巴旗下综合品牌零售平台 天猫超市 指 阿里巴巴集团旗下网上超市，实施商品统一入仓和统一打包 阿里巴巴 指 阿里巴巴旗下采购批发平台 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《广东太力科技集团股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 2022年第四次临时股东大会审议通过的《广东太力科技集团股份有限公司章程（草案）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 北京德恒律师事务所 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 指 上海众华资产评估有限公司 本招股说明书、招股说明书 指 《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 本次