浙江蓝宇数码科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 ZHEJIANGZHENGGUANGINDUSTRIALCO.,LTD. 浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股A股 本次拟发行股数 不超过2,000.00万股，公开发行的股票数量占发行后总股本的比例不低于25%；全部为公开发行新股 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行时间 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过8,000.00万股 保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日 【】年【】月【】日 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 目录 发行概况2 声明及承诺3 目录4 第一节释义9 一、各方主体9 二、专业术语10 三、其他简称12 四、其他说明事项13 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、公司符合创业板板块定位情况22 六、发行人主要财务数据及财务指标23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况24 八、公司选择的上市标准24 九、公司治理特殊安排情况24 十、募集资金用途24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险31 三、其他风险33 第四节发行人基本情况34 一、公司基本情况34 二、发行人的设立情况34 三、报告期内股本和股东变化情况37 四、发行人成立以来重要事件58 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况58 六、发行人股权结构及组织结构59 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况60 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况62 九、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排67 十、控股股东、实际控制人的合规性67 十一、发行人有关股本情况68 十二、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历82 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况87 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺88 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系88 十六、董事、监事、高级管理人员的合规性88 十七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况 ..............................................................................................................................89 十八、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股和对外投资情况90 十九、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况92 二十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排94 二十一、发行人员工及其社会保障情况99 第五节业务与技术103 一、公司的主营业务情况103 二、发行人所处行业的基本情况114 三、销售情况和主要客户163 四、采购情况和主要供应商169 五、与公司业务相关的主要资产情况183 六、特许经营权情况187 七、公司主要产品的核心技术和研发情况187 八、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ............................................................................................................................200 九、境外经营情况207 第六节财务会计信息与管理层分析208 一、财务报表208 二、注册会计师审计意见213 三、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素及重要指标分析、同行业可比公司的选择213 四、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准216 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况217 六、重要会计政策和会计估计217 七、经注册会计师核验的非经常性损益情况252 八、报告期内公司适用的主要税种、税率及税收优惠253 九、分部信息255 十、主要财务指标255 十一、经营成果分析257 十二、资产质量分析296 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析318 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 ............................................................................................................................332 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项332 十六、盈利预测报告333 第七节募集资金运用与未来发展规划334 一、募集资金使用计划334 二、募集资金投资项目的必要性与可行性分析336 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响339 四、未来发展与规划340 第八节公司治理与独立性343 一、公司内部控制情况343 二、公司报告期内违法违规情况345 三、公司报告期内资金占用和对外担保的情况346 四、公司独立运营情况346 五、同业竞争情况348 六、关联方及关联关系352 七、关联交易情况359 八、报告期内关联交易对财务状况和公司经营成果的影响362 九、报告期内关联交易事项履行的程序及独立董事意见363 十、规范关联交易的措施364 第九节投资者保护365 一、滚存利润分配方案365 二、本次发行上市后的股利分配政策365 第十节其他重要事项368 一、重要合同368 二、对外担保情况372 三、重大诉讼和仲裁事项372 第十一节声明373 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明373 二、发行人控股股东、实际控制人声明374 三、保荐人（主承销商）声明375 四、发行人律师声明377 五、审计机构声明378 六、资产评估机构声明379 七、验资机构声明380 八、验资复核机构声明381 第十二节附件382 一、备查文件内容382 二、查阅地点和查阅时间383 三、投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况383 四、与投资者保护相关的承诺389 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项409 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况410 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况413 八、募集资金具体运用情况414 九、子公司、参股公司简要情况419 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、各方主体 发行人、公司、本公司、蓝宇股份 指 浙江蓝宇数码科技股份有限公司，在用以描述发行人资产、业务与财务情况时，根据文义需要，亦包括其各子公司 蓝宇有限 指 浙江蓝宇数码科技有限公司 蓝宇纺织 指 浙江蓝宇纺织科技有限公司 蓝宇产业园 指 义乌蓝宇智印数码印花产业园有限公司 智印纺织 指 义乌智印纺织科技有限公司 科威新材 指 义乌科威新材料科技有限公司 蓝莹数码 指 无锡蓝莹数码技术有限公司 江阴分公司 指 浙江蓝宇数码科技股份有限公司江阴分公司 蓝宇投资 指 义乌蓝宇投资管理有限公司 蓝兴投资 指 杭州蓝兴投资合伙企业（有限合伙） 蓝旺管理 指 宁波蓝旺企业管理合伙企业（有限合伙） 蓝发管理 指 宁波蓝发企业管理合伙企业（有限合伙） 蓝展管理 指 宁波蓝展企业管理合伙企业（有限合伙） 御硕投资 指 杭州御硕投资合伙企业（有限合伙） 全盈投资 指 杭州全盈投资管理有限公司 永滈投资 指 杭州永滈投资合伙企业（有限合伙） 通元投资 指 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙） 浙科咨询 指 义乌浙科汇富企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名义乌浙科汇富创业投资合伙企业（有限合伙） 城田投资 指 杭州城田创业投资合伙企业（有限合伙） 广纳投资 指 杭州广纳股权投资合伙企业（有限合伙） 科发投资 指 义乌科发创业投资合伙企业（有限合伙） 能特科技 指 能特科技有限公司 联创投资 指 杭州联创乐业投资管理合伙企业（有限合伙） 圆惠投资 指 诸暨圆惠股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名宁波圆惠投资合伙企业（有限合伙） 卓略资产 指 杭州卓略私募基金管理有限公司，曾用名杭州卓略资产管理有限公司 卓略投资 指 杭州卓略曜鑫投资合伙企业（有限合伙） 浙江真爱 指 浙江真爱企业管理有限公司 湘誉投资 指 杭州湘誉股权投资合伙企业（有限合伙） 荣升汇彩 指 无锡荣升汇彩科技有限公司 振东化工 指 江阴市振东化工贸易有限公司 华申国际 指 张家港保税区华申国际贸易有限公司 宏华数科 指 杭州宏华数码科技股份有限公司 天威新材 指 珠海天威新材料股份有限公司 纳尔股份 指 上海纳尔实业股份有限公司 墨库图文 指 深圳市墨库图文技术有限公司 色如丹 指 上海色如丹数码科技股份有限公司 汉弘集团 指 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 润天智 指 深圳市润天智数字设备股份有限公司 杰傲数码 指 浙江杰傲数码科技有限公司 义乌红宝 指 义乌红宝数码科技有限公司 宏鹰数码 指 杭州宏鹰数码科技有限公司 晶丽数码 指 天津晶丽数码科技有限公司 专色数码 指 杭州专色数码科技有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承