浙江祥邦科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧 产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江祥邦科技股份有限公司 （浙江省杭州市萧山区所前镇新光路28号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票不超过7,500.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于本次发行完成后股本总数的10%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过48,935.34万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明及承诺1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务情况19 五、发行人符合创业板定位情况20 六、发行人主要财务数据及财务指标23 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金用途与未来发展规划24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险32 三、其他风险32 第四节发行人基本情况34 一、公司基本信息34 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况34 三、成立以来的重要事件67 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况67 五、发行人股权结构68 六、发行人的子公司情况68 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况75 八、发行人有关股本的情况80 九、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员94 十、股权激励安排和执行情况108 十一、员工及其社会保障情况116 第五节业务与技术119 一、公司主营业务及主要产品119 二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况130 三、发行人销售情况及主要客户159 四、发行人采购情况及主要供应商166 五、主要固定资产及无形资产等资源要素172 六、发行人核心技术和研发情况183 七、发行人环境保护情况191 八、发行人境外经营情况192 第六节财务会计信息与管理层分析119 一、发行人财务报表193 二、审计意见及关键审计事项193 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围201 四、报告期内采用的重要会计政策和会计估计202 五、非经常性损益216 六、主要税种及税收政策218 七、报告期内的主要财务指标220 八、经营成果分析221 九、资产质量分析249 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析269 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项281 第七节募集资金运用与未来发展规划193 一、募集资金投资的基本情况282 二、公司战略规划286 第八节公司治理与独立性289 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况289 二、公司内部控制情况289 三、公司报告期内规范运作情况297 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况297 五、面向市场独立持续经营的能力情况297 六、同业竞争情况299 七、关联方和关联关系302 八、关联交易情况308 九、关联交易审议情况317 第九节投资者保护319 一、本次发行前滚存利润的安排319 二、股利分配政策319 第十节其他重要事项322 一、重大合同322 二、公司对外担保情况326 三、重大诉讼或仲裁情况326 四、重大违法行为327 第十一节声明328 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明328 二、发行人控股股东、实际控制人声明329 三、保荐机构（主承销商）声明330 四、保荐机构董事长和总经理声明331 五、发行人律师声明332 六、会计师事务所声明333 七、资产评估机构声明334 八、验资机构声明337 九、验资复核机构声明338 第十二节附件339 一、备查文件339 二、备查文件查阅地点339 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况340 四、与投资者保护相关的承诺342 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明371 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明374 七、子公司、参股公司简要情况374 八、募集资金具体运用情况381 九、申报前十二个月内的新增股东情况384 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 发行人发行人、公司、祥邦科技 指 浙江祥邦科技股份有限公司 祥邦有限 指 浙江祥邦科技有限公司，系发行人前身 公司子公司上海常必鑫 指 上海常必鑫新能源科技有限公司 香港常必鑫 指 常必鑫新能源科技有限公司EVER-THRIVINGNEWENERGYTECHNOLOGYCO.,LIMITED 祥隆科技 指 浙江祥隆科技有限公司 湖北祥邦 指 湖北祥邦新能源科技有限责任公司 祥邦永晟 指 浙江祥邦永晟新能源有限公司 祥邦（新加坡） 指 SINOPONTEVERTHRIVINGCOOPERATIONPTE.LTD. 祥邦（马来西亚） 指 SINOPONTEVERTHRIVING（MALAYSIA）SDN.BHD. 祥一贸易 指 浙江祥一贸易有限公司 祥邦长投 指 浦江祥邦长投新能源发电有限公司 昕昕绿能 指 金华市昕昕绿能发电有限公司 祥邦新材料 杭州祥邦新材料研究有限公司 亿邦绿能 浦江县亿邦绿能发电有限公司 祥锐德 指 祥锐德智能装备（湖北）有限公司，已于2023年12月29日注销 润祥科技 指 浙江润祥科技有限公司，已于2023年4月17日注销 常必鑫贸易 指 上海常必鑫贸易有限公司，已于2022年8月3日注销 公司股东实际控制人 指 曹祥来和姚彦汐 上海昌智盛 指 上海昌智盛实业有限公司 上海弗芮 指 上海弗芮企业管理合伙企业（有限合伙） 杭州祥锋 指 杭州祥锋投资合伙企业（有限合伙） 上海祥柠 指 上海祥柠企业管理合伙企业（有限合伙） 毅达宁海 指 江苏高投毅达宁海创业投资基金（有限合伙） 融实毅达 指 如东融实毅达产业投资基金（有限合伙） 毅达产才 指 宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合 伙） 汇嘉汇盈 指 合肥汇嘉汇盈股权投资合伙企业（有限合伙） 祥禾涌骏 指 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙） 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 上海泷新 指 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波泷新股权投资合伙企业（有限合伙）） 中金传化 指 中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中金元盛 指 中金元盛（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 中金传合 指 南通中金传合股权投资合伙企业（有限合伙） 中金协鑫 指 中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 中金传誉 指 中金传誉凤凰（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 创钰铭粤 指 佛山创钰铭粤股权投资合伙企业（有限合伙） 创钰铭星 指 广州创钰铭星创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴金岳 指 嘉兴金岳一期创业投资合伙企业（有限合伙） 淄博养浩 指 淄博养浩股权投资基金合伙企业（有限合伙） 电投融合 指 电投融合创新（常州）股权投资合伙企业（有限合伙） 金石制造 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 杭州弘邦 指 杭州弘邦股权投资合伙企业（有限合伙） 湖北清能 指 湖北清能惠冶贰号创业投资合伙企业（有限合伙） 国调战略 指 国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙） 武汉源夏 指 武汉源夏股权投资合伙企业（有限合伙） 纪源皓月 指 苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙） 纪源皓元 指 苏州纪源皓元创业投资合伙企业（有限合伙） 允泰尊享 指 允泰尊享一号股权投资基金（枣庄）合伙企业（有限合伙） 温润珠海 指 温润（珠海）新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 横琴齐创 指 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙） 杭州普华 指 杭州普华卓科创业投资合伙企业（有限合伙） 湖州铖祥 指 湖州铖祥股权投资合伙企业（有限合伙） 富阳弘信 指 杭州富阳弘信卓成股权投资合伙企业（有限合伙） 绍兴越芯 指 绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴华实 指 嘉兴华实股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳恒邦 指 深圳市恒邦成长十一号创业投资合伙企业（有限合伙） 珠海正信 指 珠海正信特新三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 浦江国引 指 浦江县国引业新股权投资合伙企业（有限合伙） 金华产业 指 金华市产业基金有限公司 财通创新 指 财通创新投资有限公司 万联广生 指 万联广生投资有限公司 天泽瑞发 指 广州天泽瑞发五期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 天泽中鼎 指 广州天泽中鼎二期创业投资基金中心（有限合伙） 嘉兴国禾 指 嘉兴国禾湛庐股权投资合伙企业（有限合伙） 杭州元璟 指 杭州元璟股权投资合伙企业（有限合伙） 守恒致朗 指 守恒致朗（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙） 新余恒创 指 新余恒创企业管理中心（有限合伙） 九派祥景 指 湖北九派祥景股权投资基金合伙企业（有限合伙） 青岛渝合 指 青岛渝合琴贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 广德长证 指 广德长证国投星火投资合伙企业（有限合伙） 株洲长证 指 株洲长证国创星火投资合伙企业（有限合伙） 青岛惟盈 指 青岛惟盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海瓴诚 指 上海瓴诚企业管理咨询中心（有限合伙） 南京领益 指 南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙） 安吉璟麒 指 安吉璟麒企业管理合伙企业（有限合伙） 上海丰泽 指 上海丰泽启元企业管理合伙企业（有限合伙） 广东天海 指 广东天海金砂股权投资合伙企业（有限合伙） 广州丰盛 指 广州丰盛富恒投资合伙企业（有限合伙） 苏州君尚 指 苏州君尚合臻创业投资合伙企业（有限合伙） 厦门信合 指 厦门信合蓝创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波华桐 指 宁波华桐恒鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 上海钜瓒 指 上海钜瓒企业管理合伙企业（有限合伙） 萧山新兴 指 杭州萧山新兴股权投资合伙企业（有限合伙） 广东绿源 指 广东绿源共创股权投资合伙企业（有限合伙） 武汉牛火 指 武汉牛火企业管理咨询中心（有限合伙） 安徽志道 指 安徽志道投资有限公司，公司历史股东 光导咨询 指 光导咨询（北京）有限公司，公司历史股东 公司关联方香港国际 指 香港中信国际有限公司 海南化工 指 海南中信化工有限公司 海南化工（香港） 指 海南中信化工香港有限公司 天津凯泰 指 天津中信凯泰化工有限公司 上海裕祥 指