江阴华新精密科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江阴华新精密科技股份有限公司 （JiangyinHuaxinPrecisionTechnologyCorporation） （江阴市顾山镇新龚村云顾路137号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票不超过4,373.75万股，不低于发行后总股本的25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过17,495.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、简称或普通术语7 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合主板定位19 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息21 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况32 三、发行人成立以来重要事件46 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况46 五、发行人的股权结构47 六、发行人控股及参股公司情况47 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况48八、特别表决权或类似安排56 九、协议控制架构的情况56 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为56 十一、发行人股本情况56 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况61 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况68 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况68 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况69 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况71 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况72 十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排74 十九、发行人员工情况78 第五节业务与技术82 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况82 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况99 三、销售情况和主要客户123 四、采购情况和主要供应商130 五、发行人的主要固定资产和无形资产133 六、发行人的核心技术及研发情况143 七、发行人环境保护和安全生产情况150 八、发行人的境外经营及境外资产情况151 第六节财务会计信息与管理层分析152 一、财务报表152 二、主要会计政策和会计估计160 三、非经常性损益情况188 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况190 五、主要财务指标192 六、经营成果分析194 七、资产质量分析224 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析243 九、重大资本性支出分析257 十、流动性分析、风险趋势及应对措施258 十一、持续经营能力分析258 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项对发行人未来财务状况、经营成果及持续经营能力的影响259 十三、盈利预测信息260 第七节募集资金运用与未来发展规划261 一、募集资金运用情况261 二、未来发展与规划264 第八节公司治理与独立性270 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况270 二、发行人内部控制情况270 三、报告期内发行人违法违规情况271 四、发行人资金占用和对外担保情况271 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力271 六、同业竞争273 七、关联方及关联交易274 第九节投资者保护293 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序293 二、发行人的股利分配政策293 第十节其他重要事项299 一、重要合同299 二、对外担保情况305 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项306 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项307 第十一节声明308 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明308 二、发行人控股股东、实际控制人声明309 三、保荐机构（主承销商）声明310 四、发行人律师声明312 五、会计师事务所声明313 六、承担评估业务的资产评估机构声明314 七、资产评估复核机构声明315 八、验资机构声明317 九、验资复核机构声明318 第十二节附件319 一、备查文件319 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况319 三、与投资者保护相关的承诺321 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项352 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明354 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明361 七、募集资金具体运用情况364 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、简称或普通术语 华新精科、公司、发行人 指 江阴华新精密科技股份有限公司 本次发行上市 指 发行人在中国境内首次公开发行股票并在主板上市 华新科技 指 江阴华新电器科技股份有限公司，华新精科曾用名 华新有限 指 江阴华新电器有限公司，华新科技前身 华超新材、华新贸易 指 江阴华超新材料科技有限公司，曾用名江阴华新电子贸易有限公司，系发行人全资子公司 佳新模具 指 江阴佳新模具制造有限公司，系发行人于报告期外吸收合并的公司 苏盛投资、新盛公司 指 江阴苏盛投资有限公司，曾用名江阴市新盛集团公司，系发行人控股股东 无锡互创 指 无锡互创企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名无锡互创投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 广东港建 指 广东港建股权投资有限公司，系发行人股东 无锡鸿通、嘉兴鸿通 指 无锡鸿通创杰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：嘉兴鸿通创杰企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 友达创投 指 连云港市友达创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 润新创投 指 嘉兴润新创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 航天创投 指 航天高新（镇江）创业投资有限公司，系发行人股东 毅达创投 指 江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 辰星创投 指 厦门辰星鹰为创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 德诚钢铁 指 江阴德诚钢铁有限公司，系苏盛投资全资子公司、发行人股东 子泰机械 指 江阴子泰机械装备有限公司，系德诚钢铁全资子公司、发行人股东 华兴变压器 指 华兴变压器制造厂有限公司（WAHHINGTRANSFORMERMANUFACTORYLIMITED） 温氏家族 指 温开强及其配偶和子女 温氏家族信托 指 温开强成立的一个中华人民共和国境外家族信托，该信托全资持有WonderfulInternationalCo.,Ltd. 隆恩科技 指 深圳市隆恩科技有限公司 宁波金源 指 宁波金源电气有限公司 浙江金源 指 浙江金源电气科技有限公司 宁波科奥 指 宁波科奥电源有限公司 翠屏山庄 指 盱眙县翠屏山庄服务有限责任公司 震裕科技 指 宁波震裕科技股份有限公司 信质集团 指 信质集团股份有限公司 神力股份 指 常州神力电机股份有限公司 通达动力 指 江苏通达动力科技股份有限公司 隆盛科技 指 无锡隆盛科技股份有限公司 首钢集团、首钢 指 首钢集团有限公司及其附属企业，首钢集团控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司为本公司供应商之一 宝武钢铁、宝钢 指 中国宝武钢铁集团有限公司及其附属企业，本公司供应商之一 太钢 指 太原钢铁（集团）有限公司及其附属企业，目前为宝武钢铁控制的企业，本公司供应商之一 马钢 指 马钢（集团）控股有限公司及其附属企业，目前为宝武钢铁控制的企业，本公司供应商之一 沙钢 指 江苏沙钢集团有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其附属企业，本公司客户之一 法雷奥 指 ValeoSiemenseAutomotiveGermanyGmbH及其附属企业，本公司客户之一 台达电子 指 DeltaElectronics,Inc.及其附属企业，本公司客户之一 艾尔多集团 指 EldorCorporationS.P.A及其附属企业，本公司客户之一 博世集团 指 RobertBoschGmbH及其附属企业，本公司客户之一 西门子集团 指 西门子集团（SiemensAG）及其附属企业，本公司客户之一 中策电子 指 宁波中策电子有限公司及其附属企业，本公司客户之一 汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司及其附属企业，本公司客户之一 昕诺飞 指 SignifyNorthAmericaCorp-Electromagnetics及其附属企业，本公司客户之一 巨一科技 指 安徽巨一科技股份有限公司，本公司客户之一 道一科技 指 合肥道一动力科技有限公司，本公司客户之一 宝马 指 BayerischeMotorenWerkeAktiengesellschaft（德国上市公司，股票代码：BMW.DF）及其下属公司，本公司客户之一 采埃孚 指 采埃孚（中国）投资有限公司及其附属企业，本公司客户之一 上海电驱动 指 上海电驱动股份有限公司及其附属企业，本公司客户之一 日本电产 指 日本电产株式会社（NidecCorporation），本公司客户之一 舍弗勒 指 舍弗勒（中国）有限公司，本公司客户之一 EBM集团 指 依必安派特集团，ebm-papstMulfingenGmbH&Co.KG及其下属子公司，本公司客户之一 诺德传动 指 诺德（中国）传动设备有限公司，本公司客户之一 立德电子 指 台湾立德电子股份有限公司（台湾证券交易所代码：3058）及其下属子公司，本公司客户之一 金刚石电机 指 日本DIAMONDELECTRIC株式会社及其下属公司，本公司客户之一 日本电装 指 日本电装株式会社（DensoCorporation），本公司客户之一 莱姆集团 指 瑞士LEM集团（瑞士上市公司，股票代码：LEHN）及其下属公司，本公司客户之一 泰科电子 指 TEConnectivityLtd（NYSE：TEL），泰科电子有限公司及其子公司，本公司客户之一 SM