江苏锡华新能源科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏锡华新能源科技股份有限公司 JiangsuXihuaNewEnergyTechnologyCo.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭工业园杜鹃路26号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份数量不超过12,000万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不低于本次发行后总股本的10%，不超过本次发行后总股本的25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过48,000万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况17 六、发行人主要财务数据及财务指标19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 十、募集资金运用与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人有关的风险22 二、与行业相关的风险24 三、其他风险25 第四节发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况27 三、发行人成立以来的重要事件32 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况32 五、发行人股权结构32 六、发行人分公司、子公司及参股公司情况33 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................35 八、发行人股本情况38 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员53 十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励64 十一、发行人的员工及社会保障情况69 第五节业务与技术72 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况72 二、发行人所处行业的基本情况83 三、发行人的销售情况和主要客户114 四、发行人的采购情况和主要供应商117 五、发行人的主要固定资产和无形资产121 六、发行人核心技术及研发情况125 七、发行人安全生产和环境保护情况129 八、境外经营及境外资产状况131 第六节财务会计信息与管理层分析132 一、报告期内的财务报表132 二、审计意见类型136 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况138 四、主要会计政策和会计估计139 五、非经常性损益情况163 六、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠164 七、分部信息165 八、主要财务指标165 九、经营成果分析167 十、资产质量分析198 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析217 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项230 十三、盈利预测231 第七节募集资金运用与未来发展规划232 一、募集资金运用计划232 二、募集资金投资项目履行的审批、核准或备案情况233 三、募集资金投资项目与公司现有业务和技术的关系234 四、募集资金投资项目实施的必要性235 五、募集资金投资项目实施的可行性238 六、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响239 七、公司发展战略与规划240 第八节公司治理与独立性244 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况244 二、发行人内部控制情况244 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况250 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况250 五、面向市场独立持续经营的能力情况251 六、同业竞争情况253 七、关联方与关联关系254 第九节投资者保护262 一、股利分配政策262 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排264 三、特别表决权股份、协议控制的特殊安排264 第十节其他重要事项265 一、重要合同265 二、对外担保情况268 三、重大诉讼或仲裁事项269 第十一节声明270 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明270 二、发行人控股股东、实际控制人声明271 三、保荐人（主承销商）声明（一）272 三、保荐人（主承销商）声明（二）273 四、发行人律师声明274 五、审计机构声明275 六、资产评估机构声明276 七、验资机构声明277 八、验资复核机构声明278 第十二节附件279 一、备查文件279 二、查阅时间和地点280 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况280 四、与投资者保护相关的承诺282 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项308 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明310 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况311 八、发行人的主要固定资产和无形资产313 九、募集资金具体运用情况319 十、关联担保323 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义： 一、一般术语发行人、公司、本公司、锡华科技、股份公司 指 江苏锡华新能源科技股份有限公司 锡华有限 指 江苏锡华新能源科技有限公司，曾用名无锡市锡华铸造有限公司，系发行人前身 江苏锡华 指 江苏锡华铸造有限公司，系发行人全资子公司 红旗起重 指 无锡市红旗起重设备有限公司，系发行人全资子公司 锡华智能 指 江苏锡华智能装备有限公司，系发行人全资子公司 泰兴锡华 指 泰兴市锡华重工机械有限公司，系发行人全资孙公司 锡华投资 指 江苏锡华投资有限责任公司，系发行人控股股东 泰州亿晟 指 泰州亿晟玖丰股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台 无锡弘创盈 指 无锡弘创盈投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股平台 无锡华创盈 指 无锡华创盈投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东、实际控制人持股平台 金浦智能 指 上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 鼎祺融汇 指 无锡鼎祺融汇投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 太湖湾基金 指 无锡太湖湾知识产权股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 无锡联德 指 无锡联德投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 祥禾涌骏 指 上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 海南允杰 指 海南允杰壹博企业咨询服务合伙企业（有限合伙），系发行人股东 泰伯一期 指 无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙），系发行人股东 无锡点石 指 无锡点石共赢咨询服务合伙企业（有限合伙），系发行人股东 无锡渔樵 指 无锡渔樵企业管理合伙企业（有限合伙） 无锡耕读 指 无锡耕读企业管理合伙企业（有限合伙） 无锡格致诚正 指 无锡格致诚正企业管理合伙企业（有限合伙） 南高齿集团 指 南高齿集团包括南京高速齿轮制造有限公司、南高齿（包头）传动设备有限公司、南高齿（淮安）高速齿轮制造有限公司、南京高精齿轮集团有限公司，均系发行人客户。南高齿集团系港股上市公司中国高速传动（0658.HK）控股子公司，是全球知名的风电齿轮箱制造龙头企业 南高齿 指 南京高速齿轮制造有限公司，系发行人客户 弗兰德集团 指 弗兰德集团包括FLENDERDRIVESPRIVATELIMITED、FlenderGmbH、FLENDERCORPORATION、弗兰德传动系统有限公司、 弗兰德传动系统有限公司海泰分公司，均系发行人客户。弗兰德集团是全球风电和工业领域齿轮及传动技术的领军企业 弗兰德 指 弗兰德传动系统有限公司，系发行人客户 弗兰德海泰 指 弗兰德传动系统有限公司海泰分公司，系发行人客户 弗兰德美国 指 FLENDERCORPORATION，系发行人客户 弗兰德印度 指 FLENDERDRIVESPRIVATELIMITED，系发行人客户 弗兰德德国 指 FlenderGmbH，系发行人客户 美闻达 指 MoventasGearsOy，系发行人客户 采埃孚集团 指 采埃孚集团包括ZFWINDPOWERANTWERPENNV、ZFWINDPOWERCOIMBATOREPRIVATELTD、采埃孚（天津）风电有限公司、采埃孚传动系统（北京）有限公司，均系发行人客户。采埃孚集团是全球风电、汽车领域龙头企业 采埃孚 指 采埃孚（天津）风电有限公司，系发行人客户 采埃孚北京 指 采埃孚传动系统（北京）有限公司，系发行人客户 采埃孚印度 指 ZFWINDPOWERCOIMBATOREPRIVATELIMITED，系发行人客户 采埃孚比利时 指 ZFWINDPOWERANTWERPENNV，系发行人客户 西门子集团 指 西门子集团包括SIEMENSLIMITED、GAMESAENERGYTRANSMISSIONSOCIEDADANONIMA，均系发行人客户。西门子是能源、电子与电机产品、医疗、工业、基础建设及城市业务等领域知名科技企业，系世界五百强企业 西门子印度 指 SIEMENSLIMITED，系发行人客户 歌美飒 指 GAMESAENERGYTRANSMISSIONSOCIEDADANONIMA，系发行人客户 海天塑机 指 海天塑机集团有限公司，系发行人客户。海天塑机系港股上市公司海天国际控股有限公司（1882.HK）控股子公司，是国际知名的注塑机制造企业 北方股份 指 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（600262.SH），系发行人客户。北方股份是全球知名的工程机械制造商 大同机械 指 大同机械科技（江苏）有限公司，系发行人客户。大同机械系港股上市公司大同机械企业有限公司（0118.HK）控股子公司，是国际知名的注塑机制造企业 鑫诺恒 指 鑫诺恒包括无锡市鑫诺恒金属材料有限公司和无锡市森欣金属材料有限公司，均系发行人供应商 圣泉集团 指 圣泉集团包括济南圣泉集团股份有限公司和内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司，均系发行人供应商 日月股份 指 日月重工股份有限公司（603218.SH），系国内A股上市公司 宏德股份 指 江苏宏德特种部件股份有限公司（301163.SZ），系国内A股上市公司 豪迈科技 指 山东豪迈机械科技股份有限公司（002595.SZ），系国内A股上市公司 GWEC 指 全球风能理事会（GlobalWindEnergyCouncil）简称，该机构旨在推动风能成为全球一种重要的能源，全球范围内报道行业动态、政策动向、国际会议信息发布和组织，提供相关产业报告下载、各地区风电发展概述等 CWEA 指 中国可再生能源学会风能专业委员会（ChineseWindEnergyAssociation）简称，是我国风能领域对外学术交流和技术合作