广东图特精密五金科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东图特精密五金科技股份有限公司 GuangdongTuttiHardwareCo.,Ltd. （广东省佛山市顺德区勒流街道众涌村众涌工业区2-1-1号地块、2-1-2号地块之一、2-1-3号地块之二、众涌村涌固路1号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 图特股份是一家集研发、生产和销售为一体的专业精密五金企业。公司始终以市场为导向、用户需求为中心、技术创新为动力，聚焦技术与服务创新，为客户提供五金整体解决方案，主要产品包括铰链、滑轨、移门系统、收纳系统、反弹器等各类精密五金产品，目前公司产品主要应用于家居领域。 经过多年的发展与沉淀，发行人已成功进入索菲亚（002572）、金牌厨柜 （603180）、欧派家居（603833）、好莱客（603898）、顾家家居（603816）、尚品宅配（300616）等国内家居头部企业的供应链体系，获得索菲亚战略合作供应商、好莱客优秀供应商及顾家家居供应合作伙伴年度优秀奖等荣誉，并且与北美橱柜龙头企业美国Woodmark（纳斯达克上市公司）以及国际五金行业知名品牌商德国HAFELE、西班牙Emuca、印度Ebco、俄罗斯T.B.M建立了长期稳定的合作关系。与此同时，公司在国内主要城市拥有百余家经销商，形成了覆盖全国的营销网络。 一、上市目的 我国是家居五金产品的制造大国，2023年我国家具五金市场规模达2,261.1亿元，市场空间巨大，但市场参与主体多达上千家，整体上呈现“大行业，小企业”的局面，行业内主要企业市场占有率相对较低。同时，中高端特别是高端市场仍以外资品牌为主，国产品牌与外资品牌在技术实力、品牌影响力等方面尚有差距。 近年来，图特股份与其他国产领先品牌一起，坚持自主研发，以匠心精神打磨产品，加强品牌建设，市场竞争力不断增强，头部企业的品牌化优势正在逐渐显现，行业正在向头部企业不断集中。 公司作为中国家具五金行业龙头企业，收入规模及市场占有率不断提高，在发展机会面前，公司需要在技术研发、产品产能、品牌影响力等方面投入更多资源。公司希望通过发行上市，在资本市场的助力下，进一步提升公司的产能水平以及整体研发实力，以快速提高公司的市场占有率，提升国产五金品牌影响力；同时，公司通过上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，实现企业的长期稳定发展，并为社会和投资者创造 更大价值。 二、融资必要性及募集资金使用规划 本次融资是在家居五金行业发展新趋势和公司自身发展新阶段下的重要战略决策。公司根据行业发展情况、公司发展限制因素、公司发展目标等因素综合研判，认为公司现阶段仍需大力提升研发设计能力，提高生产过程的自动化与智能化程度，并扩大现有产能规模，进一步提高公司的经营业绩。基于此，公司结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，科学预计募投资金需求为6.90亿元，本次融资具有必要性。 本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务开展，投资于公司智能制造基地建设项目、研发中心建设项目及补充公司流动资金，以提升公司的研发设计能力，提高生产过程的自动化与智能化程度，并扩大现有产能规模，提高公司的经营业绩，促进公司主营业务稳健发展，进一步提升公司在国内外市场竞争中的优势地位。 三、现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 四、持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司经营业绩呈现快速增长趋势，2021年至2023年，公司实现 营业收入分别为64,401.51万元、69,473.49万元和82,568.59万元，归属于母 公司股东的净利润分别为6,435.53万元、9,349.93万元和13,001.97万元，销售规模和利润规模均大幅增长。 公司已经建立了较为完善的技术研发、产品开发、质量管理以及供应链管理体系，公司持续拓展营销渠道，积极打造高效、精准的品牌推广体系和以市场为导向的服务体系。目前，公司已成功加入国内定制家居行业供应链体系，与国内定制家居头部品牌索菲亚、金牌厨柜、欧派家居、好莱客、顾家家居、 广东图特精密五金科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 尚品宅配等企业建立了稳定的合作关系。同时，公司积极布局经销商网络，拥有经销商百余家，遍布全国主要城市，已建立起了境内外多渠道的综合营销体系。公司按照《公司法》和《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了发行人的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的资产、业务体系和面向市场自主经营的能力，具备直接面向市场独立持续经营的能力。 公司遵循以市场为导向、用户需求为中心、技术创新为动力、资本市场为助推器的原则，不断加大研发技术投入，提升创新能力，自主研发独特性和差异化产品，优化产品功能结构，塑造产品卖点，持续进行工艺技术改进和新工艺技术的引进与开发，不断加强“图特”品牌的建设力度。公司始终牢固树立产品质量控制理念，不断夯实和发挥公司在技术创新、集约化管控、优质客户资源、核心产品竞争力突出等方面的优势，巩固公司在精密五金细分市场的行业地位，并努力提高市场占有率。 未来，公司将始终秉承“客户至上，利他共赢；公平公正，责任担当；尊重包容，感恩奉献”的核心价值观，立足“聚焦技术与服务创新，共创美好家居生活”的企业使命，以“铸就国际一流家居五金品牌”为愿景，致力于协助下游客户提高产品竞争力，打造高品质五金系统服务商领军品牌地位，成为国内精密五金领先企业！ 董事长： 何骁宇广东图特精密五金科技股份有限公司 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股份不超过2818.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过11,271.6082万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明与承诺1 致投资者的声明2 一、上市目的2 二、融资必要性及募集资金使用规划3 三、现代企业制度的建立健全情况3 四、持续经营能力及未来发展规划3 发行概况5 目录6 第一节释义11 一、一般术语11 二、专业术语13 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行的概况18 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标29 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息30 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人治理特殊安排等重要事项31 十、募集资金运用与未来发展规划31 十一、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险37 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人设立及改制重组情况40 三、发行人股权结构47 四、发行人重要子公司和重要参股公司情况47 五、控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东及其他重要股东的基本情况47 六、发行人特别表决权股份或类似安排48 七、发行人协议控制架构48 八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为48 九、发行人股本情况49 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况62 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系67 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关系67 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况67 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况 ..............................................................................................................................67 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况68 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内的变动情况 ..............................................................................................................................68 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况69 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况69 十九、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排71 二十、发行人员工及社会保障情况77 第五节业务与技术83 一、主营业务、主要产品及演变情况83 二、发行人业务竞争状况108 三、发行人主要销售情况和主要客户133 四、采购情况和主要供应商140 五、发行人主要资产情况144 六、发行人的技术与研发情况151 七、发行人环境保护和安全生产情况155 八、发行人境外生产经营情况159 第六节财务会计信息与管理层分析160 一、报告期内财务报表160 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平164 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况167 四、分部信息168 五、报告期内的重要会计政策和会计估计168 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益208 七、主要税项及相关税收优惠209 八、主要财务指标209 九、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险211 十、经营成果分析214 十一、资产质量分析256 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力279 十三、重大资本性支出294 十四、审计截止日后的主要经营状况295 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项295 十六、盈利预测披露情况295 第七节募集资金运用与未来发展规划296 一、本次募集资金的运用计划296 二、募集资金投资项目的可行性299 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响301 四、未来发展规划302 第八节公司治理与独立性307 一、公司治理存在的缺陷及改进情况307 二、发行人内部控制情况307 三、发行人