永杰新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

永杰新材料股份有限公司 YongJieNewMaterialCo.,Ltd. （住所：浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人暨主承销商 （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股票数量 公司发行新股数量不超过4,920万股，公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 【】万股 保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素24 一、与行业相关的风险24 二、与发行人相关的风险25 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、公司基本情况28 二、发行人设立情况28 三、发行人成立以来重要事件52 四、发行人其他证券市场挂牌情况53 五、发行人的股权结构及组织结构53 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况54 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况55 八、发行人股本情况58 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况68 十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排81 十一、发行人员工情况81 第五节业务与技术85 一、发行人的主营业务、主要产品及其演变情况85 二、发行人行业整体经营状况104 三、发行人行业竞争状况134 四、发行人销售情况152 五、发行人采购情况158 六、发行人主要资源要素情况168 七、发行人主要产品的核心技术情况182 八、发行人环境保护和安全生产情况188 九、发行人境外生产经营情况202 第六节财务会计信息与管理层分析203 一、主要财务报表203 二、审计意见、关键审计事项及分部信息207 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况208 四、主要会计政策、会计估计及其变更208 五、非经常性损益表231 六、发行人适用的各种税费及税率232 七、公司财务指标234 八、经营成果分析236 九、资产质量分析274 十、偿债能力、流动性与持续经营能力297 十一、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项309 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他要事项以及重大担保、诉讼等事项310 第七节募集资金运用与未来发展规划311 一、本次发行募集资金的基本情况311 二、募集资金投资项目的确定依据314 三、本次募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响320 四、年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目具体情况320 五、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目具体情况324 六、偿还银行贷款项目具体情况329 七、补充营运资金项目具体情况332 八、公司战略规划及其实施规划333 第八节公司治理与独立性338 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况338 二、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见338 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况339 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况，及为其担保的情况340 五、发行人独立运行情况和持续经营的能力340 六、同业竞争342 七、关联方和关联关系342 八、关联交易352 第九节投资者保护359 一、本次发行前滚存利润的分配359 二、本次发行上市后的股利分配政策、决策程序及监督机制359 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或累计未弥补亏损的情况362 第十节其他重要事项363 一、重要合同363 二、对外担保的有关情况367 三、重大诉讼和仲裁事项367 第十一节声明369 公司全体董事、监事、高级管理人员声明369 发行人控股股东声明370 发行人实际控制人声明371 保荐机构（主承销商）声明372 保荐机构（主承销商）董事长声明373 保荐机构（主承销商）总经理声明374 发行人律师声明375 审计机构声明376 资产评估机构声明377 验资机构声明378 第十二节附件379 一、备查文件379 二、查阅时间379 三、查阅地点380 四、投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况380 五、与投资者保护相关的重要承诺385 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况405 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明414 八、募集资金具体运用情况416 九、子公司、参股公司简要情况446 第一节释义 在本招股书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 普通术语永杰新材、公司、本公司、发行人 指 永杰新材料股份有限公司 东南铝业 指 浙江东南铝业有限公司、东南铝业有限公司、东南铝业（中国）有限公司，本公司前身 南杰实业 指 浙江南杰实业有限公司，公司全资子公司 永杰铝业 指 浙江永杰铝业有限公司，公司全资子公司 中成铝业 指 杭州中成铝业有限公司，公司全资子公司 南杰资源 指 南杰资源有限公司，公司全资子公司 永杰控股 指 浙江永杰控股有限公司，公司控股股东 香港超卓 指 超卓有限公司，曾为公司股东 杭州望汇 指 杭州望汇投资有限公司，公司股东 杭州荣旺 指 杭州荣旺实业有限公司，曾为公司股东 杭州创东方 指 杭州创东方富邦创业投资企业（有限合伙），公司股东 苏州创东方 指 苏州创东方高新创业投资企业（有限合伙），曾为公司股东 苏州瑞璟 指 苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙），公司股东 苏州五岳 指 苏州五岳润源股权投资中心（有限合伙），公司股东 长兴国悦 指 长兴国悦君安新兴产业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 前海投资 指 前海股权投资基金（有限合伙），公司股东 中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙），公司股东 齐鲁前海 指 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 济南锐杰 指 济南锐杰股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 中山五岳 指 中山五岳蓝海股权投资中心（有限合伙），公司股东 温州禾草 指 温州禾草企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 东南集团（BVI） 指 东南铝业集团有限公司，注册在英属维尔京群岛，曾为公司控股股东 金能硅业 指 浙江金能硅业有限公司，曾用名杭州东南铝板带有限公司、浙江金苹果铝业有限公司，系公司实际控制人控制的企业 永杰实业 指 杭州永杰实业有限公司，系公司实际控制人控制的企业 比亚迪供应链 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司 宁德凯利 指 宁德凯利能源科技有限公司 云铝股份 指 云南铝业股份有限公司 深圳隆顺 指 深圳市隆顺金属材料有限公司 墙煌新材 指 墙煌新材料股份有限公司 中建材 指 中建材国际贸易有限公司 合肥力翔 指 合肥力翔电池科技有限责任公司 迪链凭证 指 付款人根据迪链平台业务办理规则签发的、显示基础合同项下付款人与基础合同交易对方之间债权债务关系的电子记录凭证（电子债权凭证），是比亚迪及其成员企业在迪链平台开具的供应链融资信用凭证。 中色加协 指 中国有色金属工业协会下属的中国有色金属加工工业协会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、主承销商 指 东兴证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所 发行人会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行 指 公司首次对社会公众发行不超过4,920万人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、近三年一期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 招股书 指 招股说明书 出货量 指 商品销售量和再加工量之和 专业术语铝锭 指 符合GB∕T1196-2017氧化铝-冰晶石熔盐电解法生产的重熔用铝锭 铝液 指 液态铝 铝塑复合膜 指 动力、储能、消费等软包锂电池的外包装材料 环保监管积分 指 我国目前采用“双积分制”，乘用车企业需以新能源车正积分抵消燃油车的负积分，实现负积分抵偿归零；欧美国家也存在类似政策，如做不到则需购买该积分，否则将受到处罚。类似政策统称为环保监管积分。 车规级标准 指 符合汽车使用规范级别的标准。 比强度 指 材料的强度与其密度的比值 销售渗透率 指 当期某种产品销售量/当期市场同类销售总量 强度 指 材料在外力作用下抵抗破坏的能力，可分为抗拉强度、抗压强度、抗剪强度、抗弯强度等，本招股书主要指抗拉强度 延伸率 指 试样拉伸断裂后，总变形与原长度之间的比值，属于塑性性能指标 晶粒 指 材料内部组织结构。在结晶过程中，通过晶核（结晶中心）生成和晶体成长而发展起来的小晶体。 晶界 指 晶粒与晶粒之间的分界面，在晶界处不同晶粒的点阵取向不同。 位错 指 晶体缺陷的一种，晶体在某个方向上尺寸较大 织构 指 足够多的晶粒受加工工艺影响，呈现出一定的规则性排列 偏析 指 合金各组成元素在结晶时分布不均匀的现象 第二相粒子 指 材料的合金元素在热处理过程中形成的合金化合物粒子 晶间腐蚀 指 沿着或紧挨着金属晶粒边界所发生的腐蚀，其将破坏晶粒间的结合，降低金属的机械强度。 应力腐蚀 指 由材料残余或外加应力导致的应变和腐蚀联合作用产生的材料破坏过程。 各向异性 指 材料内部原子排列的周期性和疏密程度不尽相同，由此导致的物理、化学性能的差异。 退火 指 一种热处理工艺，是将工件以一定加热速度加热到某温度，并保持一段时间，然后以一定速度、方式冷却的一种工艺 固溶处理 指 一种热处理工艺，是将合金加热至第二相粒子能全部或最大限度地溶入固溶体的温度，保持一段时间后，以快于第二相粒子自固溶体中析出的速度冷却，获得过饱和固溶体的过程。 时效处理 指 一种热处理工艺，合金经固溶处理后在室温或稍高于室温保温，以达到沉淀硬化目的。 均匀化 指 一种热处理工艺，是将合金加热到一定温度并进行一段时间保温，以消除、减少合金偏析的工艺方法。 制耳率 指 板材性能各向异性指标。板材深冲过程中出现的杯口波浪形突起，一般越小表示材料各向异性越小。 杯突值 指 材料塑性变形指标。通过埃里克森杯突试验：用规定的钢球或球形冲头