浙江亘古电缆股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江亘古电缆股份有限公司招股说明书（申报稿） 浙江亘古电缆股份有限公司 ZhejiangGenguCableCo.,Ltd. （浙江省临海市大洋街道沈南路167号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数 本次公开发行股份不超过5,789万股，全部为新股发行，不安排现有股东公开发售股份。本次发行数量不低于发行后公司总股本的25%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过22,966万股 保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年月日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况18 六、主要财务数据和财务指标19 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、公司治理特殊安排21 十、本次发行募集资金运用与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与行业相关风险23 二、与发行人相关风险24 三、其他风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本资料30 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况30 三、发行人重大资产重组情况38 四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况38 五、发行人股权结构39 六、发行人分公司、子公司及参股公司情况39 七、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人情况39 八、发行人股本情况40 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况50 十、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议以及协议履行情况57 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况57 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有发行人股份的变动情况58 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况59 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况60 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...............................................................................................................................62 十六、公司员工情况62 第五节业务与技术66 一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况66 二、公司所处行业的基本情况77 三、发行人在行业中的竞争地位92 四、发行人销售情况和主要客户101 五、发行人采购情况及主要供应商105 六、主要固定资产、无形资产情况107 七、发行人核心技术及研发情况116 八、发行人安全生产及环境保护情况125 九、发行人境外经营情况127 第六节财务会计信息与管理层分析128 一、最近三年及一期财务报表128 二、注册会计师的审计意见及关键审计事项134 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准137 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况137 五、主要会计政策和会计估计137 六、主要税项情况160 七、分部信息162 八、非经常性损益162 九、报告期内主要财务指标164 十、经营成果分析166 十一、资产质量分析193 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析213 十三、重大资本性支出与资产业务重组的分析225 十四、资产负债表日后事项、承诺及或有事项及其他重要事项226 十五、盈利预测226 第七节募集资金运用与未来发展规划227 一、本次发行募集资金运用概况227 二、募集资金投资项目与主要业务及核心技术的关系228 三、募集资金投资项目具体用途229 四、公司未来战略规划243 第八节公司治理与独立性247 一、报告期内公司治理结构的完善及改进情况247 二、公司内部控制制度情况248 三、发行人报告期内违法违规情况248 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.249 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力249 六、同业竞争251 七、关联方及关联关系252 八、报告期内的关联交易254 第九节投资者保护265 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序265 二、本次发行上市后的股利分配政策、决策程序、监督机制及发行前后股利分配政策的差异情况265 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排270 第十节其他重要事项271 一、重大合同271 二、对外担保情况273 三、正在履行的抵押情况273 四、重大诉讼或仲裁事项273 第十一节声明274 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明274 发行人控股股东、实际控制人声明275 保荐人（主承销商）声明276 发行人律师声明278 审计机构声明279 验资机构声明280 验资复核机构声明281 资产评估机构声明282 第十二节附件284 一、备查文件284 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况285 三、与投资者保护相关的承诺288 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况319 五、董事会专门委员会的设置情况321 六、募集资金具体运用情况322 七、子公司、参股公司简要情况327 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 一般词语释义 亘古电缆/发行人/股份公司/本公司/公司 指 浙江亘古电缆股份有限公司 亘古有限 指 浙江亘古电缆有限公司，成立于2002年9月17日，系发行人前身 美国美华 指 美国美华股份有限公司，英文名称为MAYFLOWERASSOCIATES（USA）,INC. 久融投资 指 临海久融投资合伙企业（有限合伙） 科源投资 指 临海科源投资合伙企业（有限合伙） 富盈投资 指 台州市富盈投资合伙企业（有限合伙） 恒亚贸易 指 临海市恒亚贸易有限公司 伟星平方 指 台州市伟星平方投资合伙企业（有限合伙） 红光机塑厂 指 临海市红光机塑厂 宏远电缆 指 临海市宏远电缆有限公司 三会 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 中证登 指 中国证券登记结算有限公司 全国股份转让系统/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司，全国中小企业股份转让系统的运营管理机构 人民币普通股/A股 指 公司股本中每股面值为人民币1.00元的境内上市人民币普通股，该等股份拟在上海证券交易所上市 元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本次发行 指 本次公司向社会公开发行新股不超过5,789万股人民币普通股 报告期/最近三年及一期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日 最近一年及一期 指 2021年及2022年1-6月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 首发管理办法 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 发行人章程/公司章程 指 《浙江亘古电缆股份有限公司章程》 公司章程（草案） 指 发行人上市后生效的《浙江亘古电缆股份有限公司公司章程（草案）》 招商证券/保荐人/主承销商/保荐机构 指 招商证券股份有限公司 国枫律师/发行人律师 指 北京国枫律师事务所 天健会计师/发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本招股说明书/招股说明书 指 浙江亘古电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 审计报告 指 天健会计师就本次发行上市事宜于2022年9月29日出具的天健审〔2022〕10308号《审计报告》 专业词语释义 电力电缆 指 在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆 电气装备用电线电缆 指 从电力系统的配电点把电能直接送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆，各种工农业装备中电气安装线和控制信号用的电线电缆 裸电线 指 表面裸露、没有绝缘层的电线 低压电缆 指 电压等级3kV及以下的电缆 中压电缆 指 电压等级6～35kV的电缆 高压电缆 指 电压等级66～220kV的电缆 超高压电缆 指 电压等级220kV及以上的电缆 架空线 指 通过铁塔、水泥杆塔架设在空气中的导线或绝缘架空线，一般分为裸导线和绝缘架空线 交联电缆 指 绝缘层采用交联材料的电缆，最常用的材料为交联聚乙烯（XLPE），目前中高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘 特种电缆 指 一系列具有独特性能和特殊结构的产品，相对量大面广的普通电线电缆而言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点 屏蔽 指 能够将电场控制在绝缘内部，同时能够使得绝缘界面处表面光滑，并借此消除界面处空隙的导电层 交联 指 用物理或者化学方式（交联剂）使两个或者更多的分子分别耦联从而使这些分子结合在一起，使线形的分子结构形成网状结构 护套 指 均匀连续的金属或非金属材料管状包覆层，通常挤出形成 铠装 指 在产品的绝缘线芯外面加装一层金属保护层，用来保护内部的效用层在运输、安装、运行时不受到损坏 外护套 指 通常包覆在金属层外面的非金属护套，从外部保护电缆 PVC 指 聚氯乙烯，是一种非结晶性材料，具有不易燃、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性（加工性能） PE 指 聚乙烯，乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有优良的电绝缘性能 kV 指 千伏（特） 拉丝 指 在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，并获得所要求的横截面积形状和尺寸的加工方法 绞线 指 由多根圆线或型线呈螺旋形绞合成的导体 输电网 指 连接发电厂与变电站以及变电站之间的35kV及以上电压等级的电力线路，称为“输电线路”，由输电线路组成的网络叫输电网 配电网 指 直接向最终用户供电的线路称为配电线路，由配电线路组成的网络叫配电网 国家电网 指 国家电网有限公司成立于2002年12月29日，是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司，以投资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司成立于2002年12月29日，是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。公司负责投资、建设和经营管理南方区域电网，为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应，并参与国际（东南亚及“一带一路”国家）电力建设与运营。 注：本招股说明书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节概览