湖州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书(申报稿)

湖州银行股份有限公司 BANKOFHUZHOUCO.,LTD. （浙江省湖州市红旗路268号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 湖州银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 声明：本行的A股股票发行申请尚未获得上海证券交易所审核批准及中国证监会同意注册。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过337,790,889股（占发行后总股本的25%） 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 本次发行后总股本： 按发行上限计算，不超过1,351,163,556股 保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期： 2023年3月2日 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本行注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本行的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责；投资者自主判断本行的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本行经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 重要声明2 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、本行及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况20 四、本行主营业务经营情况21 五、本行板块定位情况22 六、本行主要财务数据和财务指标22 七、本行财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况23 八、本行选择的具体上市标准23 九、本行公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划24 第三节风险因素25 一、与本行相关的风险25 二、与行业相关的风险38 三、其他风险41 第四节发行人基本情况44 一、本行基本情况44 二、本行历史沿革44 三、本行历次资产评估及验资情况66 四、本行报告期内重大资产重组情况69 五、本行在其他证券市场的上市或挂牌情况69 六、本行的股权结构69 七、本行控股及参股公司的简要情况70 八、持有5%以上股份或表决权的的主要股东及实际控制人基本情况70 九、特别表决权或类似安排情况73 十、协议控制情况73 十一、控股股东、实际控制人近三年违法违规情况74 十二、本行股本及股东情况74 十三、董事、监事、高级管理人员115 十四、发行人员工股权激励及相关安排情况132 十五、本行员工及社会保障情况133 十六、不良资产转让情况137 第五节业务与技术139 一、主营业务、主要产品及服务139 二、本行所处行业的基本情况164 三、主要贷款客户192 四、资本管理193 五、本行主要固定资产和无形资产196 第六节财务会计信息与管理层分析202 一、合并财务报表202 二、审计意见208 三、关键审计事项208 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况209 五、分部信息212 六、主要会计政策及会计估计216 七、报告期内重要会计政策变更和会计差错更正234 八、非经常性损益明细表237 九、报告期内的主要税项238 十、报告期内主要财务、监管指标239 十一、资产质量分析243 十二、经营成果分析328 十三、现金流量分析356 十四、对其他事项的分析359 十五、其他重要事项379 十六、资产负债表日后事项382 十七、盈利预测情况383 第七节募集资金运用与未来发展规划384 一、募集资金运用概况384 二、未来战略规划及具体措施384 第八节公司治理与独立性392 一、报告期内本行治理存在的缺陷及改进情况392 二、本行风险管理与内部控制情况392 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况421 四、本行主要股东、实际控制人及其控制的其他企业占用本行资金及本行对主要股东、实际控制人及其控制的其他企业的担保情况427 五、本行独立运营情况427 六、同业竞争429 七、关联方与关联交易430 第九节投资者保护482 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序482 二、股利分配政策482 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排488 第十节其他重要事项489 一、重大合同489 二、重大诉讼和仲裁事项491 第十一节声明496 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明496 二、发行人实际控制人声明517 三、保荐人（主承销商）声明518 四、发行人律师声明522 五、会计师事务所声明522 六、验资机构声明523 七、验资复核机构声明525 八、资产评估复核机构声明526 第十二节附件527 一、本招股说明书的附件文件527 二、查阅地点527 三、查阅时间528 四、查阅网址528 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况529 附件二、与投资者保护相关的承诺、本行及其他责任主体作出的与本行本次发行上市相关的其他承诺事项532 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明556 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明567 附件五、募集资金具体运用情况573 第一节释义 本招股书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本行/发行人/湖州银行/本公司 指 湖州银行股份有限公司 本次发行 指 本行本次向社会公众公开发行不超过337,790,889股人民币普通股股票的行为 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本招股说明书/本招股书 指 湖州股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 《公司章程》、本行章程 指 相关行为发生时有效的《湖州银行股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 本行于2019年10月24日经2019年第一次临时股东大会审议通过的《湖州银行股份有限公司章程》（A股上市后生效），该公司章程待报经银行业监管机构批准后，自本行首次公开发行A股股票并上市之日起生效。2020年1月17日，根据本行2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，本行第六届董事会第八次会议审议通过《<湖州银行股份有限公司章程>修正案》，同意根据银行业监管部门审核意见对《公司章程（草案）》进行修订。截至本招股说明书签署日，《公司章程（草案）》已取得浙江银保监局的批复。 高级管理层/高级管理人员 指 本行的行长、副行长、董事会秘书、财务负责人（即计划财务部总经理）以及董事会确定的其他高级管理人员 《稳定股价预案》 指 《湖州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案》 《分红回报规划》 指 《湖州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年分红回报规划》 《省政府确认函》 指 《浙江省人民政府办公厅关于湖州银行股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》（浙政办发函﹝2020﹞4号） 《市政府确认函》 指 《湖州市人民政府关于确认湖州银行股份有限公司历史沿革等情况的函》（湖政函﹝2019﹞28号） 《实收资本复核报告》 指 2019年11月20日，天健会计师事务所出具《实收资本复核报告》（天健验〔2019〕463号） 原11家城市信用社和农村信用社 指 湖州市城市信用社、湖州市湖州镇城市信用社、湖州市南园城市信用社、湖州市衣裳街城市信用社、湖州市劳建城市信用社、湖州市八里店信用社、湖州市白雀信用合作社、湖州市环渚信用社、湖州市龙溪信用社、湖州市道场信用社以及湖州市城市信用社织里分社 湖州市政府/市政府 指 湖州市人民政府 城投集团 指 湖州市城市投资发展集团有限公司 中房置业 指 湖州中房置业有限公司 湖广总台 指 湖州广播电视总台 传媒文创 指 湖州传媒文创有限责任公司 正兴投资 指 浙江正兴投资有限公司 物产中大 指 物产中大集团股份有限公司 交投集团 指 湖州市交通投资集团有限公司 美都能源 指 美都能源股份有限公司，曾用名为“美都控股股份有限公司” 诚信投资 指 浙江诚信投资有限公司 德清建投 指 德清县建设投资有限公司 南浔信用社 指 湖州市南浔镇城市信用社 武汉信用风险 指 武汉信用风险管理有限公司 东方宝业 指 北京东方宝业投资有限公司 石化财务公司 指 中石化财务有限责任公司 适格股东 指 符合商业银行股东资格要求的股东 中国/我国/全国/国内/境内 指 中华人民共和国，在本招股说明书中，除非特别说明，不包括中国香港、中国澳门、中国台湾 保荐机构/主承销商/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师/本行律师/中伦律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师/天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江股权托管公司 指 浙江股权托管服务有限公司 巴塞尔协议I 指 1988年由巴塞尔银行监管委员会制订的一套银行资本衡量系统 巴塞尔协议II 指 2004年6月26日由巴塞尔银行监管委员会正式发表的新资本充足协议 巴塞尔协议Ⅲ 指 2010年9月12日由巴塞尔银行监管委员会正式发表的资本充足协议最新规定 人民银行/央行 指 中国人民银行 财政部 指 中华人民共和国财政部 浙江省政府 指 浙江省人民政府 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 湖州市国资委 指 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家审计署 指 中华人民共和国国家审计署 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会/中国银监会/中国银保监会 指 原中国银行业监督管理委员会，根据《深化党和国家机构改革方案》于2018年3月与中国保监会组建为中国银行保 险监督管理委员会 浙江银监局/浙江银保监局 指 中国银行业监督管理委员会浙江监管局/中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 湖州银监局/湖州银保监局 指 中国银行业监督管理委员会湖州监管分局/中国银行保险监督管理委员会湖州监管分局 嘉兴银监局/嘉兴银保监局 指 中国银行业监督管理委员会嘉兴监管分局/中国银行保险监督管理委员会嘉兴监管分局 保监会/中国保监会 指 中国保险监督管理委员会，根据《深化党和国家机构改革方案》于2018年3月与中国银监会组建为中国银行保险监督管理委员会 浙江省工商局 指 浙江省工商行政管理局 湖州市工商局 指 湖州市工商行政管理局/湖州市市场监督管理局 国家外汇管理局/国家外管局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 上交所 指 上海证券交易所 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部，根据《深化党和国家机构改革方案》于2018年3月组建为中华人民共和国生态环境部 大型商业银行 指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 股份制商业银行 指 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司 农村金融机构 指 农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构 其他金融机构 指 政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构 工