思必驰科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 思必驰科技股份有限公司 AISpeechCo.,Ltd. （中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街388 号腾飞科技园14幢） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次拟发行股份不超过4,001万股（含4,001万股，且不低于本次发行后公司总股本的10%，以中国证监会同意注册后的数量为准） 占发行后总股本的比例： 不低于10% 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 不超过40,001万股 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语11 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及中介机构情况21 三、本次发行概况22 四、发行人主营业务经营情况23 五、发行人先进性情况25 六、发行人符合科创板定位的说明26 七、发行人主要财务数据及财务指标27 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况28 九、发行人选择的具体上市标准30 十、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项30 十一、发行人募集资金用途及未来发展规划30 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险38 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人设立情况41 三、报告期内的股本和股东变化情况43 四、公司成立以来的重要事件55 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况55 六、发行人的股权结构55 七、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介56 八、公司股东及实际控制人的基本情况75 九、发行人股本情况79 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员概况84 十一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员个人投资情况96 十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况与股权激励 ..............................................................................................................................99 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的有关协议及重要承诺100 十四、公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系100 十五、董事、监事及高级管理人员的任职资格100 十六、最近两年公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的变动情况 ............................................................................................................................101 十七、发行人员工及社会保障情况102 十八、发行人股权激励的情况103 第五节业务与技术113 一、公司的主营业务、主要产品、主营业务收入构成及特征113 二、行业基本情况152 三、公司销售情况和主要客户182 四、公司采购情况和主要供应商187 五、主要固定资产及无形资产194 六、业务资质及特许经营权情况201 七、公司的技术与研发情况203 八、公司生产经营涉及的环境污染及处理情况239 九、公司境外经营情况240 第六节财务会计信息与管理层分析241 一、财务会计信息241 二、重要会计政策和会计估计248 三、非经常性损益265 四、主要税种及税收政策266 五、主要财务指标269 六、经营成果分析271 七、资产质量分析294 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析310 九、公司重大资产重组情况324 十、期后事项、或有事项及其他重要事项324 十一、财务报告审计截止日后主要经营状况324 十二、未来可实现盈利的前瞻性分析327 第七节募集资金运用与未来发展规划332 一、本次发行募集资金运用计划332 二、募集资金投资项目与公司主营业务、核心技术的关系333 三、本次募集资金投资项目的可行性分析334 四、本次募集资金投资项目的具体情况介绍336 五、未来发展规划336 第八节公司治理及独立性341 一、内部控制制度的评估意见341 二、公司报告期内违法违规行为情况341 三、公司报告期内资金占用和对外担保情况343 四、发行人独立运行情况343 五、同业竞争345 六、关联方、关联关系和关联交易347 七、规范关联交易的制度安排367 八、报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见367 九、本公司减少和规范关联交易的措施368 第九节投资者保护369 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序369 二、股利分配政策369 三、报告期内的股利分配情况372 四、尚未盈利企业的实际控制人和董事、监事、高级管理人员关于减持股票的特殊安排或承诺372 第十节其他重要事项373 一、重大合同373 二、对外担保情况377 三、重大诉讼、仲裁事项377 第十一节声明379 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明379 二、发行人实际控制人声明380 三、保荐人（主承销商）声明381 四、发行人律师声明384 五、审计机构声明385 六、验资机构声明386 七、资产评估机构声明387 第十二节附件388 一、本招股说明书的备查文件388 附件一：发行人及其子公司拥有的专利389 附件二：发行人及其子公司拥有的商标427 附件三：发行人及其子公司拥有的软件著作权457 附件四：发行人及其子公司拥有的作品著作权499 附件五：发行人及其子公司拥有的域名500 附件六：相关国家/行业/团体标准502 附件七：重要荣誉或奖项505 附件八：核心学术期刊论文发表情况508 一、核心期刊论文508 二、核心会议论文509 附件九：本次发行相关承诺及未履行承诺的约束措施514 一、相关承诺事项514 二、关于未履行承诺的约束措施的承诺函539 附件十：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况543 一、投资者权益保护情况543 二、股利分配政策544 三、股东投票机制的建立情况544 附件十一：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明546 一、公司治理制度的建立健全546 附件十二：审计委员会及其他专门委员会设置情况549 附件十三：本次募集资金投资项目的具体情况550 一、本次募集资金投资项目的具体情况550 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义： 一、普通术语 公司、发行人、思必驰 指 思必驰科技股份有限公司 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 思必驰有限 指 苏州思必驰信息科技有限公司 天津联想之星 指 堆龙德庆星辰创业投资有限公司，曾用名为天津联想之星创业投资有限公司 苏州联想之星 指 苏州联想之星天使投资中心（有限合伙） 启迪创新 指 启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 华创投资 指 北京华创策联创业投资中心（有限合伙） 园区引导基金 指 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 达孜积慧 指 西藏达孜积慧聚焦企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为西藏达孜积慧聚焦投资合伙企业（有限合伙） 横琴上辰 指 广东横琴上辰投资合伙企业（有限合伙），曾用名为广东横琴新凤祥光明投资合伙企业（有限合伙）、西藏新凤祥光明投资合伙企业（有限合伙） 阿里网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，曾用名为阿里巴巴（杭州）网络技术发展有限公司 杭州圆景 指 杭州圆景股权投资合伙企业（有限合伙） 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 元禾秉胜 指 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴会凌 指 嘉兴会凌拾贰号投资合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，曾用名为深圳市创新科技投资有限公司 疌泉创投 指 江苏疌泉红土智能创业投资基金（有限合伙） 高邮创投 指 高邮红土创业投资基金（有限合伙） 鸿富创新 指 鸿富创新（杭州）有限公司 博动科技 指 联发博动科技（北京）有限公司 睿薪投资 指 宁波梅山保税港区睿薪投资管理合伙企业（有限合伙） 上海聚安 指 聚安（上海）投资有限公司 国调国信 指 南京国调国信智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 斐翔汽车 指 武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业（有限合伙） 苏州明善 指 苏州明善汇德投资企业（有限合伙），曾用名为苏州明善汇徳投资企业（有限合伙） 康力君卓 指 苏州康力君卓股权投资中心（有限合伙） 潍坊北汽 指 潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名为潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴五信 指 嘉兴五信之琪股权投资合伙企业（有限合伙） 金石智娱 指 金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 珠海境成聚成 指 珠海横琴境成聚成创业投资基金（有限合伙） 苏州境成聚成 指 苏州境成聚成创业投资企业（有限合伙） 境成高锦 指 苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙） 美的智能 指 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙） 交大菡源 指 上海交大菡源创业投资合伙企业（有限合伙） 珠海大横琴 指 珠海大横琴创新发展有限公司 中证投资 指 中信证券投资有限公司 佳都科技 指 佳都科技集团股份有限公司，曾用名为佳都新太科技股份有限公司、新太科技股份有限公司、辽宁新太科技股份有限公司、辽宁远洋渔业公司、辽宁远洋渔业股份有限公司、广州新太科技股份有限公司 广东花城 指 广东花城十六号创业投资合伙企业（有限合伙） 南通发展基金 指 中小企业发展基金（江苏南通有限合伙） 致道慧湖 指 苏州工业园区致道慧湖创业投资合伙企业（有限合伙） 致道驰行 指 苏州工业园区致道驰行企业管理中心（有限合伙），曾用名为苏州工业园区致道驰行人工智能科技合伙企业（有限合伙） 珠海弈枰 指 珠海弈枰投资合伙企业（有限合伙） 上海思必驰 指 上海思必驰信息科技有限公司 广东思必驰 指 广东思必驰科技有限公司 苏州萝卜 指 苏州萝卜电子科技有限公司，曾用名为苏州车萝卜汽车电子科技有限公司 启翼信息 指 北京启翼信息技术中心（有限合伙） 乐加益成 指 北京乐加益成科技中心（有限合伙） 乐加科技 指 北京乐加科技中心（有限合伙） 乐加志成 指 北京乐加志成科技中心（有限合伙） 北京融智惠 指 北京融智惠科技有限公司 驰必准 指 驰必准科技（苏州）有限公司 乐