上海合合信息科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海合合信息科技股份有限公司 IntsigInformationCo.,Ltd. 上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的 依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,500万股（含2,500万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%），超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过【】万股 保荐人及主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况概述18 五、发行人符合科创板定位的相关情况21 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划24 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立、报告期内股本及股东变化情况33 三、发行人成立以来的重要事件38 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况40 五、发行人的股权结构41 六、发行人控股、参股公司及分公司43 七、实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东49 八、发行人的特别表决权股份或类似安排60 九、协议控制架构60 十、发行人股本情况60 十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员66 十二、发行人已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排78 十三、发行人员工及社会保障情况85 第五节业务和技术87 一、公司主营业务及主要产品和服务情况87 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位134 三、公司销售情况及主要客户171 四、公司采购情况和主要供应商176 五、与发行人业务相关的资产情况177 六、公司的技术研发情况183 七、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况197 八、公司境外经营情况198 第六节财务会计信息与管理层分析199 一、财务报表199 二、审计意见及关键审计事项208 三、影响未来经营能力或财务状况的因素210 四、合并财务报表范围及变化情况214 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计214 六、非经常性损益234 七、税项235 八、报告期内的主要财务指标238 九、分部信息240 十、经营成果分析241 十一、资产质量分析313 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析329 十三、期后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项343 十四、盈利预测343 十五、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况343 第七节募集资金运用与未来发展规划347 一、募集资金运用概况347 二、募集资金投资项目具体情况349 三、公司发展目标与战略规划368 第八节公司治理与独立性371 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况371 二、内部控制制度的评估意见371 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况372 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况373 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力374 六、同业竞争375 七、关联方、关联关系和关联交易377 第九节投资者保护398 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序398 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况398 三、发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的保护投资者合法权益措施399 第十节其他重要事项400 一、重大合同400 二、对外担保情况403 三、重大诉讼、仲裁事项403 第十一节声明404 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明404 二、发行人控股股东、实际控制人声明408 三、保荐人（主承销商）声明409 四、发行人律师声明412 五、会计师事务所声明413 六、资产评估机构声明414 七、验资机构声明416 八、验资复核机构声明417 第十二节附件418 一、本招股说明书的备查文件418 二、查阅地点419 三、查阅时间419 四、查阅网址419 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况420 附件二、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况423 附件三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ........................................................................................................................................445 附件四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明449 附件五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明451 附件六、发行人及其子公司的注册商标452 附件七、发行人及其子公司的专利468 附件八、发行人及其子公司的著作权479 附件九、发行人及其子公司的域名486 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义： 普通术语 公司、本公司、合合信息、发行人、母公司 指 上海合合信息科技股份有限公司 合合有限 指 上海合合信息科技发展有限公司，系发行人前身 A股 指 获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行、本次公开发行 指 发行人本次申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的行为 本招股说明书 指 《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 上海目一然 指 上海目一然投资中心（有限合伙），系发行人员工激励平台 上海端临 指 端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙），系发行人员工激励平台 上海融梨然 指 上海融梨然投资中心（有限合伙），系发行人员工激励平台 上海顶螺 指 上海顶螺投资中心（有限合伙），系发行人员工激励平台 经纬创投 指 经纬（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 东方富海 指 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 东方富海二号 指 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） 上海奇诚 指 上海奇诚伊期企业管理合伙企业（有限合伙），2017年1月13日前曾用名“上海奇成投资合伙企业（有限合伙）”，2017年1月13日至2017年6月15日曾用名“萍乡奇成企业管理合伙企业（有限合伙）”，2017年6月至2022年10月曾用名“遵义奇成企业管理合伙企业（有限合伙）” 常州鼎仕 指 常州鼎仕投资合伙企业（有限合伙） 卉新投资 指 上海卉新投资中心（有限合伙） 盛势汇金 指 盛势汇金（深圳）投资中心（有限合伙） 中视蓝海 指 中视蓝海文产（深圳）投资企业（有限合伙） 嘉兴领创 指 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 杭州御航 指 杭州御航投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波启安 指 宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“宁波梅山保税港区启安企业管理合伙企业（有限合伙）” 盛汇鑫成 指 盛汇鑫成（深圳）投资中心（有限合伙） 京东金融 指 京东科技控股股份有限公司，曾用名为“北京京东金融科技控股有限公司”、“京东数字科技控股有限公司” 济南复星基金 指 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 复星惟盈基金 指 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海狮吼 指 上海狮吼投资管理有限责任公司 机不可熙 指 上海机不可熙投资中心（有限合伙） 苏州贝尔塔 指 苏州贝尔塔数据技术有限公司 上海生腾 指 上海生腾数据科技有限公司 上海生腾苏州分公司 指 上海生腾数据科技有限公司苏州分公司 上海生腾北京分公司 指 上海生腾数据科技有限公司北京分公司 上海生腾深圳分公司 指 上海生腾数据科技有限公司深圳分公司 上海临冠 指 上海临冠数据科技有限公司 上海盈五蓄 指 上海盈五蓄数据科技有限公司 上海找贝 指 上海找贝数据科技有限公司 上海荃英荟 指 上海荃英荟信息科技有限公司，曾用名为“上海荃英荟展览服务有限公司” 上海又冠 指 上海又冠信息科技有限公司 CCI 指 CCIntelligenceCorporation，上海临冠报告期内曾经的美国全资子公司，已于2022年4月19日完成注销手续 CamSoft 指 CamSoftInformationCO.,Ltd，上海又冠在美国的全资子公司 上海信湃 指 上海信湃信息科技有限公司 上海找齐 指 上海找齐科技有限公司，已于2022年11月18日注销 前海梧桐 指 前海梧桐（深圳）数据有限公司 无锡微签 指 无锡微签智能科技有限公司 帕米尔信息 指 深圳帕米尔信息科技有限公司 烯牛信息 指 上海烯牛信息技术有限公司 上海商安信 指 商安信（上海）企业发展股份有限公司 道口金科 指 北京道口金科科技有限公司 金数科技 指 金数信息科技（苏州）有限公司 长汇嘉信 指 宁波长汇嘉信投资中心（有限合伙），已于2023年1月10日注销 合合信息广州分公司 指 上海合合信息科技股份有限公司广州分公司 上海垚信 指 上海垚信企业管理合伙企业（有限合伙） 复星创投 指 无锡复星创业投资合伙企业（有限合伙） 北京微梦 指 北京微梦创科创业投资管理有限公司 摩托罗拉 指 摩托罗拉系统（中国）有限公司，曾用名“摩托罗拉（中国）电子有限公司” 人民数据 指 人民数据管理（北京）有限公司，曾用名为“人民数据管理（中卫市）有限公司” 北京浅米 指 北京浅米文化传媒有限公司 扫描全能王 指 扫描全能王（CamScanner，简称为CS）是一款智能扫描及文字识别APP， 其提供的扫描及图像处理功能可将手机、平板变为随身携带的扫描仪，并可将复杂场景下的文档转变为扫描仪效果的PDF文件或图片，并进一步识别为文本，实现文档资产的便捷管理，包括归档、查找、共享、多终端同步等增值功能，作为用户的个人文档管理中心 名片全能王 指 名片全能王（CamCard，简称为CC）是一款智能名片及人脉管理APP，可将复杂场景下的纸质名片转变为结构化的数字名片，快速读取纸质名片图像上的所有联系信息，自动判别联系信息的类型，一秒保存通讯录，支持批量识别名片，同时也为用户提供名片智能管理、多