武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 武汉达梦数据库股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新大道999号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 联席主承销商 （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数（如有） 本次发行股份全部为新股，原股东不公开发售股份。本次拟公开发行股票数量为不超过1,900.00万股，且不低于发行后公司总股本的25%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过7,600.00万股 保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司 联席主承销商 华英证券有限责任公司 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 若公司决定实施高管及员工战略配售，则将在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项具体方案，并依法进行披露。 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。 招股说明书签署日 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概览2 目录3 第一节释义8 一、常用词语8 二、专业术语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人符合科创板定位的说明28 六、主要财务数据和财务指标30 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况、盈利预测信息31 八、发行人选择的具体上市标准33 九、公司治理特殊安排33 十、募集资金运用与未来发展计划33 十一、其他对发行人有重大影响的事项34 第三节风险因素35 一、与发行人相关的风险35 二、与行业相关的风险37 三、其他风险38 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立情况39 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况47 四、发行人成立以来重要事件56 五、发行人在其他证券市场的挂牌情况56 六、发行人股权结构及重要关联方股权结构57 七、发行人子公司及参股公司的情况57 八、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................67 九、发行人特别表决权股份情况77 十、发行人协议控制架构情况78 十一、实际控制人重大违法情况78 十二、发行人股本情况78 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况81 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及持有发行人股份发生被质押、冻结、或发生诉讼纠纷等情况92 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况93 十六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况94 十七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况95 十八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况95 十九、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况97 二十、发行人员工情况112 第五节业务与技术115 一、发行人的主营业务、主要产品的情况115 二、发行人所属行业的基本情况及竞争状况129 三、发行人的销售情况和主要客户164 四、发行人的采购情况和主要供应商166 五、发行人的主要资产情况169 六、发行人的技术研发情况179 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力211 八、发行人的境外经营和境外资产情况211 第六节财务会计信息与管理层分析212 一、经审计的合并财务报表212 二、注册会计师审计意见216 三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准217 四、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的因素218 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况219 六、重要会计政策、会计估计222 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细248 八、主要税项250 九、分部信息256 十、主要财务指标256 十一、经营成果分析258 十二、资产质量分析303 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析324 十四、报告期内重大资本性支出及重大并购重组情况340 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项340 十六、盈利预测报告341 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况341 第七节募集资金运用与未来发展规划347 一、募集资金运用概况347 二、本次募集资金投资项目具体情况349 三、公司未来发展与规划360 第八节公司治理与独立性365 一、报告期内发行人公司治理情况365 二、内部控制情况365 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况366 四、报告期内资金被实际控制人及其控制企业占用或者为实际控制人及其控制企业担保的情况366 五、发行人独立运营情况366 六、发行人同业竞争情况367 七、关联方与关联交易情况368 第九节投资者保护391 一、发行前滚存利润的分配安排391 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况391 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制391 第十节其他重要事项394 一、重大合同情况394 二、对外担保情况398 三、重大诉讼或仲裁事项398 第十一节声明399 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明399 二、发行人实际控制人声明409 三、保荐人（主承销商）声明410 四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明411 五、联席主承销商声明413 六、发行人律师声明414 七、审计机构声明415 八、资产评估机构声明416 九、验资机构声明417 第十二节附件418 一、备查文件418 二、查阅时间和地点418 附件一、关于发行人历次股权代持形成、变动及解除的说明420 附件二、发行人已获授权专利情况454 附件三、发行人软件著作权情况467 附件四、与投资者保护相关的承诺484 附件五、发行人报告期前股本演变情况499 附件六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况518 附件七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明521 附件八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明523 附件九、募集资金具体运用情况524 附件十、子公司、参股公司简要情况532 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、常用词语 发行人、公司、达梦数据 指 武汉达梦数据库股份有限公司 达梦有限 指 发行人前身，武汉达梦数据库有限公司，曾用名为武汉华工达梦数据库有限公司 中国软件 指 中国软件与技术服务股份有限公司，A股上市公司，证券代码：600536.SH 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 华科产业集团 指 武汉华中科技大产业集团有限公司，曾用名为华中理工大学科技开发总公司 惠梦源 指 武汉惠梦源科技合伙企业（有限合伙） 合旭控股 指 武汉合旭控股有限公司 得特贝斯 指 武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙） 梦达惠佳 指 武汉梦达惠佳科技合伙企业（有限合伙） 数安科技 指 武汉数安科技合伙企业（有限合伙） 数聚通 指 武汉数聚通科技合伙企业（有限合伙） 数聚云 指 武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙） 梦裕科技 指 武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙） 启航聚力 指 启航聚力创新（武汉）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 华工明德 指 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙） 丰年君和 指 宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙） 中网投 指 中国互联网投资基金（有限合伙） 北京鑫润 指 海南鑫润一期私募基金合伙企业（有限合伙），曾用名为北京鑫润一期股权投资合伙企业（有限合伙） 中电天津 指 中电（天津）企业管理中心（有限合伙） 芜湖信湦 指 芜湖信湦投资管理合伙企业（有限合伙） 曙天云 指 武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙） 和瑞公司 指 武汉和瑞投资有限公司，曾用名为湖北和瑞投资有限公司 湖北高投 指 湖北省高新产业投资集团有限公司 上海达梦数据库 指 上海达梦数据库有限公司 上海达梦数据技术 指 上海达梦数据技术有限公司 北京达梦 指 北京达梦数据库技术有限公司，曾用名为北京华工达梦数据库技术有限公司 达梦技术 指 武汉达梦数据技术有限公司，曾用名为武汉达梦曙天数据技术股份有限公司 深圳达梦 指 达梦数据技术（深圳）有限公司 江苏达梦 指 达梦数据技术（江苏）有限公司 蜀天梦图 指 四川蜀天梦图数据科技有限公司 重庆达梦 指 重庆达梦大数据有限公司 达梦研究所 指 武汉达梦数据库多媒体技术研究所 火炬投资 指 武汉火炬创业投资有限公司，曾用名为武汉火炬科技投资有限公司 武汉市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 中望软件 指 广州中望龙腾软件股份有限公司，科创板上市公司，证券代码，688083.SH 金山办公 指 北京金山办公软件股份有限公司，科创板上市公司，证券代码：688111.SH 星环科技 指 星环信息科技（上海）股份有限公司，科创板上市公司，证券代码：688031.SH Oracle 指 甲骨文公司（NYSE:ORCL） MongoDB 指 MongoDB,Inc.,美股上市公司（NASDAQ:MDB） 航天软件 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司，科创板上市公司，证券代码：688562.SH 新点软件 指 国泰新点软件股份有限公司，科创板上市公司，证券代码：688232.SH 开普云 指 开普云信息科技股份有限公司，科创板上市公司，证券代码：688228.SH 品高股份 指 广州市品高软件股份有限公司，科创板上市公司，证券代码：688227.SH 山大地纬 指 山大地纬软件股份有限公司，科创板上市公司，证券代码：688579.SH 中建信息 指 中建材信息技术股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：834082.NQ 神州数码 指 神州数码（中国）有限公司，为神州数码集团股份有限公司（证券代码：000034.SZ）全资子公司 图之渊 指 成都市图之渊科技合伙企业（有限合伙） 易鲸捷 指 贵州易鲸捷信息技术有限公司 河北达梦 指 河北达梦软件技术有限公司 安人股份 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司，