拉普拉斯新能源科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （LAPLACERenewableEnergyTechnologyCo.,Ltd.） （深圳市坪山区坑梓街道吉康路1号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过40,532,619股，不低于本次发行完成后公司总股本的10.00%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过405,326,189股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息15 三、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 四、本次发行概况19 五、发行人的主营业务经营情况20 六、发行人符合科创板定位的说明23 七、发行人报告期主要财务数据及财务指标24 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险35 三、其他风险35 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况36 三、发行人成立以来重要事件56 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况57 五、发行人的股权结构57 六、发行人控股及参股公司情况59 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况60 八、特别表决权股份或类似安排的情况86 九、协议控制架构的情况86 十、实际控制人报告期内重大违法行为86 十一、发行人股本情况86 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况125 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况131 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系.132十五、最近三年是否涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况133 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及履行情况133 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况133 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况134 十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况136 二十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况137 二十一、已经制定或实施的股权激励及相关安排139 二十二、发行人员工情况140 第五节业务与技术144 一、发行人主营业务、主要产品的情况144 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况160 三、发行人销售情况和主要客户199 四、发行人采购情况和主要供应商217 五、发行人的主要固定资产和无形资产220 六、发行人的核心技术及研发情况227 七、发行人环境保护和安全生产情况238 八、发行人境外经营及境外资产情况239 第六节财务会计信息与管理层分析240 一、财务报表240 二、审计意见和关键审计事项244 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况246 四、主要会计政策和会计估计247 五、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率264 六、分部信息267 七、非经常性损益情况267 八、主要财务指标268 九、影响经营业绩的重要因素270 十、经营成果分析273 十一、资产质量分析304 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析321 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组339 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项340 十五、2023年1-6月与2022年同期财务数据对比及分析340 十六、审计截止日后主要财务信息和经营状况343 第七节募集资金运用与未来发展规划346 一、募集资金运用基本情况347 二、未来发展与战略规划351 第八节公司治理与独立性355 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况355 二、发行人内部控制情况355 三、发行人报告期内违法违规、处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施等情况357 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况358 五、发行人独立运营情况358 六、同业竞争362 七、关联方及关联交易363 八、关于防范利益冲突或不正当的业务竞争的承诺389 第九节投资者保护391 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序391 二、发行人的股利分配政策391 三、特别表决权股份、协议控制架构、尚未盈利或累计未弥补亏损情况.394第十节其他重要事项395 一、重要合同395 二、对外担保情况401 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项401 四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项402 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况403六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况403 第十一节声明404 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明404 二、发行人实际控制人声明405 三、保荐人（主承销商）声明406 四、发行人律师声明408 五、会计师事务所声明409 六、资产评估机构声明410 七、验资机构声明411 第十二节附件412 一、备查文件412 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况413 三、与投资者保护相关的承诺416 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项442 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明444 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明445 七、募集资金具体运用情况447 八、子公司、参股公司简要情况450 九、发行人及其子公司的专利、商标、著作权情况454 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一般释义 发行人、公司、本公司、股份公司、拉普拉斯 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司，曾用名深圳市拉普拉斯能源股份有限公司 拉普拉斯有限 指 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司，2022年11月24日整体变更为深圳市拉普拉斯能源股份有限公司 安是新能源 指 安是新能源材料（上海）有限公司 共济合伙 指 深圳共济专业技术合伙企业（有限合伙） 傅立叶合伙 指 深圳市傅立叶企业管理合伙企业（有限合伙） 笛卡尔合伙 指 深圳市笛卡尔企业管理合伙企业（有限合伙） 自强合伙 指 深圳市自强企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克合伙 指 深圳市普朗克企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克六号 指 深圳市普朗克六号企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克一号 指 深圳市普朗克一号企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克二号 指 深圳市普朗克二号企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克三号 指 深圳市普朗克三号企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克四号 指 深圳市普朗克四号企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克五号 指 深圳市普朗克五号企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克七号 指 深圳市普朗克七号企业管理合伙企业（有限合伙） 普朗克八号 指 深圳市普朗克八号企业管理合伙企业（有限合伙） 连城数控 指 大连连城数控机器股份有限公司 如东恒君 指 如东恒君股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上饶长鑫 指 上饶市长鑫壹号企业管理中心（有限合伙） 赛格合创 指 张家港深投控赛格合创股权投资合伙企业（有限合伙） 秋石一号 指 厦门秋石一号投资管理合伙企业（有限合伙） 正逸宁投资 指 共青城正逸宁投资管理合伙企业（有限合伙） 兴睿兴元 指 嘉兴兴睿兴元股权投资合伙企业（有限合伙） 朱雀壬寅 指 上海朱雀壬寅私募投资基金合伙企业（有限合伙） 行远志恒 指 共青城行远志恒股权投资合伙企业（有限合伙） 国寿科创 指 国寿（深圳）科技创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 黄埔数字 指 广州黄埔数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴朝希 指 嘉兴朝希洪泰股权投资合伙企业（有限合伙） 捷毅创投 指 宁波捷毅创业投资合伙企业（有限合伙） 海南瑞麟 指 海南瑞麟壹号投资合伙企业（有限合伙） 三亚恒嘉 指 三亚恒嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 如东睿达 指 如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙） 安托信 指 深圳安托信投资合伙企业（有限合伙） 高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司 海南同致 指 海南同致投资合伙企业（有限合伙） 盛欣投资 指 淄博盛欣股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴腾寅 指 嘉兴腾寅股权投资合伙企业（有限合伙） 秋石二号 指 厦门秋石二号投资管理合伙企业（有限合伙） 无锡芯动力 指 无锡芯动力股权投资合伙企业（有限合伙） 黄埔永平 指 广州黄埔永平科创股权投资合伙企业（有限合伙） 斐君隆成 指 常州斐君隆成股权投资合伙企业（有限合伙） 昱源五期 指 青岛昱源五期创业投资中心（有限合伙） 国盈君和 指 海口市国盈君和企业管理合伙企业（有限合伙） 海南与君 指 海南与君投资合伙企业（有限合伙） 青岛盛京 指 青岛盛京协同联合投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴朝骞 指 嘉兴朝骞股权投资合伙企业（有限合伙） 杭州鋆沐 指 杭州鋆沐股权投资合伙企业（有限合伙） 聚源芯创 指 深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 科创产投 指 广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙） 科创二号 指 广州科创智汇二号创业投资合伙企业（有限合伙） 秋石二期 指 嘉兴秋石二期创业投资合伙企业（有限合伙） 如东嘉达 指 如东嘉达股权投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴朝佑 指 嘉兴朝佑股权投资合伙企业（有限合伙） 领汇基石 指 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 易方新达 指 易方新达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙） 易方新达二号 指 易方新达二号创业投资（广东）合伙企业（有限合伙） 林洋创投 指 林洋创业投资（上海）有限公司 三亚兆恒 指 三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙） 同舟合伙 指 西峡县同舟企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名包括深圳同舟半导体技术开发合伙企业（有限合伙）、平顶山同舟企业管理合伙企业（有限合伙） 宁波易津 指 宁波易津紫台投资管理合伙企业（有限合伙） 德兴川弘 指 德兴市川弘投资有限公司