专题 | 新湖农产(玉米)专题:2023-24年度我国进口玉米及替代品情况分析

2023年10月到2024年9月,据海关数据统计,我国总计进口玉米2346万吨,进口高粱834万吨,大麦1590万吨,DDGS28万吨,木薯干258万吨,合计5056万吨,较去年同期 3825万吨高1231万吨,增幅为32%。 一、玉米进口 今年10月14日，国家发改委公布了《2025年粮食进口关税配额申请和分配细则》，2025年粮食进口关税配额总量为：小麦（包括其粉、粒）963.6万吨，其中90%为国营贸易配额；玉米（包括其粉、粒）720万吨，其中60%为国营贸易配额；大米（包括其粉、粒）532万吨，其中长粒米266万吨、中短粒米266万吨，50%为国营贸易配额。配额数量与2024年一致。我国玉米进口配额自2004年起至今均为720万吨，玉米进口配额内征收1%的关税，配额外则征收65%的关税。2020年之前我国每年玉米进口的数量均在配额之内，且进口配额的使用率相对较低，2020年初中美签订第一阶段贸易协议，之后我国开始大量进口美玉米，2020年我国进口玉米数量首次突破配额限制，达到千万吨以上的级别，同时2020/21年度因我国临储玉米完成去化，国内当期亦有大量进口玉米的需求，共同导致进口玉米数量激增，2020/21年度也是近几年我国玉米进口量最高的一年，此后特朗普未能连任总统，我国对美玉米的进口数量也连年走低。2023/24年度我国大量进口巴西玉米，超1500万吨，巴西也成功挤下美国，登上我国进口玉米第一大来源国位置。 2023/24年度，即2023年10月至2024年9月，我国总计进口玉米2345.7万吨，同比增加474.5万吨，增幅为25.3%。其中美玉米同比减少483.1万吨，降幅为61.8%，而巴西玉米同比增加1125.1万吨，增幅为298.2%，进口巴西玉米占年度总进口玉米数量的64%，巴西成为我国进口玉米第一大来源国，而美玉米进口数量占比由2022/23年度的41.8%降至2023/24年度的12.7%，且已低于乌克兰玉米的进口数量，2023/24年度我国进口乌克兰玉米469万吨，占总进口玉米数量的20%，乌克兰仍是我国第二大玉米进口来源国。 按照市场相关消息来看，自2020年以来，我国超配额进口的这部分玉米多数进入到了国家储备库中，按照储备玉米三年一轮换的规律来看，超配额部分进储备库的进口玉米已经进入轮出阶段，进口储备玉米因粮质问题及年限问题库存压力较大。今年4月份市场传闻称收紧进口玉米政策，此后我国月度进口玉米数量明显下降，预计2024/25年度我国进口玉米数量总体在政策的调控下数量同比将有较大幅度的下降，而进口储备玉米投放预计同比将有明显的增加。 2024年11月特朗普在总统选举中获胜，上一轮特朗普在位期间对玉米品种最大的冲击就来自于进口玉米大量增加，因而市场担心进口美玉米会再度增加，不过今年与2020年国内玉米市场行情差异较大，2020/21年度我国玉米市场需要大量的进口玉米补充供应，但2024/25年度我国进口储备玉米库存压力较大，有待释放，且玉米价格已跌破种植成本线，再度大量进口美玉米不符合政策保护农民利益、稳定市场价格的初衷的。且从时间上看，再度发生贸易战到签订协议，再到进口到货，也有较长的时间间隔，因而对玉米中短期影响较小，中远期来看，如果今年我国政策粮去库效果比较好，不排除下一年度对进口玉米的需求量增加，不过就算进口美玉米再度增量，预计超配额的进口部分也是和前几年一样，多数进入国家储备库，类似进口玉米库存轮换的方式，因而整体来看特朗普当选在2024/25年度内，对玉米市场的供需影响较为有限，中远期的影响则偏利空。 二、高粱进口 我国高粱进口没有配额制，进口数量相对玉米而言不受配额的限制。2023/24年度，我国总计进口高粱834.1万吨，较2022/23年度的489.26万吨，增加347.9万吨，增幅为 71.5%，进口量大幅增加主要原因在于2022年产美高粱大幅减产，影响我国进口高粱情况，2023年美高粱产量回升同比增加69.1%，2023/24年度美高粱出口量同比增加 119%，我国对美国高粱的进口量同比增幅亦高达210%。从高粱进口来源国的分布来看，历年来，我国进口高粱基本来自于美国，近年来进口美国高粱数量平均占比在80%附近,我国进口高粱对美国的依存度非常高，美高粱产量回升是我国高粱进口量增加的主要原因，伴随着美高粱进口量的回升，澳大利亚高粱进口量同比有所下降，进口澳大利亚高粱占比也降到了21%。 根据美农公布的11月供需报告来看，新季美高粱产量同比小幅增加，增幅约1%，美高粱出口量预期同比下降约8%，且当前我国玉米价格较低，进口高粱比价优势不足，再者 2024年8月份附近，我国有进口高粱大麦收紧政策传闻，因而2024/25年度我国进口高粱量预期将同比下降。 三、大麦进口 我国大麦对进口的依赖度较高，我国大麦的进口量常年占总消费的80%以上，我国进口大麦主要来自于澳大利亚、法国、加拿大、阿根廷和乌克兰，2018年我国开始对澳大利亚进口大麦进行双反调查，导致澳麦进口数量大幅下降，2020年我国正式对澳麦征收双反惩罚关税，澳麦进口基本停滞，加拿大、乌克兰、法国和阿根廷进口量占比明显增加，2022/23年度受俄乌冲突影响，乌克兰进口大麦数量降幅较大。2023年8月对于澳大利亚大麦双反惩罚关税取消，澳麦得以重返我国大麦市场，2023年10月进口澳麦陆续到港，2023/24年度澳麦进口占我国大麦总进口量的39%，澳大利亚重新夺回我国大麦头号进口来源国称号。 我国商务部于2018年11月19日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查的公告；2018年12月21日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦进行反补贴立案调查的公告；2019年11月14日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦反倾销调查的延期公告；2019年12月17日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦反补贴调查的延期公告；2020年5月18日发布关于原产于澳大利亚的进口大麦反倾销和反补贴调查最终裁定的公告，自2020年5月19日起，对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。实施期限自2020年5月19日起5年。自此我国对澳大利亚进口大麦正式开始征收双反惩罚关税。2023年4月14日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦所适用反倾销和反补贴措施发起复审调查的公告；2023年8月4日关于原产于澳大利亚的进口大麦所适用反倾销措施和反补贴措施复审裁定的公告，公告称，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 2023/24年度，我国进口大麦1589.89万吨，较上一年度进口大麦858.22万吨增加731.67万吨，增幅为85.3%，主要来自于澳大利亚大麦进口的增加，此外因俄乌冲突影响淡化，2023年6月以来大麦比较优势较好，进口利润修复，不过今年9月份开始受国内玉米价格大幅走弱影响，进口大麦比价优势亦已不再，且2024年8月份附近，我国有进口高粱大麦收紧政策传闻，因而2024/25年度我国进口大麦预期将同比下降。 四、DDGS进口 我国商务部于2016年1月12日发起对美DDGS双反立案调查。分别于2016年9月23日和9月28日公布了该案肯定性初裁裁定，2017年1月11日，商务部公布对原产于美国的进口干玉米酒糟反倾销及反补贴调查的最终裁定，决定自2017年1月12日起，对上述产品征收反倾销税及反补贴税，税率分别为42.2%-53.7%及11.2%-12.0%不等（均高于初步裁定的双反税率），征收期限为5年。2019年2月28日，美国谷物协会向商务部提交了《关于对进口至中国的美国干玉米酒糟终止征收反倾销税及反补贴税的请求》，请求商务部考虑中国市场发生的重要变化以及中国的公共利益，申请对原产于美国的进口干玉米酒糟所适用的反倾销和反补贴措施进行复审调查，终止征收反倾销税和反补贴税。2019年4月15日，商务部发布公告，决定对原产于美国的进口干玉米酒糟所适用的反倾销和反补贴措施进行复审。2019年6月19日，商务部发布关于对原产于美国的进口干玉米酒糟反倾销及反补贴措施复审裁定的公告，商务部裁定，有必要继续对原产于美国的进口干玉米酒糟征收反倾销税和反补贴税，进口经营者在进口原产于美国的干玉米酒糟产品时，继续按照商务部2016年第79号公告和第80号公告的规定，向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税和反补贴税。按照五年规定期限，美DDGS双反惩罚措施已于2022年1月11日到期。2022年1月11日，商务部公告2022年第5号和第6号令，关于对原产于美国的干玉米酒糟所适用的双反措施发起期终复审调查的公告。2023年1月11日，商务部公告2023年第1号和第2号令，关于原产于美国的进口干玉米酒糟所适用双反措施期终复审裁定的公告，决定自2023年1月12日起，对原产于美国的进口干玉米酒糟继续征收反补贴税，实施期限为5年。 中国进口的DDGS几乎全部都来自美国，随着自2016年对美DDGS双反的进行，我国DDGS进口数量锐减。2023/24年度DDGS进口量为28.33吨，较2022/23年度的6.96万吨增加21.4万吨，增幅为310%，但绝对数量仍处低位。近年来进口DDGS的数量较少，对玉米的替代影响基本可以忽略不计。 五、木薯干等进口 我国木薯干进口主要来源于泰国和越南等东南亚国家，其中进口泰国木薯干占比最大，约80%-90%。不过据了解泰国木薯受叶斑病蔓延的影响，单位面积产量大幅下降，2024年木薯产量降幅预计将创历史新高。2023/24年度我国总计进口木薯干257.9万吨，较去年进口量602.4万吨减少344.5万吨，降幅为57.2%，其中进口泰国木薯干213.5万吨，同比减少317.3万吨，降幅为59.8%，进口泰国木薯干占比为83%，进口越南木薯干42万吨，同比减少38%，占比16%。因2024年泰国木薯产量预期同比大幅下降，预计2024/25年度我国木薯干进口数量也将有进一步的下降。 我国碎米进口主要来自于印度、巴基斯坦、越南、缅甸等国，其中2021/22年度进口印度碎米高达216万吨，占当年全部碎米进口量的47.9%。但2022/23年度印度碎米进口量骤减至19.4万吨，主因印度大米出口禁令影响。因全球地缘政治冲突加剧、极端气候引发水稻减产预期以及印度亟需平抑国内粮食价格需求共振下，印度政府陆续出台了大米出口禁令，2023/24年度我国已没有来自印度的进口碎米了，且随着我国内贸玉米价格的大幅下跌，各类替代品的比价优势在减弱，碎米是我国玉米价格大幅上涨催生的小众替代品，随着我国玉米价格的下跌，进口量也明显减少，2023/24年度我国进口碎米60.1万吨，同比减少81%。 六、总结 2023/24年度，我国总计进口玉米2345.7万吨，同比增加474.5万吨，增幅为25.3%。其中美玉米同比减少483.1万吨，降幅为61.8%，而巴西玉米同比增加1125.1万吨，增幅为298.2%，进口巴西玉米占年度总进口玉米数量的64%，巴西成为我国进口玉米第一大来源国。2024年4月份市场传闻称收紧进口玉米政策，此后我国月度进口玉米数量明显下降，预计2024/25年度我国进口玉米数量总体在政策的调控下数量同比将有较大幅度的下降，而进口储备玉米投放预计同比将有明显的增加。 2023/24年度，我国总计进口高粱834.1万吨，较2022/23年度的489.26万吨，增加347.9万吨，增幅为71.5%，进口量大幅增加，主要原因在于2023年美高粱产量的大幅回升。2024/25年度新季美高粱产量同比小幅增加，增幅约1%，美高粱出口量预期同比下降约8%，且当前我国玉米价格较低，进口高粱比价优势不足，再者2024年8月份附近，我国有进口高粱大麦收紧政策传闻，因而2024/25年度我国进口高粱量预期将同比下降。 2023/24年度，我国进口大麦1589.89万吨，较上一年度进口大麦858.22万吨增加731.67万吨，增幅为85.3%，主要来自于