九源基因招股说明书

重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 HangzhouJiuyuanGeneEngineeringCo.,Ltd. 杭州九源基因工程股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 45,398,800股H股（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 4,540,000股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 40,858,800股H股（可予重新分配及视乎超额配股权 最高发售价 ： 行使与否而定） 每股H股12.56港元，另加1.0%经纪佣金、0.00015% 会财局交易征费、0.0027%证监会交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 2566 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈公司注册处处长及展示文件”所述文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或其所述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期将为香港时间2024年11月26日（星期二）或之前。 发售价将不会超过每股发售股份12.56港元，及目前预期不会低于每股发售股份11.48港元。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何原因而未能于香港时间2024年11月26日（星期二）中午十二时正之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）可经本公司同意后，于递交香港公开发售申请截止日期当日上午或之前，随时调低根据全球发售将予发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者。在此情况下，本公司将于作出有关调低决定后，在切实可行情况下尽快在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.china-gene.com)上刊登公告，惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午。有关更多详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 倘于上市日期上午八时正之前出现若干情况，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议下的责任。有关更多详情，请参阅“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”各段。 于作出投资决定前，有意投资者务请审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.china-gene.com)查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可在上述网址下载后打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州的证券法登记，亦不得在或向美国或以美国人士（定义见S规例）的名义或为美国人士的利益发售、出售、抵押或转让，惟发售股份可依据S规例于美国境外的离岸交易中提呈发售、出售或交付。 2024年11月20日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会向公众人士提供本招股章程的任何印刷本。 本招股章程在联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及本公司网站www.china-gene.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可在上述网址下载后打印。 阁下可通过以下方法申请香港发售股份： (1)在网上透过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)透过香港结算EIPO渠道以电子方式申请，并指示阁下的经纪或托管商（为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，指示香港结算代理人代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的香港发售股份认购申请。根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本内容与本招股章程电子版本相同。 如阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人 （如适用）注意，本招股章程可在上述网址查阅。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少200股香港发售股份并按照下表所列确定认购数目。申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，有关申请亦可能会被拒绝受理。 倘阁下透过白表eIPO服务提交申请，阁下可参考下表，以了解就阁下所选择的股份数目应付的金额。阁下必须在申请香港发售股份时全额支付相应申请金额。 倘阁下透过香港结算EIPO渠道提交申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额预先拨资申请，而有关金额乃根据香港适用法例及规例厘定。 杭州九源基因工程股份有限公司（股份代号︰2566） （每股香港发售股份12.56港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 200 2,537.33 4,000 50,746.68 60,000 761,200.06 450,000 5,709,000.42 400 5,074.67 5,000 63,433.34 70,000 888,066.73 500,000 6,343,333.80 600 7,612.00 6,000 76,120.00 80,000 1,014,933.41 600,000 7,612,000.55 800 10,149.34 7,000 88,806.67 90,000 1,141,800.09 700,000 8,880,667.32 1,000 12,686.67 8,000 101,493.34 100,000 1,268,666.75 800,000 10,149,334.08 1,200 15,224.00 9,000 114,180.01 150,000 1,903,000.15 900,000 11,418,000.85 1,400 17,761.33 10,000 126,866.68 200,000 2,537,333.52 1,000,000 12,686,667.60 1,600 20,298.67 20,000 253,733.35 250,000 3,171,666.90 1,500,000 19,030,001.40 1,800 22,836.00 30,000 380,600.03 300,000 3,806,000.28 2,000,000 25,373,335.20 2,000 25,373.34 40,000 507,466.70 350,000 4,440,333.65 2,270,000(1) 28,798,735.45 3,000 38,060.01 50,000 634,333.38 400,000 5,074,667.05 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若阁下的申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将支付予联交所（证监会交易征费由联交所代表证监会收取；而会财局交易征费由联交所代表会财局收取）。 倘下列香港公开发售的预期时间表有任何更改，本公司将于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.china-gene.com刊发公告。 日期(1) 开始香港公开发售2024年11月20日（星期三） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成电子认购申请 的截止时间(2)2024年11月25日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2024年11月25日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年11月25日（星期一） 中午十二时正 如阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商通过香港结算的FINI系统按照阁下的指示代表阁下提交电子认购指示，阁下应与阁下的经纪或托管商联系，以获得发出该等指示的最早及最后时间，因不同经纪或托管商的时间范围可能不同。 截止办理香港公开发售申请登记(3)2024年11月25日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2024年11月26日（星期二） 于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.china-gene.com刊发最终发售价、香港公开发售申请结果、 国际发售踊跃程度以及香港公开发售项下 香港发售股份的分配基准的公告(6)2024年11月27日（星期三） 下午十一时正或之前 通过包括以下各项在内的各种渠道公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）： (1)将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.china-gene.com 刊发香港公开发售的完整公告(6)不迟于2024年11月27日（星期三） 下午十一时正 (2)香港公开发售的分配结果可 24小时于www.iporesults.com.hk （或www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 以“按身份证搜索”功能查阅2024年11月27日（星期三） 下午十一时正至 2024年12月3日（星期二） 午夜十二时正 (3)透过致电+85228628555电话查询分配结果2024年11月28日（星期四） 至2024年12月3日（星期二） （星期六、星期日及香港公众假期除外） 上午九时正至下午六时正 根据香港公开发售 就全部或部分获接纳的申请 将H股股票存入中央结算系统2024年11月27日（星期三） 根据香港公开发售就全部或部分 获接纳的申请寄发H股股票(7)(9)2024年11月27日（星期三）或之前 根据香港公开发售就 (i)全部或部分获接纳申请（倘适用）及 (ii)全部或部分不获接纳申请寄发╱领取 退款支票及白表电子退款指示(8)(9)2024年11月28日（星期四）或之前 预期H股开始在当日 上午九时正在联交所买卖2024年11月28日（星期四） 上述预期时间表仅为概要。有关全球发售的架构及条件以及香港公开发售的申请程序的详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 1除另有指明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 2于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.eipo.com.hk向白表eIPO服务供应商递交申请。若阁下于上午十一时三十分或之前已递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记的时间）前继续办理申请手续（须完成缴付申请股款）。 3倘香港于2024年11月25日（