新能源产业趋势点评（2024年11月2日-11月15日）
能源金属
- 锂：澳矿停产叠加12月锂电排产超预期，供需双利好下，11月1日至11月15日，电池级碳酸锂价格上涨约6.6%。
- 钴：市场偏稳，价格微涨。受部分主流品牌现货紧缺影响，国内电解钴价格小幅上涨，钴盐产品价格持稳。
- 镍：价格震荡，需求疲软。印尼镍资源产能释放，国内外镍供应充足，库存持续累积，不锈钢和新能源电池领域需求疲软。
电池及材料
- 10月，我国动力和其他电池销量为110.3GWh，环比增长6.2%，同比增长47.4%。锂电材料产业链或将处于底部区间，后续铁锂行业或将有较强的涨价动力。
新能源汽车
- 中国：以旧换新政策叠加年底车市旺季，10月新能源汽车销量达到143万辆，同比增长49.6%。广州车展预计将进一步提升行业景气度。
- 海外：美国新能源汽车渗透率略微下滑，特朗普赢得美国大选的胜利，对未来美国新能源汽车的发展增加了不确定性；欧洲除英国外新能源汽车渗透率增长遇阻。
光伏/风电
- 光伏：国内拟下调光伏出口退税税率，对行业影响不大，会向下游传导价格压力。光伏行业呼吁组件反内卷竞争后，组件价格已有所支撑，产业链价格进入底部区间。
- 风电：福建启动2024年海风2.4GW竞争性配置项目，持续强化国内海上风电启动拐点逻辑，对2025年国内海上风电装机带来支撑。山东、上海深远海示范项目推进，海风中长期成长性可观。
储能/电网
- 储能：年底交付高峰期将至，25年储能产业规模有望迎来更显著增长。大储相关企业，尤其是出海较早的企业业绩有望不断超预期。
- 电网：关注十五五电网投资规划，总量有望进一步提升。近期国网第5批输变电中标结果出炉，组合电器招标景气度和持续性高于变压器。
电力（新能源/传统能源）
- COP29就全球碳市场机制达成一致，全球能源转型是大势所趋。美国大选后市场普遍担心特朗普能源政策可能对新能源产业带来较大冲击，但影响有限。
产业动态&数据跟踪
- 能源金属：澳矿停产、锂电材料排产超预期、印尼镍资源产能释放等因素影响价格走势。
- 电池及材料：10月国内动力电池装车量同比增速约+51%，三元电池和正极材料价格持续下滑。
- 新能源汽车：中欧技术团队就欧盟对华电动车反补贴案价格承诺方案的交流取得一定进展，工信部等联合发布2024年第二批新能源汽车下乡车型目录。
- 光伏：印度拟对华太阳能玻璃征反倾销税，《中华人民共和国能源法》颁布。
- 风电：国家能源局公布2023年度全国可再生能源电力发展监测评价结果。
- 储能/电网：全球单体最大构网型独立储能项目并网，亿纬锂能拟发行50亿可转债用于动力电池扩产，宁夏提出新能源项目不配储优先弃电。
- 电力（新能源/传统能源）：中华人民共和国能源法颁布，COP29宣布正式启动全球碳市场。
产业数据跟踪
- 能源金属、电池及材料、新能源汽车、光伏、风电、储能/电网、电力（新能源/传统能源）等板块的数据跟踪图表。
附录
