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汽车市场
- 整体销量：2024年10月，中国汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，同比增长3.6%和7%，环比分别增长7.2%和8.7%。1-10月，汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比增长1.9%和2.7%。
- 乘用车与商用车：10月乘用车销量为275.5万辆，同比增长10.7%，环比增长9.1%；商用车销量为29.8万辆，同比下降18.3%，环比增长5%。1-10月，乘用车累计销量同比增长3.7%，商用车累计销量同比下降3.4%。
- 国内与出口：10月国内汽车销量为251.1万辆，同比增长6.2%；出口54.2万辆，同比增长11.1%。1-10月，国内销量同比下降1.4%，出口同比增长23.8%。
- 品牌市占率：10月中国品牌乘用车市场份额为70.1%，1-10月为64.6%；德系、日系、美系市场份额分别为14.9%、11.2%、6.5%。高端品牌乘用车10月销量同比下降3%，但1-10月同比增长4.6%。
- 库存与出口结构：10月汽车经销商库存预警指数为50.5%，环比下降；出口方面，前三大出口国为俄罗斯、墨西哥、阿联酋；排名前五的车企为奇瑞汽车、上汽、长安、吉利、长城。
- 价格区间：10-15万是传统燃料乘用车主力区间，15-20万是新能源乘用车主力区间，35-40万区间新能源渗透率最高。
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新能源汽车市场
- 全球市场：2024年9月全球电动汽车注册量达170.63万辆，同比增长32.16%，主要受中国市场增长强劲推动。欧洲和北美市场增速放缓。
- 中国市场：10月新能源汽车销量为143万辆，同比增长49.6%；1-10月累计销量为975万辆，同比增长33.9%。10月渗透率达到46.84%，1-10月为39.6%。
- 类型与销量：10月纯电动、插混、燃料电池销量分别为84.2万辆、58.7万辆、0.0491万辆，同比增长30.4%、89.7%、18.8%。1-10月累计销量分别为583.0万辆、391.5万辆、0.4605万辆。
- 国内与出口：10月国内销量为130.2万辆，出口12.8万辆，同比增长3.6%；1-10月国内销量为869.2万辆，出口105.8万辆，同比增长6.3%。
- 出口结构：10月纯电出口10.4万辆，插混出口2.4万辆；1-10月纯电累计出口83.6万辆，插混累计出口22.2万辆。
- 出口地区与车企：前三大出口国为俄罗斯、墨西哥、阿联酋；排名前五的车企为奇瑞汽车、上汽、长安、吉利、长城。
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锂电池市场
- 产销情况：10月动力和其他电池产量为113.1GWh，同比增长45.5%；销量为110.3GWh，同比增长47.4%。1-10月累计产量为847.5GWh，同比增长38.3%；累计销量为796.0GWh，同比增长43.2%。
- 材料类型：10月三元材料类电池产量为23.5GWh（20.70%），磷酸铁锂类电池产量为89.5GWh（79.10%）。销量方面，三元材料占比28.6%，磷酸铁锂材料占比71.3%。
- 出口情况：10月出口19.9GWh，同比增长38.6%；1-10月累计出口146.0GWh，同比增长26.5%。动力电池出口占比64.6%，其他电池出口占比45.4%。
- 装车情况：10月动力电池装车量59.2GWh，同比增长51.0%；1-10月累计装车量405.8GWh，同比增长37.6%。三元电池装车量占比20.6%，磷酸铁锂电池装车量占比79.4%。
- 企业排名：1-10月动力电池企业装车量排名前三的是宁德时代、比亚迪、中创新航，市场份额分别为45.40%、24.97%、6.89%。
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行业发展更新
- 碳酸锂价格：近期电池级碳酸锂价格上涨，主力合约高位突破8.7万元/手，主要受矿端扩产减缓和下游需求拉动。预计未来价格将维持底部合理区间震荡。
- 欧盟关税：欧盟对华电动汽车征收反补贴税，比亚迪、吉利、上汽集团等受影响较大。短期对中国出口不利，但长期将加速中国产业链出海。
- 智能驾驶进展：地平线、文远知行等智驾企业上市或准备上市，Waymo获56亿美元融资，滴滴自动驾驶完成C轮2.98亿美元融资，行业研发投入加大。
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风险提示
- 新能源汽车销量下降风险、竞争加剧风险、技术迭代风险、原材料供应链和价格波动风险等。
