计算机行业：珠海航展首设低空经济馆，政策与市场共同驱动低空经济产业发展

研报总结

行业要闻及简评

1. 低空经济产业发展

   • 珠海航展首设低空经济馆：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）首次设立了低空经济馆，多家eVTOL主机厂商签约飞机意向采购单，市场潜力巨大。
   • 政策支持：工信部召开低空产业发展领导小组会议，提出积极稳妥发展低空产业。深圳交通运输局发布《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则。
   • 市场规模：2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%，预计2026年将达到1万亿元。

2. 大模型与AIGC应用

   • 桌面版ChatGPT：OpenAI正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT，支持拍照识别和高级语音模式。
   • Accio搜索引擎：阿里巴巴推出全球首个B2B AI搜索引擎Accio，提供一站式智能采购服务。

重点公司公告

1. 麒麟信安
   • 发布关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告。
2. 万兴科技
   • 发布关于部分募集资金投资项目延期的公告。
3. 盛视科技
   • 发布关于呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目(二标段:边检)合同签署完成的公告。
   • 发布关于取得两项授予发明专利权通知书的公告。

一周行情回顾

1. 行业指数表现

   • 上周，计算机行业指数下跌3.41%，沪深300指数下跌3.29%，前者跑输后者0.12pct。
   • 年初至上周最后一个交易日，计算机行业指数累计上涨11.75%，沪深300指数累计上涨15.67%，计算机行业指数累计跑输3.92pct。

2. 公司股价表现

   • 上周，计算机行业360只A股成分股中，112只股价上涨，2只平盘，246只下跌。
   • 涨幅前十名：中安科、中科金财、美登科技、视声智能、天玑科技、飞天诚信、金桥信息、泛微网络、立方控股、立方数科。
   • 跌幅前十名：延华智能、*ST卓朗、莱斯信息、赛为智能、中新赛克、汇金科技、莱斯信息、高伟达、达梦数据、深城交。

投资建议

1. 信创板块
   • 推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、金山办公、太极股份，建议关注中国软件、诚迈科技、达梦数据、星环科技、福昕软件、普联软件、远光软件。
2. 华为产业链板块
   • 推荐神州数码，建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据。
3. AI板块
   • 强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐工业富联、浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份。
4. 低空经济板块
   • 建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通。
5. 金融IT板块
   • 强烈推荐恒生电子，推荐顶点软件、宇信科技，建议关注东方财富、同花顺、神州信息、长亮科技。

风险提示

1. 供应链风险上升：中美关系不确定性高，美国对中国科技产业的打压持续。
2. 政策支持力度不及预期：ICT产业转型期依赖政策扶持，政策落地不及预期可能影响行业发展。
3. 国产替代不及预期：客户认证周期过长或技术研发水平不足可能影响国产化进程。