计算机行业：工信部召开低空产业发展领导小组会议，将加快推动我国低空经济产业发展

行业要闻及简评

工信部召开低空产业发展领导小组会议

• 会议内容：工信部召开了低空产业发展领导小组第一次全体会议，深入学习贯彻习近平总书记关于低空经济发展的重要指示批示精神，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。
• 市场潜力：低空经济作为新质生产力的重要内涵之一，市场潜力巨大。根据赛迪顾问统计，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%，预测到2026年将达到1万亿元。

AI Agent加速落地

• 新产品发布：英伟达发布了全新开发产品——NVIDIA AI Blueprint，为视觉计算开发者提供了一套完整的优化软件，降低部署AI Agent的门槛。
• 开源项目：微软开源了最新5级架构通用AI Agent——Magentic-One，该AI Agent由五个层级组成，涵盖从任务分解到执行的具体功能，实现自动化任务处理。

重点公司公告

紫光股份

• 减持公告：紫光集团有限公司计划在未来三个月内通过集中竞价方式减持不超过2,850万股，占公司总股本的0.9965%。

神州数码

• 担保公告：公司股东大会审议通过了为控股子公司提供担保的议案，预计提供担保总额不超过650亿元人民币。

顶点软件

• 分红公告：公司每股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利41,077,395.80元。

卡莱特

• 募投项目延期：公司将部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行了调整。

一周行情回顾

• 指数表现：
  • 计算机行业指数上涨14.41%，跑赢沪深300指数8.91个百分点。
  • 截至上周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为50.3倍。

投资建议

• 重点关注：
  • 信创板块：推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、金山办公、太极股份，建议关注中国软件、诚迈科技、达梦数据、星环科技、福昕软件、普联软件、远光软件。
  • 华为产业链板块：推荐神州数码，建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据。
  • AI板块：强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐工业富联、浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份。
  • 低空经济板块：建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通。
  • 金融IT板块：强烈推荐恒生电子，推荐顶点软件、宇信科技，建议关注东方财富、同花顺、神州信息、长亮科技。

风险提示

• 供应链风险上升：中美关系的不确定性较高，美国对中国科技产业的打压将持续，全球ICT行业产业链更为破碎的风险加大。
• 政策支持力度不及预期：ICT产业正处在转型升级的关键时期，很多领域在国内处于起步阶段，离不开政府政策的引导和扶持，如果后续政策落地不及预期，行业发展可能面临困难。
• 国产替代不及预期：如果客户认证周期过长，国内厂商的产品研发技术水平达不到要求，则可能影响国产替代的进程。