海外科技行业2024年第67期：AI智能体升温，英伟达与软银合作

AI智能体升温，英伟达与软银合作

核心观点

• AI智能体领域发展迅速，OpenAI和谷歌计划发布相关产品，自主智能体被视为重要方向。
• 英伟达与软银合作在日本构建AI基础设施，并考虑供应链多元化，或与Rapidus合作。

关键数据

• OpenAI计划2025年初推出AI智能体工具Operator，谷歌计划年底推出贾维斯助手。
• 英伟达与软银合作打造日本AI工厂，软银将率先获得全球首个NVIDIA DGX™B200系统。
• 日本计划2030财年前投入10万亿日元促进半导体及人工智能产业发展。

研究结论

• AI智能体商业化加速，大厂积极布局相关领域。
• 英伟达与软银的合作将推动日本AI行业发展。
• 英伟达强调供应链强化，考虑多元化生产基地。

一周行情回顾

• 恒生指数下跌6.28%，恒生科技指数下跌7.29%，道琼斯工业指数下跌1.24%，纳斯达克指数下跌3.15%。
• 恒生互联网科技业指数下跌6.94%，HK网络游戏指数上涨1.31%，HK AIGC概念指数下跌4.31%。
• 港股、美股普遍下跌，知乎-W、快手-W、京东健康表现较差；美股嘉楠科技、SHOPIFY、金山云表现较好。

一周AI行业要闻

• 腾讯第三季度营收同比增长8%，云国际业务和AI大模型落地加速。
• 台积电与格罗方德完成《芯片法案》谈判，美国将提供数十亿美元补贴。
• 欧盟对Meta罚款7.98亿欧元，因违反反垄断规定。
• 谷歌为iOS推出AI语音助手Gemini Live。
• 特朗普过渡团队计划取消电动汽车税收补贴。

重要会议预告

• 11/21（北京时间）：英伟达、拼多多业绩会。

风险提示

• 地缘政治风险；AI技术发展未及预期；消费复苏未及预期；行业竞争风险；政策监管风险。