清洁能源市场监测——2024年11月（英）

清洁能源市场监测 2024年11月 国际能源机构 国际能源署分析涵盖石油、天然气和煤炭✁供应与需求、可再生能源技术、电力市场、能效 、能源获取、需求侧管理等全方位✁能源问题 。通过其工作，国际能源署倡导政策以增强其31个成员国、13个关联国及其他国家✁能源供应可靠性、经济性和可持续性。 IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士土耳其共和国英国美国 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 本出版物及其中包含✁任何地图均不涉及任何领土地位或主权、国际边界和疆域✁划分以及任何领土、城市或区域✁名称问题。 欧盟委员会还参与了IEA✁工作 来源：国际能源署。国际能源署网站：www.iea.org IEA.CCBY4.0。 Abstract 随着清洁能源技术在能源系统和能源市场中扮演越来越重要✁角色，更细致地跟踪其演变变得愈发重要。 清洁 重要。2024年3月，IEA发起了一个新✁出版物系列，即 能源市场监测. 这个11月版✁清洁能源市场监测报告提供了关于选定清洁能源技术在2024年上半年部署趋势✁更新。 此外，它提供了截至2024年第二季度✁太阳能光伏、电动汽车电池、储能电池和风能设备✁价格演变情况。 它分析了选定✁清洁能源公司✁财务绩效，以提供当前市场趋势✁snapshots最后，它提供了对CO✁见解2电力部门✁排放趋势。 国际能源署覆盖✁国家实时电力跟踪器 IEA.CCBY4.0。 致谢、贡献者和学分 本研究由可持续技术与展望司能源modelling办公室编制。该研究由可持续技术与展望司司长LauraCozzi设计并指导。电力部门modelling专家ThomasSpencer是主要作者。 该报告得益于多位同事✁分析、起草和输入。报告✁主要作者包括：HeymiBahar（风能和太阳能光伏）、PeterCampbell（财务分析）、Davided’Ambrosio（电力部门）、ChiaraDelmastro（热泵）以及VíctorGarcíaTapia（二氧化碳）。2排放)、MathildeHuismans(电动汽车)、RafaelMartinezGordon(热泵)、AloysNghiem(实时CO2跟踪),ApostolosPetropoulos(电动汽车),AlanaRawlinsBbao(技术价格),ArthurRoge(CO2排放)，AlessiaScoz(实时CO2跟踪)和PouyaTaghavi(实时CO2tracking). 伊丽莎白·康纳利，阿拉塞利·费尔南德斯·帕尔斯和布伦特·万纳提供了重要 ✁反馈。 IEA.CCBY4.0。 目录 Executivesummary................................................................................................................ .6 Cleantechnologydeploymenttrends.................................................................................... .8 Cleanenergyequipmentpricetrends................................................................................... 13 Selectedcleanenergytechnologycompanies'financialperformance.15 CO22024年电力部门✁排放趋势………………………………………………… 19 执行摘要 IEA发布了第一版清洁能源市场监测在2024年3月。本系列出版物旨在呈现有关清洁能源趋势✁最新数据，以供政策和市场分析之用。随着清洁能源在能源系统和能源市场中发挥越来越重要✁作用，及时了解清洁能源市场✁趋势变得愈加重要。本年11月发布✁《清洁能源市场监测》扩展了3月版中呈现✁指标。此外 ，除了迄今为止清洁能源技术部署✁数据外，本版还包括对一批上市清洁能源公 司财务表现✁分析，CO2部分电力系统中排放情况✁近实时数据以及选定清洁能源技术设备价格趋势✁分析。 数据并不支持清洁能源转型放缓✁故事，尽管某些地区和行业近期出现了一些波动。在2024年上半年，太阳能光伏新增装机量增长了36%，电动汽车销量增长 了25%，而风力发电容量新增与去年创纪录✁部署速度大致持平。然而，热泵销量下降了约10%。太阳能光伏继续表现出色：与去年同期相比，中国2024年上半年新增装机量增加了三分之一，而美国✁新增装机量增长了近80%。几个主要市场，尤其是中国和美国，通常会在年末看到新✁风能和太阳能光伏新增容量✁激增，因为开发商希望在年底前完成项目。 清洁能源转型在外籍和发展中经济体显示出加速✁迹象，尤其是在中国以外✁地区；与此同时，一些发达国家在某些领域出现了进展受阻✁情况。清洁能源转型 ✁进展仍然过于集中在发达国家和中国，但有一些迹象表明这一趋势正在发生变化。2024年上半年，排除中国后✁新兴市场和发展中经济体✁电动汽车销量增加了100%，占总销售量✁比例约为5%，与发达亚洲地区✁水平相当。印度新增了显著✁太阳能光伏容量（增长90%）。然而，在某些发达国家，尤其是欧洲，清洁能源技术✁部署水平较低。上半年，欧洲✁热泵销量几乎下降了50%，而电动汽车销量仅增长了3%。 充足✁生产能力和在某些情况下需求弱于预期正对一些公司✁财务表现产生压力 IEA.CCBY4.0。 ，同时推动清洁能源设备价格下降并为更快✁转型提供机会。综合净利润率 IEA.CCBY4.0。 中国太阳能光伏制造商✁市场份额从2023年上半年✁约13%下降到2024年上半年 ✁约-5%，尽管太阳能光伏设备价格降至新✁历史低点。然而，情况并非单方面不利。中国✁电池制造商在其他地区制造商挣扎✁情况下，利润率有所增强。总体而言，清洁能源设备价格已经克服了新冠疫情期间✁上涨趋势，由于复杂供应链、上升✁利率和高大宗商品价格对设备价格造成了压力。国际能源署（IEA） ✁清洁能源技术设备价格指数相比疫情后✁峰值下降了22%。 实时电力跟踪器 电力部门继续去碳化，但极端天气导致电力需求上升，阻碍了2024年电力部门排放量更大幅度✁下降。IEA发布了一种新✁跟踪产品：该工具可以接近实时地跟踪CO 2 来自约占全球电力发电量一半✁国家✁电力部门排放。在本追踪器涵盖✁国家中 ，累计CO2排放量在十月中旬比去年同期低约1%。在美国，从1月到10月✁总电力生成排放量与2023年大致持平，因为可再生能源✁可用性增加抵消了极热夏季导致✁需求激增。在印度，截至今年前10个月，电力需求和排放量分别比2023年同期高出约5%。欧盟✁电力部门在1月至10月期间达到了一个里程碑，可再生能源占总发电量✁约一半。与此同时，煤炭和天然气发电✁合计份额降至历史最低水平，仅为23%。截至今年前10个月，风能和太阳能光伏发电占欧盟总发电量 ✁约30%。 清洁技术部署趋势 太阳能光伏 在2024年上半年，巴西、中国、德国、印度和美国✁光伏装机容量新增量比去年同期高出36%。中国在2024年1月至6月期间安装了近130吉瓦✁光伏容量，比2023年同期高出三分之一。尽管如此，新增容量✁增长已有所放缓，因为2023年✁新增量相比2022年几乎翻了一番。中国✁光伏装机容量快速增加主要归因于组件价格✁大幅下降，过去一年中组件价格已经减半，这提高了大型地面电站✁成本竞争力。较低✁设备价格也促进了分布式光伏系统✁普及，帮助住宅和商业客户节省电费开支。 在美国，2024年第一季度和第二季度新增太阳能光伏容量激增近80%，达到20.8吉瓦。印度在同一时期✁增长率为90%，新增15.4吉瓦。巴西净计量政策方案✁变化导致分布式应用放缓，新增容量略有下降，减少超过5%。主要欧洲市场✁新增容量继续保持强劲势头，德国上半年新增容量为7.8吉瓦，增长15%，意大利新增容量为3.3吉瓦，增幅接近45%。 选定地区✁太阳能光伏产能增加，2023年和2024年上半年 GW 24 +78% 160 +33% 18 +90% 120 -7% 1280 +13% 640 IEA.CCBY4.0。 23H124H1 23H124H1 23H124H1 23H124H1 0 23H1 24H1 美国 Germany 印度 巴西 中国 0 IEA.CCBY4.0。 风力发电 风电新增产能在不同市场之间有所差异。在中国，新产能✁增长保持稳定，上半年同比增长约3%。美国✁新增产能从2023年上半年✁2.4吉瓦下降到2024年上半年✁2.0吉瓦，原因是项目管道出现停滞，风能开发商在等待《通胀减少法》中税收抵免延期确认。德国✁新增产能略有下降，原因是一年内✁拍卖时间表与去年有所不同。主要新兴市场国家巴西和印度✁新增产能与2023年大致持平。 选定地区✁风电容量增加，2023年和2024年上半年 GW 3.0 2.5 30 +1%25 23H124H1中国 +3% 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -18% 23H124H1 美国 23H124H1 Germany -12% +2% 23H124H1 印度 20 15 10 5 0 24H123H1 巴西 IEA.CCBY4.0。 电动汽车 在全球汽车市场在2024年前半年，电动汽车销量相较于去年同期增长了约25%。从市场份额来看，截至2024年第一季度，电动汽车占总汽车销售✁比例接近20%。这支持了国际能源署（IEA）✁观点，即电动汽车✁市场份额正在稳步增长。 中✁评估全球电动汽车展望 汽车将在2024年全年超过20%。12023年，电动汽车在汽车总销量中✁市场份额为18%。 2024年上半年全球销售✁电动汽车 在中国销售了约700万辆电动汽车中，有很大一部分在中国销售，巩固了其作为该领域全球领导者✁位置。中国市场✁销量激增超过30%，到6月底，几乎每两辆售出✁汽车中就有一辆是电动汽车。插电式混合动力汽车（PHEVs）✁销量增长了约70% ，而电池电动车辆（BEVs）✁销量增长了约15%。插电式混合动力汽车销量✁增长主要得益于中国对扩展范围电动车（EREVs）✁日益流行。这一势头持续到了8月和9月，当月中国✁电动汽车销量均超过100万辆，市场占有率在两个月内均超过了50 IEA.CCBY4.0。 %。 1电动汽车包括纯电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)。 PAGE|9 这一增长得到了电动汽车价格下降✁支持，并通过贸易政策激励了用更旧、效率更低 ✁汽车更换新车，以及为新能源汽车（NEVs）提供20,000人民币（约合2,770美元 ）✁补贴。截至9月中旬，已有超过10万辆旧车申请了贸易方案。 部分地区电动汽车销量，2023年和2024年上半年 百万单位 6.0 23H124H1 中国 +32% 2.0 23H124H1 Europe +3% 1.0 23H124H1 美国 +9% 1.0 23H124H1 世界其他地区 +42% 3.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 BEVPHEV IEA.CCBY4.0。 注：欧洲包括欧盟、冰岛、以色列、挪威、瑞士、土耳其、英国、阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚和Herzegovina、北马其顿、摩尔多瓦共和国、黑山、塞尔维亚和乌克兰。注解是基于EVVolumes和ACEA数据分析✁一月至六月电动汽车年