清洁能源市场监测——2024年11月

核心观点与关键数据

清洁能源技术部署趋势：

• 太阳能光伏： 2024年上半年全球新增装机量同比增长36%，主要增长来自中国（增长33%）、美国（增长近80%）、印度（增长90%）和德国（增长15%）。
• 风力发电： 新增产能增长相对稳定，中国增长约3%，美国增长约17%，德国略有下降，巴西和印度与2023年持平。
• 电动汽车： 全球销量同比增长25%，市场份额接近20%。中国市场表现突出，销量增长超30%，插电式混合动力汽车（PHEVs）销量增长约70%。
• 热泵： 全球销量下降约10%，主要受欧洲市场下滑影响，中国增长13%，美国和日本市场稳定。

清洁能源设备价格趋势：

• 整体价格指数同比下降22%，主要受供应链、大宗商品和能源价格影响。
• 光伏组件价格下降近三分之二，风力发电设备价格下降约5%，储能电池价格下降超过30%，电动汽车电池价格下降近20%。

选定清洁能源技术公司财务绩效：

• 中国企业利润率受产能过剩影响有所下滑，但整体仍表现较好，尤其在电池和电动汽车领域。
• 非中国企业利润率受需求弱于预期和价格下跌影响有所下降，特斯拉净利润率下降约一半。

2024年电力部门排放趋势：

• 经合组织国家电力部门排放量同比下降1%，主要得益于可再生能源占比提升。
• 美国1月份因气温较低和可再生能源减少导致排放量上升，但后续月份排放量恢复正常。
• 印度电力需求和排放量同比增长5%，主要受经济发展和高温影响。
• 欧盟电力部门排放量同比下降16%，可再生能源占比接近50%，煤炭占比降至历史最低。

研究结论

清洁能源转型在全球范围内加速推进，但进展仍集中在发达国家和中国。中国企业在产能过剩和竞争激烈的市场中仍保持一定优势，但利润率面临压力。价格下降为清洁能源转型提供了更多机会，电力部门去碳化进程持续加速，可再生能源占比不断提升。