先进制造行业周报：华为等巨头布局，国内人形机器人产业链全面提速

光进制造行业周报

主要内容和关键数据

1. 华为布局具身智能底座

   • 华为在深圳成立具身智能产业创新中心，与16家企业签署合作协议，包括兆威机电、拓斯达、中坚科技等。
   • 预计人形机器人全球需求量2030年将达到约200万台。

2. 汽车产业链入局人形机器人

   • 宁德时代、长安汽车等企业加速布局人形机器人产业链。
   • 长安汽车计划未来五年投入超50亿元布局汽车和人形机器人领域。
   • 宁德时代通过高校合作、内部研发、外部引入等方式布局人形机器人。

3. 兆威机电灵巧手

   • 兆威机电推出灵巧手，具备17个主动自由度，适用于多种复杂场景。
   • 灵巧手采用独特的关节驱动技术和柔顺控制算法，能够完成复杂任务。

4. 特斯拉产业链

   • 特斯拉人形机器人生产线预计在2025-2027年实现大规模生产。
   • 2025-2027年，特斯拉人形机器人预计新增需求量为13.25万台。

5. 光储锂电设备

   • 光伏设备渗透率加速提升，龙头企业具备技术创新优势。
   • 新技术如复合集流体、光焊接等带来新需求，推荐关注相关设备商如东威科技、联赢激光等。

6. 激光设备

   • 激光自动化设备市场分散，帝尔激光、联赢激光等细分高景气赛道的龙头值得关注。
   • 激光焊接设备需求预计2021-2025年达到487亿元。

7. 程机

   • 工程机械市场规模将达到万亿美元，推荐关注一重、中联重科等。
   • 预计2026年市场将达到557亿元，头部企业有成长机遇。

8. 碳中和

   • 碳交易市场前景广阔，建议关注协鑫能科等。
   • 协鑫能科拥有2000方碳资产，有望带来新的业绩增长。

9. 氢能源

   • 建议关注降基绿能、亿华通等，利用光储利风电制氢。

风险提示

• 产品和技术引入不及预期
• 海外市场拓展不及预期
• 原材料价格波动
• 零部件供应受限
• 客户扩产不及预期
• 市场竞争加剧

行业评级

• 未来六个季度的行业投资评级为增持，预计投资收益对沪深300指数的波动范围在5%~10%之间。