企业竞争图谱：2024年地板 头豹词条报告系列

文上·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-09-26未经平台授权，禁止转载 摘要中国地板行业涵盖木竹、石晶及木塑地板，受房地产市场波动影响，市场规模近年缩减，但城镇化推进与二手房市场增长带来新机遇。行业面临销售网络壁垒，加速线上化转型。环保与美学成为产品创新方向，推动多样化发展。产业链成熟，竞争格局分散，中小企业众多。未来，地板行业将依托城镇化与存量市场，持续深耕环保美学，实现稳健增长。 行业定义[1] 地板指的是用于房屋地面或楼面表面层的建筑材料，通常由木料或其他材料制造而成，其不仅关系到室内的美观程度，还直接影响居住的舒适度和健康。根据中国林产工业协会关于地板品种的分类，地板产品分为木竹地板、石晶地板及木塑地板三类，其中，木竹地板又分为强化复合地板、实木复合地板、实木地板以及竹地板等。目前，木竹地板、石晶地板为中国主流地板产品。 行业分类[2] 按照品种的分类方式，地板行业可以分为如下类别：木竹地板、石晶地板、木塑地板；按照环保等级的分类方式，地板行业可以分为如下类别：E1级、E0级、ENF级；按照用途的分类方式，地板行业可以分为如下类别：家用、商业用、防静电地板、户外地板、舞台舞蹈专用地板、运动馆场内专用地板、田径专用地板等。 地板行业基于用途的分类 行业特征[3] 地板行业的特征包括销售网络构筑行业壁垒，零售市场加速线上化转型、环保与美学意识双重提升，引领地板行业产品多样化潮流、行业产业链成熟，竞争格局分散。 1销售网络构筑行业壁垒，零售市场加速线上化转型 中国地板行业中，销售网络作为关键壁垒，其构建不仅关乎企业客户的长期合作与专业服务能力，也深刻影响着个人消费者的购买选择，其复杂性和高投入使得新进入者面临巨大挑战。同时，受大宗市场低迷影响，房地产市场持续承压，大宗订单需求显著减弱，前五十大房企销售额下滑。这一趋势迫使地板企业加速向零售市场转型，尤其是拥抱线上渠道以寻求新的增长点。随着电商平台的崛起和互联网技术的普及， 消费者的购物习惯发生巨变，电商平台和在线中介平台成为重要流量入口。地板企业纷纷加强线上营销，利用直播销售等创新模式，以适应市场变化，抓住新零售时代的机遇。 2环保与美学意识双重提升，引领地板行业产品多样化潮流 中国地板行业正在经历一场以环保和美学为主导的变革，企业为提升产品竞争力，纷纷推出诸如“7净”科技及“颜木”等新型产品，前者通过高分子科技全方位净化多种有害物质，突破“环保=甲醛”的传统认知；后者则巧妙融合木材与新型材料，利用高精度打印技术，既保留了地板的天然质感，又实现了量产，有效缓解了供应链压力，并凭借优质平价赢得市场青睐。这一趋势反映技术进步的力量，促使地板行业不断创新，专利技术与核心技术的自有化进程加速，为市场带来更多环保、美观且性能卓越的产品。同时，地板的美学设计日益成为焦点，制造商通过创新设计、多样化的色彩搭配与涂饰技术，使地板成为展现个性与品味的家居新宠。未来，地板行业将继续深耕环保与美学价值，通过持续创新提升产品价值。 3行业产业链成熟，竞争格局分散 中国地板行业坐拥千亿市场规模，产业链成熟且完整，从原材料供应的丰富多样性到制造环节的强大研发能力，再到销售渠道的广泛覆盖，均体现行业稳定运营的坚实基础。然而，这一庞大的市场却面临着激烈的同质化竞争，竞争格局高度分散，中小型企业占据全行业企业家数的90%左右，市场集中度低，此外，地板行业品类繁多，全品类生产难度大，进一步加剧市场的复杂性。 发展历程[4] 地板产业自1985年起经历萌芽期、启动期、高速发展期，至2007年后进入震荡期。初期由市场需求催生，90年代中后期标准化与品牌化加速发展。1999年后行业迅猛增长，市场细分与品牌化并行，但近十年来，行业面临资本整合、市场调整的挑战，部分企业扩张与转型，整体处于震荡调整中，未来有望通过创新与升级实现更成熟稳定的发展。 启动期1996~1999 经过五年的市场发展，地板行业形成不同规模和档次的品牌。 90年代中后期，地板油漆技术的进步标志着行业进入“漆板时代”。 1998-1999年，行业开始规范强化地板质量标准，高志华教授将其命名为“强化地板”，统一了称谓。 标准提高，地板升级，地板企业分层。 20世纪80年代中期，邓小平提出“计划经济向市场经济转型，人民生活水平发生变化。 随着知青返城，其带回的木料被用来制作家具和地板，从而催生木地板市场，北京西直门地区逐渐成为地板和建材的聚集地。 90年代初，东土城地区形成更大规模的建材市场，随后现代建材城和家居馆如雨后春笋般涌现。消费需求大，小规格素板条、平口无榫槽，粘胶法铺设，现场打磨、油漆。 高速发展期1999~2007 1999年后，中国地板产业迅猛发展，年增长率超30%，其中强化地板与实木复合地板更是实现成倍增长。 经济繁荣带动装饰市场，地板市场结构变化，强化地板1999年起销量领先实木地板，实木复合地板2007年也实现超越。 市场细分明确，强化木地板主打普及市场，实木复合地板则更受工薪阶层及工程项目青睐，而实木地板则稳步迈向高端消费市场。 2003-2005年，行业进入品牌期，企业聚焦精专化品牌经营，树立核心品牌。 发展迅猛，市场细分明确，行业进入品牌期。 震荡期2007~2024 近年来地板行业处于资本整合、市场调整和洗牌的动荡状态。凯雷、摩根斯坦利、联想投资、IFC、三林集团等国际资本的涌入促进了企业规模扩张和品牌知名度提升，但全球金融危机的爆发给出口型企业带来严重挑战，部分企业被迫转向内销市场，甚至面临倒闭风险。资本整合，企业扩张。 产业链分析 地板行业产业链上游为原材料供应环节，涉及木材、竹材、人造板、PVC等基础材料的采集与供应，主要作用是提供木板所需的基础材料和核心组件，这些材料是地板制造的根本，其价格波动和市场供应情况会直接波及到地板制造的成本和供应量；产业链中游为制造环节，主要作用是地板的加工生产，包括实木地板、强化地板、实木复合地板、竹地板、软木地板等多种类型；产业链下游为运营服务与应用环节，主要作用是在建筑装修、房地产开发、家庭住宅等多个领域实现木板的销售与运用。[6] 地板行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中国地板行业产业链成熟，企业具备稳定运营能力. 中国地板行业经过多年的发展，已经形成一个成熟且完整的产业链。1）上游：原材料供应环节，包括木材和竹材。中国虽然在木材资源上相对匮乏，依赖进口，主要的进口货源地包括俄罗斯、新西兰和欧洲，但中国在竹林资源方面是全球的领导者，竹林面积和产量均位居世界首位。2）中游：地板制造环节，中国已经拥有超10家上市的地板制造企业，这些企业通常具备较强的研发能力和品牌影响力，能够推动产品创新和质量提升；3）下游：销售渠道包括家居卖场、家装公司、整装公司和房地产开发商等开发通畅。 中国地板行业在经历快速增长后，目前正面临一系列挑战和转型机遇。产品同质化严重导致市场竞争加剧，销量出现下滑，2023年，大规模企业的地板产品市场总销量达到66320万㎡，较前一年下降了18.7%。木竹地板和石晶地板作为市场的主导产品，分别占总销量的48.58%和41.05%，也出现销量下滑趋势。随着消费者对健康和个性化需求的增加，地板行业开始向环保和美学价值方向转型。环保价值的提升体现在制造商采用低甲醛或无甲醛的胶粘剂，研发新型环保材料，如竹木纤维复合材料地板，这类产品不仅减少甲醛排放，还增强地板的可回收性和生物降解性。美学价值方面，制造商通过创新的地板几何形态、拼接方式、色彩搭配和涂饰技术，提升地板的美观度，使其成为展现个性和品味的家居装饰品。这一方向的转型带来多样化的产品，如抗菌木地板、竹木纤维复合材料地板、锁扣型实木地板、耐磨地板和采用压干法核心技术的地板等，这些产品不仅提升了地板的性能，也满足消费者对高品质生活的追求。[6] 产业链上游 生产制造端 原材料供应环节，涉及木材、竹材、人造板、PVC等基础材料的采集与供应，主要作用是提供木板所需的基础材料和核心组件，这些材料是地板制造的根本，其价格波动和市场供应情况会直接波及到地板制造的成本和供应量。 上游厂商 产业链上游说明 中国木材资源匮乏且具备进口依赖性，木材产量集中于南部、东部地区。 中国是人均木材资源相对匮乏的国家，但通过持续的林业管理和国际市场合作，中国木材产业保持了相对稳定的发展趋势。1）产量上：2023年中国木材产量达到11,944万立方米，较上年下降2.0%；2）地域分布上：中国的木材产量主要集中在自然条件优越和市场需求大的南方和东部地区，相比之下，西部、中部及北方地区的木材产量相对较低，但也呈现出稳步增长的态势；3）进出口格局上：中国木材产业的进口量明显大于出口量，2023年进口木材合计7,740.53万立方米，同比下降4.7%。进口木材的主要类型包括针叶树原木、针叶树锯材、阔叶树原木和阔叶树锯材。其中，针叶树原木和阔叶树锯材的进口量有所下降，而针叶树锯材的进口量则有所增长，热带锯材的进口量占比最高，超过70%，而温带锯材的进口量占比不到30%，2023年中国主要的进口货源地包括俄罗斯、新西兰和欧洲。 中国竹林产量及面积位居世界首位，是竹林对外贸易大国。 中国作为世界上主要的产竹国，在竹林面积、产量以及对外贸易量方面均位居世界首位。1）竹林面积上：2021年，中国的竹林面积达到756.27万公顷，占森林面积的3.31%，较2018年竹林面积增加115.11万hm²，增幅为17.95%，其中毛竹林面积增加59.98万hm²，其他竹种面积增加55.13万hm²。具体而言，毛竹林面积为527.76万hm²，占比约70%；2）竹材产量上：2022年中国的竹林产量达到42.18亿根，与2021年相比有近30%提升。其中，大毛竹的产量占据主导地位，占比达到62.92%；3）地域分布上：中国竹林主要分布在自然条件较为优越的南方和东部地区，福建、江西、湖南、浙江、四川、广东、广西和安徽等8个省份的竹林面积占全国的89.72%，在竹材产量方面，福建、广西和湖南位列全国前三，尤其是福建省，其竹材产量占到全国的23.15%；4）进出口格局上：中国竹林的出口量明显大于进口量。2023年中国的竹进口量为1.52亿吨，而出口量则高达9.47亿吨，这一数据反映出中国竹产品在全球市场上的竞争力。 产业链中游 品牌端 制造环节，主要作用是地板的加工生产，包括实木地板、强化地板、实木复合地板、竹地板、软木地板等多种类型。 中游厂商 产业链中游说明 木竹地板、石晶地板占据市场主导地位，木塑地板出口表现强劲。 2023年，中国大规模企业的地板产品市场总销量达到66320万㎡，较前一年下降18.7%。在销售结构上，木竹地板和石晶地板是市场的主导产品，分别占总销量的48.58%和41.05%，而木塑地板则占10.40%。具体而言，1）木竹地板：总销量为32,220万㎡，同比下滑8.9%。其中，强化木地板销量为14,200万㎡，下降10.1%，占比为44.1%；实木复合地板销量为12,000万㎡，减少6.3%，占比为37.2%；实木地板销量为3,000万㎡，降低9.1%；竹地板销量为2,500万㎡，大幅下降15.5%；其他类型地板销量为520万㎡，增长4.0%；2）石晶地板：总销量为27,200万㎡，显著下降30.1%；3）木塑地板：销量为6,900万㎡，小幅下降5.5%，但木塑地板在出口市场表现强劲，出口量占比高达75%，而室外用途的木塑地板市场占比更是达到95%。 环保与美学价值崛起，地板行业多样化产品推出。 在消费者健康意识的推动下，地板行业正在经历一场以环保和美学为主导的变革。1）环保价值：为迎合需求，地板制造商正在采用低甲醛或无甲醛的胶粘剂，并研发新型环保材料，如竹木纤维复合材料地板，这类产品不仅减少甲醛排放，还增强地板的可回收性和生物降解性，有效解决环保问题；2）美学价值：随着消费者群体的年轻化，地板的美学设计变得尤为重要，制