企业竞争图谱：2024年PVC地板 词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年PVC地板词条报告系列 马天奇·头豹分析师 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料板、管、型材制造 消费品制造/家电家用 行业： 地面装饰 家居建材 关键词： 行业定义 PVC塑料地板是一种新型的地面装饰材料，也称为“… AI访谈 行业分类 按照结构的分类方式，PVC地板行业可以分为如下类… AI访谈 行业特征 中国的PVC地板生产企业主要依赖于外销，主要客户… AI访谈 发展历程 PVC地板行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 PVC地板行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 PVC地板行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要PVC塑料地板是一种新型的地面装饰材料，也称为“轻体地材”，主要由高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚树脂制成。中国的PVC地板生产企业主要依赖于外销，主要客户为欧美等发达国家的地板品牌商、贸易商和建材零售商，这些客户在选择供应商时十分谨慎，考核标准严格，形成了较高的销售渠道壁垒。企业的PVC树脂粉采购价格直接影响成本和盈利水平，而北美地区是主要的消费市场，同时依赖中国进口，贸易摩擦短期影响有限。2019年—2023年，PVC地板行业市场规模由1.27亿美元增长至2.31亿美元，期间年复合增长率16.24%。预计2024年 —2028年，PVC地板行业市场规模由3.86亿美元增长至8.03亿美元，期间年复合增长率20.11%。PVC地板行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有泰州市华丽新材料、张家港市易华润东新材料等；第二梯队公司为永裕家居 （恒林股份子公司）、爱丽家居等；第三梯队有天振股份、海象新材等。 PVC地板行业定义[1] PVC塑料地板是一种新型的地面装饰材料，也称为“轻体地材”，主要由高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚树脂制成。在制造过程中，将填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料加入其中，并通过涂敷、压延、挤出或挤压等工艺加工而成。这种地板具有诸多优点，如安全环保、耐磨耐腐蚀、易于铺装和维护、舒适的行走感受以及出色的装饰效果。因此，它在家庭装修、商务办公区域的装饰，以及公共场所如酒店、体育场馆、购物中心、医院 和学校等的装修中得到了广泛应用。 [1]1：https://baike.baid… 2：爱丽家居 PVC地板行业分类[2] 按照结构的分类方式，PVC地板行业可以分为如下类别： PVC地板行业基于不同基材的分类 LVT地板（塑晶地板） PVC地板传统产品。塑晶地板具有较高的弹性，可以弯曲成片。尽管LVT地板的基材含有石粉和树脂，但显然树脂的含量更高，因此在外观上更类似于塑料。LVT地板的价格从几十元到几百元不等，通常用于商业场所，因为其对地坪的要求较高，需要专业人员进行铺设。这种地板适合大面积铺设，为工装提供了一种优质选择。产品特点是绿色环保；防滑耐磨；防水防潮；防火阻燃；高弹性和抗冲击；施工便捷；保养方便。 PVC地板分类 WPC地板（木塑复合地板） PVC地板新型产品。WPC地板以木粉和聚氯乙烯为主要原料，结合了塑料和木材的主要特点，因此在许多场合可以替代传统的塑料和木材材料。是最接近传统实木地板的一种PVC地板。其市场零售价格较高，通常在每平米200元到600元之间。主要用于户外工程装修，有些消费者也会在背景墙和吊顶中使用。其吸音降噪性能较强。 SPC地板（石塑复合地板） PVC地板新型产品。主要由强化UV层、透明耐磨层、印花面料层、SPC基材层和背垫层构成。SPC地板的价格通常在50元到300元之间不等，可以用于工程装修和家庭装修中使用。产品具有更好的尺寸稳定性和抗冲击性；部分SPC地板通过加设背垫层，增强了吸音降噪的性能。 MGO地板 （玻镁地板） PVC地板新型产品。主要由UV层、正面装饰层、MGO基材层、背垫层组成。定位高端，价格偏高。具备了优异的防水特性和防火特性，防火指标可达中国A2级，热胀冷缩时无明显尺寸、平整度变化，具备强大的稳定性。 [2]1：https://www.gaop… 2：高牌地板、天振科技 PVC地板行业特征[3] 中国的PVC地板生产企业主要依赖于外销，主要客户为欧美等发达国家的地板品牌商、贸易商和建材零售商，这些客户在选择供应商时十分谨慎，考核标准严格，形成了较高的销售渠道壁垒。企业的PVC树脂粉采购价格直接影响成本和盈利水平，北美地区是主要的消费市场，同时依赖中国进口，贸易摩擦短期影响有限。 1销售渠道壁垒较高 中国的PVC地板生产企业主要以外销为主，客户主要集中在欧美等发达国家的地板品牌商、贸易商和建材 零售商。这些客户在选择供应商时非常谨慎，会考察潜在供应商的质量管理体系、生产和检测设备、仓储物流能力、售后服务和财务状况等方面。尽管考核周期较长，一旦成为合格供应商，就能够与客户保持长期稳定的合作关系。为满足客户需求，PVC地板企业需要不断投入资源和精力，这形成了行业内新进入者 难以复制的销售渠道壁垒。 2PVC价格直接影响行业利润水平 企业的PVC树脂粉采购价格直接影响了企业的成本和盈利水平。根据自2019年PVC（电石法）和PVC树脂粉2004年-2024年价格走势对比分析，二者价格走势基本一致，确定PVC价格成为PVC树脂粉的核心因素。尽管相关企业可以通过提前锁价的方式降低价格变动风险，但采购价与市场价相比差距较小，影响依然存在。假如PVC树脂粉上涨10%，相关企业毛利率通常减少1-2%。 3美国为第一大应用市场，主要从中国进口 北美地区是目前世界上最主要的PVC地板消费区域，根据数据显示，约占全球PVC地板市场规模的38.10%。中国出口至美国的PVC塑料地板销售额占其总进口额约92%，虽然贸易摩擦影响一部分出口，但短期内难以产生显著影响。 [3]1：天振股份、Wind、爱丽… PVC地板发展历程[4] 启动期1930~1970 20世纪30年代初，美国率先启动了PVC地板的工业化生产。 1937年，在织物上涂抹PVC的首个专利在德国申请。 1947年，英国发明了单层均质大理石纹PVC地板。 20世纪50年代，市场开始使用同质PVC地板。 1960年，出现了多层海绵垫PVC地板，满足了市场需求。 欧美地区制造商通过改进PVC树脂粉、增塑剂和其他功能助剂的配比，使得PVC地板各方面的性能得 到进一步提升。 高速发展期1980~2000 1993年，美国PVC片材地板首次进入中国。 PVC地板逐渐成为继地毯、实木地板、大理石等传统地面装饰材料后的新型地面装饰材料。在欧美和 中国等地区迅速发展。 成熟期2000~InvalidDate 2003年中国的PVC地板材料的消费量已经超过8,000万平米。 全球工业设计技术正在不断进步，其中以悬浮工艺结构和锁扣工艺为代表的新工艺和新设计发展迅速。这些新技术解决了传统地板铺装过程复杂、安装成本高等问题。 PVC地板的发展历程随着技术（高分子材料研究等）的不断发展而展开。1920-1930年，PVC行业尚处于摸索阶段，人们通过偶然发现PVC在地板中的用途；1930-1970年，PVC地板开始被应用，相关技术得到快速发展，产品类型丰富度提升，行业进入启动期；1980年-2000年，PVC地板在全球扩散，中国市场开始兴起，行业 萌芽期1920~1930 1926年，WaldoSemon在寻找合成粘合剂时偶然发现了一种具有奇妙特性的新材料。并尝试用聚氯 乙烯（PVC）这种多功能材料制作高尔夫球和鞋跟。20世纪30年代，德国生产了PVC聚合物-聚氯乙烯单体。 PVC（聚氯乙烯）新材料技术开始发展，地板作为其中方向之一而受益。 进入高速发展期；2000年-至今，中国PVC地板得到充分发展，技术持续创新，行业步入成熟期。 [4]1：https://www.titanv… 2：http://www.weiketi… 3：https://znetfloorin… 4：伟克体育、TitanVinyl… [1 PVC地板产业链分析 PVC地板产业链上游为原材料供应商，中游为PVC地板生产商，下游为地板品牌商、地板贸易商、建材零售商和终端消费者。[7] PVC地板行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 上游PVC走向产能淘汰阶段，产业集中度有望提升。PVC地板行业的利润受PVC树脂粉价格直接影响，而电石法生产PVC的成本结构主要由电石、氯化氢和电力费用构成，其中电石占比最大。尽管面临产品同质化挑战和产能过剩，但中国PVC产能仍然集中在西北、华北和华东地区，具备持续提升的潜力。 目前存在客户集中度较高的现象，中游企业走向OBM模式。中国PVC地板行业的未来发展趋势可能在于转变经营模式，从OEM和ODM向OBM模式转变，以建立自主品牌，提升市场竞争力，并规避过高的客户集中度带来的风险。 下游房地产进入低迷期，二手房提供新增量市场。中国建材行业经济下滑，但二手房交易量增长和不断增长的二次装修市场需求将为PVC塑料地板市场带来增长机遇，为行业注入活力。[7] 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 新疆天业股份有限公司 查看全部 宁夏英力特化工股份有限公司 四川新金路集团股份有限公司 产业链上游说明 PVC原材料（电石法）电石供过于求，产能加速淘汰。PVC树脂粉是PVC地板在成本中占比最高的原材料（27.6%）,所以PVC价格直接影响行业利润水平。电石法是生产PVC的主要工艺，其成本主要包括电石、氯化氢和电力费用，其中电石占比较大，约65%～70%，氯化氢约15%，电力费用约5%～6%，其他制造费用约占5%～6%。该工艺流程相对简短，且中西部地区的丰富煤炭资源为其提供了成本优势。随着市场整顿和电石产能的淘汰，中国电石的开工率有望持续提高。 上 产业链上游 中 下 PVC行业竞争格局较为分散，区域性较强。中国的聚氯乙烯（PVC）行业面临着产品同质化的挑战，其中国有企业占据主导地位，产能过剩（2022年中国聚氯乙烯产量约2,200万吨，消费量达1,930万吨）是当前竞争的主要因素。随着市场环境和行业整合的变化，市场竞争格局可能会发生改变。在2022年，中国的PVC产能主要集中在西北、华北和华东地区，这三个地区的总产能占据了中国总产能的87.54%。此外，内蒙古、新疆、山东、青海和陕西等省份仍然是产能排名前五位的地区，这五个地区的总产能占据了中国总产能的59.60%。在全球聚氯乙烯产能向中国集中的趋势下，中国聚氯乙烯的CR5仅在20%左右，产业集中度仍有进一步提升的空间。 品牌端 成品制造商 中游厂商 查看全部 浙江天振科技股份有限公司 张家港市易华润东新材料有限公司 泰州市华丽新材料有限公司 产业链中游 产业链中游说明 企业转向OBM模式。PVC地板生产企业主要采用OEM（原始设备制造）、ODM（原始设计制造）和OBM（自有品牌制造）三种经营模式。在欧美发达国家，PVC地板产业经过近一个世纪的发展，已经形成了一些国际知名的品牌商，这些品牌商主要采用OBM经营模式。相比三种模式，OBM有以下三点优势：1.OBM模式下企业可以建立自己的品牌，通过品牌认知度提升市场竞争力，自主调控产品附加值和利润空间；2.OBM模式下企业可以自主设计产品，并且有更大的控制权力去确保产品质量和性能符合市场需求；3.立自有品牌可以为企业长期发展奠定基础，而不仅仅是依赖于单一合作伙伴的订单。国内生产企业主要为品牌商和贸易商提供OEM、ODM产品，未来有望打造自主品牌走向OBM模式。 PVC地板成品制造商对客户依赖程度较高。2019-2022年，通过对比行业头部企业海象新材、爱丽家居和天振股份前五大客户销售占比发现，天振股份常年保持80%以上，爱丽家居常年保持90%以上。过高的客户集中度意