河南省上市公司2024年前三季度业绩综述显示,整体营收和归母净利润规模创新高,分别达到7695.93亿元和558.39亿元,同比增加4.86%和29.51%。业绩增长情况好于市场主要板块和指数,河南省上市公司在营业收入和归母净利润增速方面均明显高于A股整体以及创业板、科创板、沪深300等主要板块和指数。河南省上市公司数量在全国31个省、直辖市、自治区中排在第12名,营业收入和归母净利规模排在第11名,总资产规模排在第13名,净资产规模排在第14名,相比2024年半年度报告,收入规模和净资产规模的排名各上升1名。
营收和利润集中度较高,洛阳钼业在2024年前三季度营业收入规模超过1500亿元,达到1547.55亿元,在河南省111家上市公司中营收规模最大;牧原股份和双汇发展分别以967.75亿元和441.12亿元的营收规模位列第二和第三。9家公司营业收入超过200亿元,4家公司营业收入规模超过100亿元,51家公司营业收入规模在10亿元-100亿元之间,还有44家公司营业收入规模低于10亿元。利润端,牧原股份和洛阳钼业两家公司占归母净利润的规模达到33.59%,归母净利润规模TOP5的公司合计归母净利润占河南上市公司整体归母净利润的52.21%。
盈利能力提升显著,2024年前三季度河南省上市公司109家公司(剔除不披露毛利口径的中原证券和郑州银行)的总体毛利率为18.67%,同比提升2.58pct,归母净利率为7.26%,同比提升1.39pct。费用率总体稳定,2024年前三季度河南省上市公司的销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为1.82%、3.03%、1.88%、1.20%,同比分别变动-0.18pct、-0.17pct、-0.09pct、0.11pct,各项费用率合计为7.94%,同比下滑0.32pct。
部分优势行业实现营收利润双增长,汽车、农林牧渔、有色金属等行业在营业收入端增长出色,分别同比增长了24.43%、15.91%、15.02%。在利润端,汽车、有色金属、电子、电力及公用事业利润增幅较大,农林牧渔行业实现大幅扭亏为盈;建材、煤炭、医药、食品饮料、基础化工、电力设备及新能源利润出现不同程度同比下滑,计算机行业的亏损规模进一步扩大。
部分行业业绩增长优异,机械行业利润增速高于行业整体,盈利能力更强;基础化工行业业绩变化与行业基本一致,但盈利能力更强;医药行业业绩下滑幅度更大,但利润率水平明显高于行业整体;电力设备及新能源行业利润下滑幅度明显小于行业整体,归母净利率更高;食品饮料行业业绩表现弱于行业;有色金属行业业绩增速明显好于行业,利润率大幅提升。
总体来看,河南省上市公司2024年前三季度实现了较为稳健的业绩增长,营收和利润规模都达到近年来同期的最高水平,并且业绩增速也略好于A股整体以及A股中部分主要板块或指数;盈利能力提升较为显著,毛利率以及归母净利率指标有不同程度的提升。部分细分领域例如汽车、农林牧渔、有色金属等领域上市公司的整体业绩实现较好增长,医药、基础化工、机械等行业的利润率优于行业整体水平。对比国内其他省市自治区来看,河南省上市公司的数量、业绩规模、资产规模等指标在国内31个省市自治区中大约排在第14名-第11名不等的中等靠上的位置,且部分指标的排名相比往年也有不同程度的提升。