【新能源】2024年9月新能源汽车行业月报

2 0 2 4年9月 01销量表现02市场动态03行业政策 0001.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 9月，乘用车市场销量为216.3万辆，同比上涨9.7%；新能源市场销量约为110.5万辆，同比上涨57.8%，表现明显优于整体市场 ：9月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的51.1%，连续两月突破50%，相比去年同期上涨15.6% 新能源市场整体表现 9月，纯电动销量约63.3万辆，同比上涨32.2%，环比上涨8.6%；插电混动销量约47.2万辆，同比上涨113.3%，环比上涨10.1%·2024年新能源累计销量703.0万辆，累计同比上涨42.7% 新能源市场厂商销量排名 ，9月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.6%，比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉（中国）稳居前三：长城汽车取代奇瑞汽车进入前十 累计来看，新能源TOP9厂商格局稳定，零跑汽车取代蔚来汽车进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP10城市 9月，TOP10城市销量占比为25.1%，比上月(25.5%)下降0.4%；TOP3城市分别是：成都市、杭州市、深圳市。，分燃料类型看，TOP1O城市除深圳、天津外，销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多·本月TOP10城市中仅北京市(47.2%)新能源渗透率不足50%，其中TOP3城市为：深圳市（62.7%)、杭州市（62.2%)和天津市（61.6%)。 0001.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 9月，纯电动TQOP3细分市场分别是：B-SUV(16.4%）、AO级(15.9%)、和A-SUV(15.4%)。本月纯电动各细分市场份额分布与上月相比没有显著差异相比去年同期，C级市场份额从4.8%扩张至8.6%，而A级市场份额从15.7%收缩至10.0%。 纯电动市场分产权归属分析 9月，纯电动市场个人用户占比为84.8%，同比增长50.7%：单位用户占比6.6%，同比下降14.6累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占80.4%；单位用户占11.7%。 纯电动市场厂商销量排名 ：9月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为73.6%：比亚迪、特斯拉（中国）和上汽通用五菱稳居前三：小鹏汽车取代北汽新能源进入前十。累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定。 纯电动市场车型销量排名 ：9月，纯电动市场TOP1O车型市场份额约为41.7%：海鸥、MODELY(国产）和宏光MINIEV稳居前三：熊猫mini和宋PLUSEV取代海豚、AIONY进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先；：续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手拉开差距·续航400-700km段，由MODELY(国产）引领，比亚迪元PLUS和秦PLUSEV居第二梯队：，续航700km及以上的市场，小米SU7逼近极氛001。 相比上月，MONAMO3取代i3进入TOP25榜单。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场仍保持领先优势：AO级市场海鸥拉大与竞争对手差距：A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUSEV保持领先：而B级及以上市场，特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地。 02．市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：9月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一比亚迪认购奔驰所持腾势汽车10%全部股权 9月16日，比亚迪宣布认购奔驰所持腾势汽车10%全部股权此举结束了比亚迪和奔驰长达14年的合资关系，意味着腾势汽车正式开启比亚迪集团全资控股发展的新时代 腾势成为比亚迪全资子品牌 腾势Z9GT成为品牌自主化后首款上市车型 二9月20日，腾势汽车成为比亚迪全资自主品牌后首款车型腾势Z9GT正式上市。新车定位“D级智能豪华旗舰GT”，标配易三方技术，并首搭自研座舱芯片BYD9000、BAS3.0+端到端智驾系统等多项技术成果，官方指导价33.48万元41.48万元。 ■2010年，比亚迪与戴姆勒以50:50的股比成立合资公司，2012年正式推出DENZA腾势品牌，旗下首款车型腾势于2014年上市，第二款车型腾势x于2019年上市。截至2021年，腾势品牌销量表现平平。 2021年12月，比亚迪受让戴姆勒中国持有的腾势40%股权，双方持股比例调整为90%、10%，腾势成为由比亚迪主导的车企。 易三方基于三电机独立驱动技术、后轮双电机独立转向技术、VMC整车运动控制技术、全系CTB电池车身一体化技术四大核心技术打造，能实现役致转向、圆规掉头、易三方泊车、低附路面增稳系统、智能蟹行五大标志性核心功能。 BYD9000座舱芯片为比亚迪与联发科定制生产，采用4nm工艺打造，跑分可达115万分。作为对比，当下最主流的露舰芯片高通班龙8295跑分通常在100万分左右，8155则是在50万分水平。 行业月报2022年11月，由比亚迪主导研发的豪华新能讯MPV势D9正式交付，新车在交付7个月后即实现月销破万，为品牌向上突破类定了基础。 期势Z9GT全系标配了比亚迪自研的BAS3.0+端到端智驾系统。相较于其它供应商方案，BAS3.0+在感知端，加入了胎压、卫星信号、旅变传购器等数据。BAS3.0+年底可实现全国无图城市NOA，明年一季度推送易三方泊车。 但聘势随后上市的N7、N8车型表现不达预期，未能有效构成完备的产品矩阵，品牌仅先MPV难以持续冲高、冲量。因此，比亚迪全资控股腾势更有利于集团对子品牌的资源、技术投入，以提升产品规划、投放的效率。 数据来源：成尔整理 新能源企业大事件一上汽通用五菱发布东盟战略&新能源概念车“东盟之光” 9月24日，上汽通用五菱在第21届中国-东盟博览会上面向东盟市场发布“一二三”东盟战略，同时发布了“东盟之光”新能源概念车。 上汽通用五菱“一二三”东盟战略 “东盟之光”新能源概念车同步发布 “一二三”东盟战路以打造“一条东盟新能源汽车产业链”为目标，计划在2030年前在东盟十国范国内构建起一条集整车生产、销售、服务、金融、能源系统、电子电控、智能电驱等关键环节于一体的全方位新能源汽车产业链。 发布会上，品牌旗下首款全球新能源概念车一一东盟之光”迎来全球首发。新车定位为一款新能源轿车，采用了较为赖进的设计语言。 打造一条东盟新能汽车产业链 推动品牌、产品、生态三大矩阵向上 构建两套可持续发展体系 新能源汽车TWOSustainable DevelopmentSystems ONEASEAN new energyvehicleindustrialchain THREEMajor matrices of brand, product,andecoloeythrivine 车尾 前脸 的贯穿造型，内落光源早短降发散状，配备分购背的车线条流畅过渡至尾灯组，采用率利央可打开，内部配备的可移动智能机器人体式流板，与前验的X型设计相呼应；车尾中 ，车辆前脸采用x塑设计语言，搭配穿式大灯组和前包围下方的点亮效果，呈现出向前筛冲的案态，整体造型简约而充端改击性 行业月报上汽通用五菱将依托出海印尼的成功经验，通过携手国内外经销商，因地制宜采用“跨国搬链”模式，推动东盟新能源汽车产业发展。 2 0 2 4年9，印尼是上产汽通用五菱扬明海外的主阵地之一，2015年，该公司在印尼越厂后，带动了甜世练、曼胡默尔、宝钢、五菱工业、液云等一批知名零部件配套企业，到印尼投资建厂， “海上丝纲之路”倡议践行者首家在印尼本土建设的中国汽车企业 内饰 鸡旗门 采用简约的康精和中控设计，前排为双康精布，后排为环抱式座格造型：方向盘上搭载小仅表屏，左右网侧为贵穿式大尺寸屏稳或成像装管 截至今年8月，上汽通用五菱全球累计出口超过107万台/套足速澜布中南美洲、中东、非洲、东南亚等104个国家和地区，实现百万跨越趣，海外累计出口金额达465亿元， 车身侧面采用大尺寸效跨翼门设计，贯穿前后排密椅，如同宇宙飞船舱门股的打开方式，科技感焊明 数据来源：成尔森整理 新能源企业大事件一蔚来充电合作阵营扩张，首批签约加电合伙人充换电站上线 9月，蔚来充换电合作阵营持续扩张先后向东风猛七、奇瑞、星途和捷途等汽车品牌用户开放充电网络，与中国石化达成充电服务合作协议并上线首座签约加电合伙人充换电站。 蔚来充换电合作版图 蔚来首批签约加电合伙人充换电站上线 ■9月30日，蔚来能源与山东三能数智产业园有限公司合作建设的蔚来第四代换电站于山东滨州兴福镇正式上线。该站是今年蔚来首批签约的加电合伙人项目之一，从签约、选址、建设，再到上线仅用时40天。 自2023年6月以来，蔚来已与十余家车企、能源企业达成充换电合作，其中与7家车企达成换电合作，并与约20个品牌达成了充电网络的互联互通。 >8月20日，蔚来在2024年PoWerUP蔚来加电日上宜布了蔚来能源加电合伙人计划，向全社会开放合作建设充换电站，蔚来能源“加电合伙人”的合作方式有三种，分别为充电桩加盟、充换电站固定收益、充换电站保底+分成。 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 可提高锂离字电池阳极容量 Autobrains推出Air2Road自动驾驶的尖端定位技术 HaleyTek与BlackBerryQNX推出GAP座舱软件平台 ·9月15日，据外媒报道，在期刊《自然能源（NatureEnergy）》上发表的一篇论文中，马里兰大学（UniversityofMaryland）和罗德岛大学（UniversityofRhodeIsland)的研究人员开发出新型不对称电解质，有望提高使用微尺寸合金阳极的锂离子电池的性能。 ·9月24日，人工智能汽车解决方案提供商Autobrains推出Air2Road自动驾驶的尖端定位技术，旨在增强先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶解决方案的能力。 ·9月4日，HaleyTekAB与BlackBerry宣布推出先进的座舱软件平台一一HaleyTek的GenericAutomotivePlatform（简称GAP）。GAP提供了无缝、灵活的AndroidAutomotive开发环境，显著缩短了功能丰富的下一代信息娱乐系统的上市周期。 ·基于Autobrains的液态人工智能技术，Air2Road通过结合来自两种独立模式（空中图像和地面感知）的特征，设定了车辆定位的新标准，确保了多模态几余和准确性。这些特征是对驾驶环境及其中物体的稀流二进制高维表示。这种创新的方法克服了传统系统周有的许多限制包括多模态穴余、全面爱盖、空中感知、可扩展和高效成本效益、环境感知路径规划等。因此，Air2Road能提供精准的实时车辆定位，确保安全高效的导航，甚至在挡、恶劣天气和复杂城市环境等挑战性条件下也能表现出色。 *BlackBerryQNX为GAp提供了QNx?HypervisorforSafety解决方案和QNX?Sound平台，将为汽车OEM厂商提供两种下一代汽车座舱技术：软件定义音频（SDA）和VirtIO。软件定义音频（SDA）可为消费者提供卓越的基于软件的声学和音频体验，同时大幅节省材料成本（BOM），并能在汽车售出后通过个性化音频软件功能创造新的订购收入。此外，该技术还能延长这选系统的生命周期，通过空中下载（oTA）提供安卓（Androidr）和安全更新，以确保安全互联的未来。 新能源汽车行业月报，研究人员设计和合成了新型电解质，其与微尺寸合金阳极和高能阴极结合时性能表现良好。这种电解质以N-甲基-N-（2-甲氧基乙氧基）甲基吡喀烷六氟磷酸盐（NMEP）