【新能源】2024年9月新能源汽车行业月报

WAYS 新新能能源源汽汽车车行行业业月月报报 2024年9月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 02市场动态 新能源汽车行业月报 2024年9月 03行业政策 WAYS 新能源汽车行业月报 2024年9月 0001.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现WAYS 9月，乘用车市场销量为216.3万辆，同比上涨9.7%；新能源市场销量约为110.5万辆，同比上涨57.8%，表现明显优于整体市场 ：9月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的51.1%，连续两月突破50%，相比去年同期上涨15.6% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量一0一乘用车市场销量同比O一新能源市场销量同比 新能源汽车行业月报 2024年9月 单位：万辆 126.3% 29.8% 60.7% a 43.9%36.6%45.0%48.8% 57.89 249%6 29.0% 71.8% .5.1% 39.9% 27.7% . 5.8% 18.2%21.9%O 0.1%-5.6%-3.1% -14.1%-4.0% 9.9% 2.0%2.6% 9.7% 252.9 222.3101.2 216.3 110.5 197.1195.8197.489.183.4 181.588.3 197.1 70.0 71.877.0 66.4155.469.8154.067.3 170.278.4177.5 110.6 37.6 9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 数据来源：WAYS监测零普量 新能源市场整体表现WAYS 9月，纯电动销量约63.3万辆，同比上涨32.2%，环比上涨8.6%；插电混动销量约47.2万辆，同比上涨113.3%，环比上涨10.1% ·2024年新能源累计销量703.0万辆，累计同比上涨42.7% 新能源乘用车分月度销量 纯电动播电混动-0-纯电动同比增长一0播电混动同比增长 新能源汽车行业月报 2024年9月 单位：万辆 164.1% 65.0% 89.1% 87.5973.3%64.3%68.1% 7513% 105.6%119.5%113.3% 18.2% 49.6% . 5.9% 103.4% 36.3% %6'623.1% 26.7%6.0%17.1% 20.4% 63.3 32.2% 52.1 55.3 -22.6%58.4 47.948.048.347.548.817. 39 37.2 4. 21.5 41.5 3'0t 9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 数据来源：WAYS监测零普量 新能源市场厂商销量排名WAYS ，9月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.6%，比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉（中国）稳居前三：长城汽车取代奇瑞汽车进入前十 累计来看，新能源TOP9厂商格局稳定，零跑汽车取代蔚来汽车进入榜单。 2024年9月新能源市场排名TOP10厂商2024年1-9月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪368,71557.8%33.4%比亚迪2,317,55637.7%33.0% 新能源汽车行业月报 2024年9月 上汽通用五菱76,73892.6%6.9%特斯拉(中国)460,6036.2%6.6% 特斯拉（中国）71,02666.4%6.4%上汽通用五菱400,27339.2%5.7% 理想汽车52,99745.7%4.8%理想汽车345,69741.1%4.9% 47,807 吉利汽车66.2%4.3%赛力斯汽车308,188720.1%4.4% 赛力斯汽车37,937748.9%3.4%吉利汽车279,07866.7%4.0% -23.0% 广汽埃安33,1053.0%长安汽车259,16760.7%3.7% 零跑汽车3.6%-22.9% 广汽埃安253,504 32,134 28.8% 2.9% 28,456 54.6% 2.6% 32,536112.5%2.9% 长安汽车长城汽车 长城汽车195,016 57.2%2.8% 零跑汽车159,96599.5%2.3% 数据来：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS 9月，TOP10城市销量占比为25.1%，比上月(25.5%)下降0.4%；TOP3城市分别是：成都市、杭州市、深圳市。 ，分燃料类型看，TOP1O城市除深圳、天津外，销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多 ·本月TOP10城市中仅北京市(47.2%)新能源渗透率不足50%，其中TOP3城市为：深圳市（62.7%)、杭州市（62.2%)和天津市（61.6%)。 2024年9月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 35,736 新能源汽车行业月报 2024年9月 30,13829,907 28,02627,77827,590 前10城市销量占比 25.1% 25,70024,70224,13823,457 限牌 城市 城市 成都市 杭州市 深圳市 上海市 广州市 北京市 郑州市 天津市 重庆市 排名变化 个4 个 个1 1个 个1 个1 个1 ￥2 武汉市 60.1% 66.4% 33.6% -4.0% 26.7% 44.4% 42.1% 58.9% 52.2% 59.7% 纯电动 55.9% 67.1% 40.9% 80.2% 55.1% 60.4% 56.3% 49.6% 52.3% 56.9% 插电混动 44.1% 32.9% 59.1% 19.8% 44.9% 39.6% 43.7% 50.4% 47.7% 43.1% 新能源渗透率 51.8% 62.2% 62.7% 53.0% 52.7% 47.2% 55.3% 61.6% 59.3% 56.9% 单位 7.8% 7.9% 19.9% 10.7% 6.9% 8.8% 5.3% 6.2% 7.6% 9.2% 个人 83.1% %898 71.9% 83.5% 82.2% 88.0% %'76 %0°28 %68 87.6% 同比增速 数据来源：WAYS监测零普量 WAYS 新能源汽车行业月报 2024年9月 0001.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析WAYS 9月，纯电动TQOP3细分市场分别是：B-SUV(16.4%）、AO级(15.9%)、和A-SUV(15.4%)。本月纯电动各细分市场份额分布与上月相比没有显著差异相比去年同期，C级市场份额从4.8%扩张至8.6%，而A级市场份额从15.7%收缩至10.0%。 纯电动细分市场销量占比 100% 90% C-SJN.29%C-SUN.35C-SUV.40N -SUV,5.9%C-SUV.4.4N C-SUV.20%-SN.225SUV.23CSUV.28SUV.32%9UV.29%C-SUV.30%C-SUV.3AN 新能源汽车行业月报 2024年9月 80% 70% ASN AEN ASINASN 20 AO-SUV NOSN -8MPVSAMPVD-SUV 00%ORN ACSUVNOSUVC-SUV 50% 40% 4.0% 8.0% 7.0 1.15 AnS-8= =A-SUV =A0-GUV 108年 30% 157% 130%125% 120%IA 132% 20% 210179 0 -A00 164%1590% 130 120 120 10 1085 9月 119 12月 224年1月 29 39 4月 5 79 10% 0% 数据来通：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析"WAYS 9月，纯电动市场个人用户占比为84.8%，同比增长50.7%：单位用户占比6.6%，同比下降14.6累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占80.4%；单位用户占11.7%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0一单位同比增长一0一个人同比增长 新能源汽车行业月报 2024年9月 93.7% 105.9% 100.1% 19.0% 64.3% 40.3% 27-5% 81.5% 17.7% 29.2%87.2%50.7% 25.4% 18.3% 56.2% %8" 34.5%18.0% 16.9% 47.6% 18.8% 11.1% -14.6 -24.24 -20.3% 20.2% 537,204 356,464 376,276 405,716 428,580 284,366 309,938 328,797 402,310 382,774385,375 480,247 66.220165,628 79,23477,724 63,043 56,354 49,289 48.53660.19845.10541,65943,34642,089 26,253 9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ：9月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为73.6%：比亚迪、特斯拉（中国）和上汽通用五菱稳居前三：小鹏汽车取代北汽新能源进入前十。累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定。 2024年9月纯电动市场排名TOP10厂广商2024年1-9月纯电动市场排名TOP10厂商 同比 占比 单位：辆 同比 占比 155,223 15.9% 24.5% 比亚迪 1,079,265 21.6% 26.5% 71,026 66.4% 11.2% 特斯拉(中国) 460,603 6.2% 11.3% 68,244 71.3% 10.8% 上汽通用五菱 347,229 20.7% 8.5% 35,066 81.1% 5.5% 广汽埃安 253,504 22.9% 6.2% 33,105 -23.0% 5.2% 吉利汽车 179,291 43.0% 4.4% 24,496 102.8% 3.9% 蔚来汽车 150,042 33.8% 3.7% 单位：辆 比亚迪 新能源汽车行业月报 2024年9月 持斯拉(中国) 上汽通用五菱 蔚来汽车 22,451 24.1% 3.5% 极氨汽车 134,069 84.0% 3.3% 极氧汽车 20,642 88.8% 3.3% 长安汽车 128,342 12.4% 3.1% 小鹏汽车 19,175 29.8% 3.0% 零跑汽车 119,176 102.0% 2.9% 长安汽车 16,994 7.2% 2.7% 上汽大众 93,978 57.5% 2.3% 吉利汽车广汽埃安零跑汽车 12 数据来源：WAYs监测零售量 纯电动市场车型销量排名WAYS ：9月，纯电动市场TOP1O车型市场份额约为41.7%：海鸥、MODELY(国产）和宏光MINIEV稳居前三：熊猫mini和宋PLUSEV取代海豚、AIONY进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定 2024年9月纯电动市场排名TOP10车型2024年1-9月纯电动市场排名TOP10车型 新能源汽车行业月报 2024年9月 47,612 单位：辆同比占比单位：辆同比占比海鸥45.8%7.5%MODELY(国产)337,9035.4%8.3% MODELY(国I) 47,35215.4%7.5%海鸥 289,577156.0%7.1% 宏光MINIEV30,67086.0%4.8%元PLUS195,008-3.5%4.89 五菱缤果25,67537.9%4.1%宏光MINIEV157,061-7.5%3.9% 元PLUS25,338-13.5%4.0%秦PLUSEV142,59759.9%3.5% MODEL3()23,6741340.0%3.7%五菱缤果136,12747.6%3.3% 熊猫mini16,54654.0%2.6%MODEL3(国产)12