投中统计：10月并购市场降温，西藏交易规模领跑

2 0 2 4 . 1 1投中研究院 CONTENTS 中企并购市场数据分析01/ 私募基金以并购方式退出概况02/ 中企并购市场重大案例03/ 中企并购市场行业地域分析04/ 核心发现 ⚫10月，中企并购市场整体脚步放缓，完成交易数量和规模双降，大额交易数量屈指可数，超1亿美元规模完成并购交易仅6笔。 ⚫共计33支私募基金以并购的方式成功退出，基金回笼金额18.84亿元。 ⚫受大额案例影响，金融、能源与矿业、医疗健康行业居于前三，西藏交易规模遥遥领先。 01/ 中国企业并购市场数据分析 2024年10月，中企并购市场宣布交易数量微幅上升，但宣布交易金额降幅明显，环比降幅近7成。 并购市场宣布交易月度趋势 ⚫2024年10月，披露预案429笔并购交易，环比上升8.61%，同比下降27.66%；当中披露金额的有236笔，交易总金额为146.28亿美元，环比下降69.26%，同比下降3.78%。 并购市场完成交易月度趋势 ⚫2024年10月，共计完成192笔并购交易，环比下降3.03%，同比下降17.24%；当中披露金额的有91笔，交易总金额为38.72亿美元，环比下降57.96%，同比下降56.92%。中企并购市场完成并购整体走低，其中披露金额案例数量不足一半。 02/ 私募基金以并购方式退出概况 2024年10月，共计33支私募基金以并购的方式成功退出，近一年基金退出数量波动较大。 私募基金以并购方式退出回报 ⚫2024年10月，共计33支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额18.84亿元。 ⚫2024年10月11日，西藏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）收购西藏国能矿业发展有限公司39%股权，东义资本旗下的宁波东义永睿创业投资合伙企业（有限合伙）作为基金实现退出。 私募基金以并购方式退出案例 ⚫2024年10月31日，远致富海旗下深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）转让持有的中巨芯科技股份有限公司（688549.SH）1.77%股权，回笼资金为1.80亿元。 ⚫2024年10月29日，德弘联信旗下深圳市毕方一号投资中心（有限合伙）转让广东赛微微电子股份有限公司（688325.SH）2.07%股权，回笼资金为0.67亿元。 03/ 中国企业并购市场重大案例 2024年10月，超1亿美元规模完成并购交易6笔，其中交易规模最大的是西藏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）收购西藏国能矿业发展有限公司39%股权，交易金额为6.61亿美元。本次交易有利于储备锂资源及进一步扩大碳酸锂产能。 境内完成并购大额案例 ⚫2024年10月10日，广西大博商通创业投资有限公司转让大博医疗科技股份有限公司（002901.SZ）20%股权，交易价格为2.98亿美元。 ⚫2024年10月15日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（600373.SH）收购江西教育传媒集团有限公司100%股权，交易价格为2.51亿美元。本次交易有助于提升上市公司在青少年刊物及教材教辅领域的出版、发行业务规模和市场竞争力，增强持续经营能力。 04/ 并购市场行业地域分析 2024年10月，西藏并购规模处于领先地位，福建紧随其后。 2024年10月，并购案例主要集中在电子信息、医疗健康、传统制造及金融行业。 地域分布 并购数量、规模行业分布 数据说明 为方便读者使用，现将报告中数据进行说明： ⚫数据说明 •报告中数据来源均为CVSource投中数据。 •“中企并购市场”是指由中国企业作为买方、卖方以及投资标的披露的交易•私募基金交易包含了由私募基金管理人进行的交易，也包含了由金融机构和公众公司进行的本质是私募股权投资性质的交易 ⚫数据未包含交易 •传闻的交易或不确定的交易 •无形资产以及实物资产转让 •基金份额的转让 •新建公司的投资 •企业内部的并购重组 •案例数量不包含以名义金额交易或无偿转让 ⚫汇率换算 152236为剔除汇率的影响，我们采用交易发生日的即期汇率进行折算 ABOUT US 投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。 研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。 金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。 会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。 总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM 电话：+86-10-53821708邮编：100022Email：contact@chinaventure.com.cn网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦14层