华泰联合证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书

广州地铁设计研究院股份有限公司股票上市保荐书

一、发行人概况

基本情况

• 中文名称: 广州地铁设计研究院股份有限公司
• 英文名称: Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd.
• 注册地址: 广州市越秀区环市西路204号
• 注册资本: 36,000万元人民币
• 法定代表人: 农兴中
• 成立日期: 1993年8月6日（2018年8月29日整体变更为股份公司）

主营业务

• 主营业务: 城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等，核心业务为城市轨道交通的勘察设计。
• 主要业务内容:
  • 勘察设计业务: 提供勘察设计服务，包括岩土工程勘察、工程检测、工程监测等。
  • 规划咨询业务: 提供城乡规划、线网规划等服务。
  • 工程总承包业务: 主要为人防工程的总承包。

主要项目

• 截至2019年底，发行人承担了包括60多条城市轨道交通线路、500座车站、近600个区间在内的多项大型项目，涵盖多种类型的轨道交通项目、市政项目及民用建筑项目。

二、主要财务数据

财务数据

• 总资产: 2019年末325,732.64万元，2018年末276,489.40万元，2017年末204,698.90万元。
• 净资产: 2019年末110,150.85万元，2018年末95,457.82万元，2017年末55,615.82万元。
• 营业收入: 2019年164,447.19万元，2018年147,696.29万元，2017年125,013.60万元。
• 净利润: 2019年24,034.77万元，2018年20,364.08万元，2017年15,727.12万元。

财务指标

• 流动比率: 2019年末1.36，2018年末1.36，2017年末1.23。
• 资产负债率: 2019年末66.81%，2018年末66.28%，2017年末74.21%。
• 每股收益: 2019年0.66元，2018年0.59元，2017年0.50元。
• 每股净资产: 2019年末3.57元，2018年末3.03元，2017年末2.97元。

三、发行情况

发行概况

• 发行前总股本: 36,000万股。
• 发行新股: 4,001万股。
• 发行价格: 13.43元/股。
• 发行方式: 网下定价配售400.10万股，网上定价发行3,600.90万股。
• 发行后总股本: 40,001万股。
• 募集资金: 总额53,733.43万元，净额48,803.48万元。

发行后财务数据

• 每股净资产: 3.94元。
• 每股收益: 0.58元/股。

四、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

控股股东承诺

• 自发行人股票上市之日起36个月内不转让股份。
• 若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月。
• 每年减持不超过10%。

其他股东承诺

• 自发行人股票上市之日起12个月内不转让股份。
• 若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月。

董事、高级管理人员承诺

• 自发行人股票上市之日起12个月内不转让股份。
• 若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月。

五、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明

• 符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票