低空经济产业发展白皮书

低空经济产业发展白皮书 中国电子信息产业发展研究院 未来产业研究中心（无线电管理研究所）空天信息研究室 1低空经济的概念内涵 2低空经济产业有望成为经济社会发展新动能 目录3低空经济产业链剖析 4低空经济产业系列政策及部分省市典型做法 5我国低空经济发展面临形势及建议 低空经济作为战略性新兴产业和未来产业已上升为国家经济工作重点 �低空经济目前只有半官方定义，部分专家学者、研究机构、有关部门以及地方规划等均给出了各自的理解。 白皮书认为： 低空经济产业是指各类低空航空器在飞行活动中所关联的新兴产业，主要包括低空运载装备、空地基础设施、空域管理设备及系统等，具有成长性高、产业链条长、融合性强、辐射面广等特点，典型应用场景包括空中游览、低空物流、城市公共治理等，广泛融合智能制造、智慧交通、数字经济和信息消费等新业态，辐射军用、警用、民用等领域和农业、工业、服务业等行业，未来将向更便捷、绿色、智能、高效、安全的趋势发展。 一、内涵和特征 低空经济产业特征 成长性高 我国低空航路尚待进行完善的开放开发，低空经济产业处于发展初期，市场空间巨大。 产业融合性强 多体现为“低空+”组合式产业形态，还具有军民融合、空地融合、有人无人融合等特点。 低空经济产业涵盖原材料及部件、低空航空器和地面设施的制造、飞行运营保障服务以及各类应用场景等细分领域。 应用辐射面广 产业链条长 应用以航空器、航线、机场等为核心，广阔辐射军用、警用、民用等领域和农业、工业、服务业等行业。 二、低空经济产业有望孕育经济社会发展新动能 全球：低空经济市场规模已达到千亿 美元级别，2028年全球城市空中交通（UAM）市场规模将达到13万亿美元。以作为低空经济核心生产制造环节的无人机市场为例，全球投资规模由2013年的1.21亿美元增长至 2022年的48.06亿美元。 我国：根据云图智行预测信息， 2022年我国低空经济行业市场规模为2.5万亿元，“十四五”末低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3 万亿元至5万亿元。 孕育巨大投资价值和增长潜力 低空经济产业加快与信息通信、交通 物流、文化旅游等融合，培育一批智能物流、智慧交通、无人信息消费、应急巡查、生态监测等新场景，强化新一代信息技术赋能，健全低空观光、 低空运输等新业态新模式。 企业加快业务创新，全国无人机试验 区增至20家、顺丰无人机航空运营 （试点）业务、京东全国范围内无人机物流配送业务升级、美团无人机配送航线试点、东部通航低空“的士” 等。 将为新产品新业态提供广阔空间 万亿级产业对于城市建设、区域产 业乃至竞争格局重构作用巨大，例如C919商用飞机产业链带动上海、西安、成都、南昌、沈阳、苏州、 长沙、重庆等航空产业发展。 低空经济被称为“共享经济”。 《绿色航空制造业发展纲要 （2023-2035年）》鼓励珠三角、长三角、环渤海、成渝等设立低空经济示范区，表明低空经济将是我国加快创新型城市建设，推进区域 一体化发展的新引擎。 成为城市乃至区域发展新引擎 三、低空经济产业链图谱 航空材料 航空部件：发动机、机翼、机身、机头、 雷达罩等 系统软件：航电系统、机电系统、飞控系统、环控系 统和电源系统等 低空飞行器 无人机、直升机、 eVTOL等 空港设备 空管设备 地面设备 空管系统 其他各类辅助设备 飞行服务保障 地面服务保障 低空服务保障 资源供应 人员培训应急处置 飞行器运营 运营维护 飞行器租赁 飞行器维护 低空物流 低空旅游 场景应用 低空作业 航空摄影 救援警航气象探测 特种飞行 上游：原材料及部件 中游：低空飞行器及地面设备 下游:低空服务保障、运维及场景应用 四、国家层面：低空经济产业系列政策 发布时间 发布单位 政策名称 2023年12月 国家空管委 《国家空域基础分类方法》 2023年11月 国家空管委 《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》 2023年10月 工信部、科技部、财政部、民航局等 《绿色航空制造业发展纲（2023-2035年）》 2023年6月 国务院、中央军委 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2022年12月 中共中央、国务院 《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》 2021年12月 国务院 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 2021年12月 民航局、国家发改委、交通部 《“十四五”民用航空发展规划》 2021年2月 中共中央、国务院 《国家综合立体交通网规划纲要》 2022年11月 工信部 《民用无人驾驶航空器产品安全要求》 2020年8月 工信部 《民用无人机无线电管理暂行办法》 2020年3月 工信部 《民用无人机生产制造管理办法(征求意见稿)》 2023年10月 民航局 《民用无人驾驶航空器系统物流运行通用要求第1部分:海岛场景》 2022年6月 民航局 《“十四五”通用航空发展专项规划》 2022年3月 民航局 《城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器(轻小型)系统技术要求》 2021年10月 民航局 《民用无人驾驶航空器系统适航审定管理程序(征求意见稿)》 2020年8月 民航局 《通用航空经营许可管理规定》(修订) 2020年5月 民航局 《民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引》 2019年11月 民航局 《轻小型民用无人机飞行动态数据管理规定》 2019年5月 民航局 《促进民用无人驾驶航空发展的指导意见(征求意见稿)》 2018年9月 民航局 《低空飞行服务保障体系建设总体方案》 ▶多部门陆续印发支持和规范低空经济产业发展相关政策，涉及低空空域管理、通用机场建设、通航人才培养、场景应用等诸多内容。 据不完全统计，截止2023年底，国家发改委、工信部、民航局等部门共发布超过60个涉及低空经济产业相关政策文件。 四、地方层面：低空经济产业系列政策 省份 发布时间政策名称 2021年7月《关于支持通用航空产业发展的若干政策》 据不完全统计，2023年全年有16个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告。 湖南 2023年2月 西藏2023年9月 海南2022年11月 安徽2022年2月 北京2021年1月 山西2018年10月2021年11月 山东 2024年2月 江苏2021年9月 浙江2021年7月 河南2022年1月2019年7月 四川 2020年8月 天津2022年1月 河北2020年7月2021年10月 广西 2021年4月 江西2017年7月 新疆2017年6月 《湖南省培育通用航空产业工作方案》 《西藏自治区支持通用航空产业发展的若干政策（试行）》 《海南省关于促进通用航空发展的若干支持措施》 《安徽省支持通用航空产业发展的若干政策》 《北京市“两区”建设航空服务领域工作方案》 《山西省通用航空产业发展规划（2018-2035年）》 《关于支持航空产业发展的实施意见》 《关于印发山东省航空航天产业发展规划的通知》 《江苏省“十四五”民航发展规划》 《浙江省航空航天产业发展“十四五”规划》 《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”航空经济发展规划的通知》 《四川省通用航空产业发展规划(2019一2025年)》 《关于贯彻落实<交通强国建设纲要>加快建设交通强省的实施意见》 《关于印发天津市贯彻落实<国家综合立体交通网规划纲要>实施方案的通知》 《河北省通用航空产业链集群化发展三年行动计划(2020-2022年） 《推进广西通用航空产业加快发展实施方案》 《广西低空飞行服务保障体系建设规划(2021-2030年) 《加快推进通航产业发展的若干措施》 《关于加快通用航空业发展的意见》 四、地方层面：低空经济产业系列政策 ▶截至2023年年底，累计已发布20多个市级产业规划、指导意见、行动计划、实施方案等。 城市发布时间 合肥 芜湖 深圳 广州 苏州 南昌 银川哈尔滨 2024年1月 2023年11月 2024年1月 2023年12月 2023年10月 2023年9月 2023年4月 2023年10月 2021年4月 2023年6月 2018年11月 2017年9月 政策名称 《合肥市低空经济发展行动计划（2023—2025年）》 《芜湖市低空经济高质量发展行动方案（2023—2025年）》 《深圳经济特区低空经济产业促进条例》 《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》 《深圳市宝安区低空经济产业创新发展实施方案（2023-2025年）》 《盐田区低空经济产业创新发展实施方案（2023—2025年）》 《龙岗区关于促进低空经济产业发展的若干措施（征求意见稿）》 《南山区促进低空经济发展专项扶持措施（征求意见稿）》 《深圳市龙华区促进低空经济产业高质量发展若干措施》 《广州开发区（黄埔区）促进低空经济高质量发展的若干措施》 《苏州市发展航空航天产业三年行动计划(2021一2023)》 《关于进一步推动航空产业高质量发展的实施意见》 《银川市促进通用航空产业发展扶持政策（试行）》 《哈尔滨市加快建设国家通用航空产业综合示范区行动计划》 《哈尔滨市促进通用航空产业发展的若干措施》 四川 开展低空空域协同管理试点 推动全域低空基础设施建设 加快低空经济全产业链培育发展 打造低空经济产业创新高地 广州 构建多类低空飞行航线网络 利用内外资源，打造完备产业链 依托重点项目推进低空经济创新发展 四、部分省市典型做法 海南 以“通航+文旅”为支点撬动低空经济产业 推进通用机场建设，构建省内低空飞行网络 低空空域空管服务保障示范区 招引低空经济产业企业和项目 加快探索低空经济新业态 以无人机产业引领低空经济产业发展 深圳 布局eVTOL等行业前沿领域 加快搭建公共服务平台 重点构建低空经济产业集群 积极打造低空经济应用示范 未来低空经济产业发展将是数万亿级的蓝海 “十三五”期间我国通用航空市场规模达 到3400亿元。 “十四五”期间及以后，低空经济产业进入战略机遇期、 黄金窗口期 “小” 我国低空经济产业发展仍存在“小少难散”挑战 基础设施和服务保障系统有待完善 应用场景单一且专业人才欠缺 整体产业规模较小且竞争力不高 “少” 五、面临形势 “难” 低空空域开放缓慢且管控能力较弱 “散” 攻关技术装备，提升产品供应完善基础设施，强化服务保障 指导低空经济产业关键技术与装备攻关 提升低空经济产品供应数量和质量 推动产业集群化和跨产业融合化发展 加快低空航空机场建设，优化机场布局 推进低空飞行服务保障体系建设 加大低空航空机场运营服务政策补贴，引导社会资本参与 五、对策建议 加强顶层设计，提升管控能力 出台低空经济产业发展顶层设计 优化空域审批制度，提高审批效率 加强空天地协同的管控能力 挖掘应用场景，重视人才培育 积极发掘应用场景，启动应用先行先试 制定分层次的人才引培计划，完善人才引进的激励机制 形成可复制可推广的标准规范和经验