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2024年11月7日星期四 港股盘前分析： 特朗普当选总统；美联储决策日。A股震荡收跌。上证指数跌0.09%报3383.81点，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.05%。游戏股、低空经济概念涨幅居前，大金融领跌。港股继前日拉涨后昨日遭抛压。香港恒生指数收跌2.23%报20538.38点，恒生科技指数跌2.54%，国企指数跌2.56%。大市成交2168.18亿港元。港股多行业下跌，保险、汽车等行业跌幅居前。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线下跌。美国三大股指全线收涨，道指涨3.57%，标普500指数涨2.53%报5929.04点，纳指涨2.95%。特朗普当选美国总统，共和党夺回参议院控制权，众议院尚未分出胜负。美联储当地时间周四料降息25基点。操作方面，恒指支持位20200，阻力位21000，关注半导体、中字头等投资机会。 国际要闻摘要： 特朗普当选第47任美国总统，共和党夺回参议院控制权，但众议院的争夺非常激烈，民主党要获得微弱多数席位需净增四席，共和党认为已经胜券在握。 美联储将于美东时间周四下午公布利率决定，料降息25基点。特朗普当选不仅可能重构经济前景并改变美联储未来数月的政策考量，还再次引发了他第二个任期内会如何向央行强势施压的疑问。 分析人士认为，面对特朗普2.0时代的新一轮关税战，中国已经做好了更充分的准备，包括对重要原材料的出口管制等。 资料来源：彭博 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 20538.38 -2.23 20.48 7363.47 -2.56 27.65 4574.50 -2.54 21.52 144.52 0.51 -1.44 3383.81 -0.09 13.74 10968.14 -0.35 15.15 4024.28 -0.50 17.29 43729.93 3.57 16.03 18983.46 2.95 26.46 5929.04 2.53 24.30 19039.31 -1.13 13.66 7369.61 -0.51 -2.30 8166.68 -0.07 5.60 主要商品及外汇指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 71.69 -0.42 2.23 2676.30 -2.67 23.53 9343.00 -4.06 9.16 2615.50 -1.67 9.71 1003.75 0.19 -19.56 426.25 1.88 -15.54 105.09 1.61 3.76 7.20 1.43 -1.18 1.08 -1.80 -4.17 65.08 -1.95 -12.67 20538.38 20200 21000 20595.30 19515.91 17786.04 52.30 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 技术指标数值 恒生指数一年走势：恒生指数技术走势 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2519 傲基股份 2024/11/05 2024/11/08 HKD 14.56-15.60 300 2551 晶科电子股份 2024/11/05 2024/11/08 HKD 3.61 1000 2582 国富氢能 2024/11/12 2024/11/15 HKD 65.00-73.00 100 页1 2024年11月7日星期四 财经要闻 美国大选实况播报：北京祝贺特朗普；哈里斯认输；中国资产普跌：唐纳德·特朗普在这场近年来激烈程度罕见的总统大选中干脆利落地击败民主党候选人卡玛拉·哈里斯。迄今为止的计票结果显示，他已锁定295张选举人票，远超当选所需的270张票。他的共和党以52席夺取了参议院控制权。民主党唯一的希望系于众议院，目前双方尚无法决出胜负，但共和党以204席对186席领先。中国外交部发言人祝贺特朗普当选， CNN报道称国家主席习近平已和特朗普通话，不过驻美国使馆表示没有消息可提供。知情人士称，台湾总统赖清德正在评估与特朗普通电话的可能性。离岸人民币周三创出逾五年最大跌幅，在岸人民币则创出新冠疫情以来最大跌幅。特朗普信誓旦旦要重塑美国与盟友和对手的关系，而这一次他在追逐“美国优先”议程上的羁绊会比第一任内少得多。特朗普还时常宣称自己和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及中国国家主席习近平关系不错。他为自己与习近平等美国对手的私人关系进行辩护，说他可以借此传递强硬的信息。上个月接受《华尔街日报》采访时，他表示即使中国大陆封锁台湾美国也不必动用武力。 特朗普归来记：强势总统给美联储降息路径和鲍威尔的前途投下阴影：唐纳德·特朗普在周二的美国总统大选中完胜，不仅可能重构该国的经济前景并改变美联储未来数月的政策考量，还再次引发了他第二个任期内会如何向央行强势施压的问题。在竞选期间，特朗普信誓旦旦要更大刀阔斧地对贸易伙伴征收关税、驱逐数百万无证移民并延长2017年的减税政策。许多人预测，这些措施一旦落实恐怕会给价格、薪资和联 邦赤字等多方面造成上行压力。对力争将通胀率降至2%的同时保护劳动力的美联储而言，这无疑将使其工作复杂化。如果特朗普像以前一样公开抨击美联储主席杰罗姆·鲍威尔，那么面临着艰巨任务的央行就无异于同时被放在政治聚光灯下炙烤。美联储决策层周三开始为期两天的政策会议。外界普遍预计联邦公开市场委员会（FOMC）周四将下调基准利率下调25个基点。今年9月央行降息50个基点的同时发布的“点阵图”显示，官员们预计12月还要再降25个基点，此外2025年会有一整个百分点的下调可期。在本周的FOMC会议结束后，鲍威尔将于周四下午2:30召开新闻发布会，届时他几乎肯定会被问及大选将如何影响美联储前路的问题。 欧洲央行副行长Guindos：若特朗普落实关税计划，通胀面临巨大冲击：欧洲央行副行长LuisdeGuindos表示，如果特朗普落实他在竞选期间威胁的进口关税水平，全球经济增长和通胀可能面临毁灭性冲击。Guindos周三在伦敦的一个活动上表示，经济产出将走弱，价格压力将增强，现有的贸易流动将受到干扰。欧洲央行将把新一届美国政府宣布的任何政策纳入其展望，然后再决定如何应对。“如果像美国这样重要 的司法管辖区对任何其他重要的管辖区征收60%的关税——就拿中国来说吧——我可以向你保证，直接影响、间接影响和商业偏差都将是巨大的，”Guindos说。Guindos是欧洲央行管委中首位在特朗普宣布胜选后发表讲话的官员。他的同僚在过去几周也发出过类似的警告。欧洲央行在制定货币政策方面正接近一个关键的十字路口。通胀放缓速度快于预期，但经济放缓的速度也是如此。官员们现在必须决定是否有必要将利率下调到支持需求的水平。Guindos表示，决策者将继续以数据为指引，并尤其密切关注银行贷款调查以确定融资环境是具有刺激性还是限制性。 新华社：习近平在湖北考察时再次强调努力实现全年经济社会发展目标：新华社报道，中国国家主席习近平近日在湖北考察时强调，今年还剩下不到两个月时间，各项工作特别是经济工作要进一步抓紧抓实，努力实现全年经济社会发展目标。习近平到武汉产业创新发展研究院考察，强调实现高水平科技自立自强、发展新质生产力，并对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求。习近平指出，湖北科教人才优势 突出、科技创新能力较强，要在推进科技创新和产业创新上开拓进取。 面对特朗普2.0时代的新一轮关税战，中国做好了更充分的准备：2018年唐纳德·特朗普启动对华贸易战时，北京身处被动，不知如何应对。但这一次，习近平做好了更充分的准备，尽管新一轮贸易争议可能更加攸关重大。赢得周二大选并将启动第二个总统任期的特朗普已威胁要对中国商品征收高达60%的关税，彭博经济研究称，这一税率水平将对中美这两大经济体之间的贸易构成重创。而在此之前，拜登政府已在 特朗普离任后，收紧了对于先进技术的出口管制。在此期间，中国采取了战略举措，以强化韧性，并确保更有条件予以反击。其中的关键是扩充可以调用的“火力”，现已包括对重要原材料的出口管制、农产品关税，和一份针对关键美国企业的实体清单。清华大学战略与安全研究中心特约专家，中央军委国际军事合作办公室安全合作中心前主任周波表示，从心理层面来看，中国为再次与他打交道做好了充分地多的准备。如果特朗普将关税威胁落到实处，中国政府将需要采取多得多的措施来提振经济。高盛集团上周表示，更严厉的对华贸易限制可能迫使中国政府出手提振国内消费。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年11月7日星期四 公司新闻 顺丰控股传最快下周预路演，集资额最多削半至78亿：早前有消息指顺丰控股(深:002352)预计于本月27日在港上市。据IFR引述消息指，顺丰控股计划下周启动上市前预路演，本月完成挂牌，料集资额为10至15亿美元(约78亿至117亿港元)，惟较10月传出的20亿美元(约156亿港元)，大减25%至50%。顺丰是次在港上市的保荐人为高盛、华泰国际及摩根大通。以集资额计，顺丰将会是今年第二大的新股，超越集资54亿元的 地平线，仅次于9月上市的美的集团。 据报小米集团-W(1810)汽车二期工厂投产后年产能将达30万辆：据内媒《36氪》报道，小米汽车对二期工厂投产进度态度迫切，明年6月竣工后，二期工厂将先后经过小米验收及当地住建局的核验备案，明年最早7月、最迟8月便将正式投产。投产后，小米两座工厂将提供总计30万辆的额定年产能。另外，小米SU7将于今年11月至12月月产量达2.4万辆，而小米汽车一期工厂的建设规划中额定年产能为15万辆，即额定月产能 为1.25万辆，因此报道指，小米的产线利用率已接近200%。 中国海外发展(688)10月销售金额升66%，首十月则跌9%：中海外公布，于10月系列公司的合约物业销售金额约415.89亿元人民币，按年上升66%；相应销售面积约145.26万平方米，按年上升34.6%。于今年首10个 月，累计合约物业销售金额约2404.37亿元，相应累计销售面积约908.3万平方米，分别按年下降9%、20.4%。截至10月底，录得已认购物业销售约179.39亿元，预期将于往后数月内转化为合约物业销售。10月集团在 上海共收购一幅地块，权益建筑面积约77985平方米。集团就相关土地收购的权益土地出让金约32.13亿元。 中免集团(1880)与IPP签战略合作备忘录，拓旅游零售业务：中免集团与越南ImexPanPacificGroup(IPP集团)昨天宣布签署合作备忘录，正式建立战略合作夥伴关系。两家企业的合作旨在拓展旅游和旅游零售行业的业务契机，同时助力推动中国与越南的经贸合作。 领展房产基金(823)中期香港零售收益总额增2.6%，续租租金调整率大幅收窄：领展公布截至今年9月底止中期业绩，期内，香港方面，香港零售物业组合维持高达97.8%的租用率，较今年3月底跌0.2个百分点；商户每平方尺销售总额按年下降4.3%，优于整体香港市场，整体平均续租租金调整率维持0.7%正增长，去年同期为8.7%正增长。另期内本港零售物业组合的收益总额按年增加2.6%至38.29亿元。截至今年9月底止中 期可分派总额为34.76亿元，按年增4.3%；每基金单位分派于期内134.89港仙，按年增加3.7%。 零跑汽车(9863)据报暂停在波兰的电动车项目：外电引述波兰媒体Money.pl报道指出，中国电动汽车制造商零跑汽车暂停在波兰的电动汽车项目。报道引述波兰投资贸易局(PAIH)的新闻办公室的消息指称，一家中国公司与Stellantis的合资公司已暂停在波兰的投资项目。报导指，此举是由于欧盟决定对中国电动汽车徵收关税。Stellantis在波兰的发言人AgnieszkaBra
